Google TPU pode ir direto à TSMC? A chave é o CoWoS — e a MediaTek não está necessariamente fora

A Inside, citando reportagem da The Information, descreveu uma divisão parecida: a próxima TPU continuaria sendo desenhada em grande parte pelo Google, enquanto a MediaTek forneceria o design de comunicação de entrada e saída entre a TPU e componentes relacionados, ajudaria no controle de qualidade da produção e também faria pedidos à TSMC ^[10].

Esse detalhe muda a interpretação. A MediaTek não aparece como simples “intermediária comercial”, mas também não é descrita como a dona do desenho completo da TPU. Seu papel estaria mais próximo de I/O, coordenação de fabricação, qualidade e integração. Se o Google mexer no caminho de compra junto à TSMC, isso pode alterar a governança da cadeia sem necessariamente encerrar toda a cooperação técnica.

Por que a TSMC virou o centro da conversa

TPU é o chip customizado do Google para cargas de inteligência artificial, uma categoria de ASIC voltada a tarefas específicas ^[2]. Mas, em chips de IA, vencer não depende só do desenho do silício. Também depende de conseguir lugar na fila de fabricação avançada e de encapsulamento avançado.

É aí que entra o CoWoS, tecnologia de encapsulamento avançado da TSMC frequentemente associada a chips de alto desempenho. A Next Apple, citando reportagem externa, afirmou que a estratégia de dois fornecedores do Google permitiria buscar capacidade CoWoS da TSMC tanto por meio da MediaTek quanto da Broadcom, acelerando a produção da TPU v7e ^[8].

A Business Weekly também relatou que a MediaTek teria ampliado pedidos de processo avançado e CoWoS da TSMC para projetos Google v7e/v8e, e que a capacidade CoWoS fornecida pela TSMC ao projeto Google da MediaTek em 2027 poderia aumentar mais de sete vezes ^[6].

O tempo pesa. A mesma reportagem afirmou que o ciclo entre iniciar a produção dos wafers, completar o CoWoS e fazer testes levaria cerca de oito a nove meses; se a certificação avançar bem, a produção de risco da v7e poderia até ser tratada como fornecimento equivalente ao de produção em massa ^[6]. Quando o gargalo está na embalagem avançada e no cronograma da TSMC, faz sentido que o Google queira enxergar — e possivelmente controlar — essa etapa de forma mais direta.

Quatro motivos para o Google querer um caminho mais direto

1. Garantir capacidade CoWoS escassa

Os relatos ligam diretamente o aumento de TPUs do Google à disponibilidade de CoWoS da TSMC ^[6][8]. Se a demanda por v7e e v8e crescer rápido, ter mais visibilidade sobre wafers, encapsulamento e testes pode reduzir incertezas de calendário.

Isso não significa que a MediaTek deixe o projeto. Significa que a parte mais crítica da cadeia pode deixar de ser apenas “quem desenha o chip” e passar a ser “quem tem capacidade reservada na TSMC”.

2. Reduzir custos — mas sem prova de que o caminho direto seja sempre mais barato

A Inside, com base na The Information, relatou que o Google planejava trabalhar com a MediaTek para criar TPUs de custo menor, em parte porque a cotação da MediaTek seria inferior à da Broadcom ^[10]. Isso mostra que custo já era um tema central na reorganização da cadeia.

Mas há uma diferença importante: as informações públicas não provam que um pedido direto do Google à TSMC seria automaticamente mais barato do que o modelo atual. O custo real dependeria de contratos, compromissos de capacidade, tipo de encapsulamento e divisão de responsabilidades.

3. Encurtar a cadeia de decisão

Pelo modelo relatado, a MediaTek não cuida apenas de uma peça técnica. Ela também aparece ligada à compra de wafers, integração de encapsulamento, controle de qualidade e pedidos à TSMC ^[2][10].

Se o Google quiser acompanhar mais de perto etapas como início de produção, CoWoS, testes e certificação, é natural considerar uma relação mais direta com a TSMC. Isso pode ser uma redistribuição de funções: a MediaTek continuaria em I/O e suporte de engenharia, enquanto o Google assumiria mais controle sobre capacidade e prazos.

4. Diminuir dependência de um único parceiro de ASIC

A entrada da MediaTek já foi interpretada como parte de uma estratégia de diversificação. A Next Apple relatou que o Google historicamente dependia bastante da Broadcom em arquitetura de TPU, IP, I/O e integração de sistemas, e que buscar uma segunda fonte ajudaria a reduzir riscos de custo, oferta e ritmo tecnológico ^[8].

A Inside também afirmou que, mesmo com a aproximação da MediaTek, a parceria com a Broadcom poderia continuar, com as duas empresas dividindo pedidos de TPU do Google ^[10].

Se o Google fortalecer a ponte direta com a TSMC, a lógica é parecida: separar melhor design, I/O, integração, encapsulamento e capacidade produtiva para não ficar excessivamente preso a um único ponto da cadeia.

O que isso significa para a MediaTek

Os relatos disponíveis não sustentam a ideia de que a MediaTek esteja simplesmente fora. Pelo contrário: a TechNews afirmou que a MediaTek entrou no projeto de design da oitava geração de TPU do Google, a TPUv8x, com contribuição de receita esperada a partir do quarto trimestre de 2026; o mercado também interpretou projetos posteriores como possivelmente ligados à TPUv8e ^[2].

A mesma reportagem apontou a tecnologia SerDes da MediaTek — usada para transmissão de dados em alta velocidade — como um dos fatores que ajudaram a empresa a conquistar pedidos do Google antes concentrados na Broadcom ^[2].

Assim, se o Google aproximar o pedido de capacidade da TSMC, a leitura mais equilibrada é:

• o Google pode tentar recuperar mais controle sobre wafers, encapsulamento e prazos;
• a MediaTek pode continuar em I/O Die, SerDes, qualidade ou integração de sistemas ^[2][10];
• a alocação de CoWoS da TSMC tende a virar a variável central para o ritmo de expansão das TPUs ^[6][8].

É por isso que “conexão direta com a TSMC” não é sinônimo automático de “MediaTek fora”. Uma coisa trata do controle de recursos de fabricação; a outra, de engenharia, I/O e suporte ao projeto.

Os sinais que vale acompanhar

O primeiro sinal é a alocação real de CoWoS. A Business Weekly relatou que a capacidade CoWoS da TSMC destinada ao projeto Google da MediaTek em 2027 poderia crescer mais de sete vezes ^[6]. Se esse tipo de número se confirmar, ele dirá muito sobre a velocidade de expansão das TPUs.

O segundo é o andamento da v7e. A mesma reportagem afirmou que a v7e conduzida pela MediaTek para o Google entraria em produção de risco no fim do primeiro trimestre de 2026, e que parte dessa produção poderia ser tratada como fornecimento de massa se a certificação avançasse bem ^[6].

O terceiro é a mudança fina no papel da MediaTek. As reportagens da TechNews e da Inside ainda colocam a empresa em I/O, coordenação de fabricação e qualidade, não em uma saída completa do projeto ^[2][10]. Se houver mudança, ela pode ser mais sobre quem controla pedidos e capacidade do que sobre quem participa tecnicamente da TPU.

Em resumo

Se o Google considerar encomendar a próxima geração de TPUs de forma mais direta à TSMC, o motivo central provavelmente será capacidade, velocidade, custo e controle — especialmente em torno do CoWoS. Isso não prova, por si só, que a MediaTek perdeu relevância ou que saiu do projeto.

Com as informações públicas atuais, a conclusão mais segura é que o Google tenta tornar sua cadeia de TPUs mais direta e mais diversificada. Para a MediaTek, o risco maior não é uma exclusão imediata, mas uma possível redefinição de sua autoridade sobre compra de wafers, encapsulamento e cronograma de produção.