中國工業機器人市場已跨過一個關鍵門檻：本土品牌在2025年約占市場出貨量55%，而2020年仍不足30%。這代表國產廠商已在「量」上取得主導權。288

不過，出貨量領先不等於所有應用都已完成替代。中國市場正優先在任務重複、擴產快速、重視成本與交期的場景導入國產機器人；至於高階汽車製造與半導體相關產線，競爭的核心不只是手臂硬體，而是長年累積的製程技術、模擬軟體、維護網絡，以及對停線與品質風險的承擔能力。

本土品牌先贏出貨量，但市場並非單一技術戰場

據報導，Estun（埃斯頓）2025年在中國出貨約3.34萬台工業機器人，約占市場10%，成為全品牌出貨量第一。Inovance（匯川技術）整體市占約9.2%，在SCARA（水平多關節）機器人領域則約占25%。18

這些數字說明，國產供應商已不再只是低價機械手臂的補充選項，而是在高度分散的市場中，攫取愈來愈多新增需求。

但解讀市占時仍須區分應用。一台用於標準化取放作業的機器人，與一台部署在高節拍汽車白車身焊裝線的機器人，對製程、稼動率與驗證的要求並不相同。因此，出貨台數並不能直接代表所有高階場景的技術地位。

Estun與Inovance的優勢：不只賣手臂，而是提供自動化整套方案

領先的中國廠商最重要的競爭力，在於垂直整合。

Estun的產品橫跨伺服馬達、驅動器、控制器、工業機器人、自動化工作站與數位化產品；其機器人策略建立在既有運動控制能力上，並結合部分減速機整合與國產供應鏈。4850

Inovance同樣把驅動器、伺服系統、控制器、人機介面（HMI）、數控系統與工業機器人納入更大的工廠自動化產品組合。50 對系統整合商或工廠而言，這種模式的吸引力在於：採購的不只是單一手臂，而是一套較容易相容、由在地供應商支援的自動化架構。

實務上，整合方案可帶來幾項直接好處：

• 降低進口零組件交期帶來的不確定性；
• 讓機器人、控制器與伺服系統的整合更緊密；
• 加快客製化、安裝與試運轉；
• 以完整工作單元的成本，與海外品牌競爭。

國產化正往機器手臂內部核心元件延伸

中國的進展不只發生在最終組裝。伺服系統與精密減速機——影響機器人運動、剛性與長期表現的關鍵零件——也正逐步提高本土供應比例。

有估計指出，到2025年，中國RV減速機供應商已占中國組裝工業機器人需求逾30%；但其滲透主要集中於低至中階機種，重載荷應用仍較常使用進口減速機。34 國產諧波減速機也增加了在中國組裝機器人中的使用比重，尤其是在標準工業應用。44

這是實質的進口替代，卻不表示性能已在所有場景完全等同。高負載、長工時應用對壽命、一致性、負載能力、校正穩定度與現場維護提出更嚴格要求；這些能力除了型錄規格，更需要長期量產與實際運行紀錄來證明。

國產廠商已在哪些領域具備強勢競爭力？

在任務可複製、負載中等、且需要快速部署的應用中，中國供應商最具優勢。這包括SCARA、小型六軸機器人、搬運、上下料、碼垛、標準化組裝與多種通用自動化工作單元。協作機器人、SCARA、Delta並聯機器人與較輕負載的六軸機器人，也都是本土廠商較強的類別。26

據報導，頂尖國產中負載六軸平台的重複定位精度約可達**±0.02至±0.05毫米**。43 這意味著，只看型錄上的重複定位精度，已愈來愈不足以判斷供應商高下。

真正應評估的是整個應用成果，例如：

• 絕對路徑精度與熱漂移表現；
• 製程受力下的結構剛性；
• 稼動率與保養週期；
• 故障後的校正與復歸能力；
• 控制器行為及周邊設備整合；
• 系統整合商能否在產線全生命週期內提供支援。

為何鋰電、光電與3C電子業先加速採用？

鋰電池、太陽能光電與3C電子製造，為國產機器人提供了有利的切入條件。這些產業有大量重複性的搬運與組裝工作，擴產速度快，也經常興建新產線，而非全面汰換早已深度綁定既有供應商的舊工作單元。

這讓本土業者有機會打包供應機器人、運動控制、視覺、控制器、系統整合與現場服務。Inovance在伺服系統的規模，就是元件優勢如何帶動機器人導入的一例：據報導，其2024年在中國通用伺服市場市占約28%。17

在這類場景中，採用本土整合方案往往更容易取得、調整與維護。客戶做的並不只是把一支外國手臂換成國產手臂，而是在新產線一開始就以國產自動化堆疊來設計整個工作單元。

高階市場難撼動的，不只是硬體

FANUC、ABB、Yaskawa與KUKA在高要求的汽車與半導體相關應用中，仍保有重要優勢。其價值不只在機器人本體，更包括成熟的應用套件、資深工程團隊、全球服務、備件供應，以及在高品質與停線代價極高的應用中累積多年的運行紀錄。8

離線編程是這道門檻的重要一環。FANUC的ROBOGUIDE、ABB的RobotStudio與KUKA的KUKA.Sim，可讓工程師在設備安裝前就完成工作單元的編程與模擬，檢查可達範圍、碰撞、節拍與製程邏輯。9124

這些工具通常與各自控制器生態高度綁定。因此，更換機器人品牌不只是換一支手臂，還可能必須重新驗證程式、治具介面、安全邏輯、製程參數與虛擬工作單元行為。Estun已透過與Siemens合作，擴展離線編程及擬真控制器模擬能力，反映本土業者也已認知到軟體層的重要性。11

汽車焊裝線才是最關鍵的壓力測試

Estun在車身車間點焊的早期部署，顯示國產廠商正進入長期由國際品牌主導的領域。8 但少數導入案例，不應被視為整座汽車白車身焊裝線已完成全面替代。

在這個層級，車廠購買的是產線可用率、缺陷責任與長期穩定運行的信心，而不是單純購買一台機器人。剩下的差距，核心未必是國產手臂能否精準移動，而是供應商與系統整合商能否在多年運行中，持續交付已驗證、可維護且可承擔責任的製程表現。

結論：下一場競爭，從價格與台數轉向製程與風險

中國工業機器人產業在整機與核心元件兩端，都正提升本土能力。Estun的出貨領先，以及Inovance在SCARA與運動控制的實力，顯示中國自動化公司已從元件供應商快速走向系統級競爭者。184850

短期內，最可能勝出的將是能為大量新建工廠提供「硬體、軟體、整合與服務」一站式方案的本土供應商。至於高階汽車與半導體產線的長期競爭，勝負將取決於製程軟體、驗證證據、跨年限的可靠度，以及承擔生產風險的能力，而不只是報價或重複定位精度。

中國工業機器人市場已跨過一個關鍵門檻：本土品牌在2025年約占市場出貨量55%，而2020年仍不足30%。這代表國產廠商已在「量」上取得主導權。288

不過，出貨量領先不等於所有應用都已完成替代。中國市場正優先在任務重複、擴產快速、重視成本與交期的場景導入國產機器人；至於高階汽車製造與半導體相關產線，競爭的核心不只是手臂硬體，而是長年累積的製程技術、模擬軟體、維護網絡，以及對停線與品質風險的承擔能力。

本土品牌先贏出貨量，但市場並非單一技術戰場

據報導，Estun（埃斯頓）2025年在中國出貨約3.34萬台工業機器人，約占市場10%，成為全品牌出貨量第一。Inovance（匯川技術）整體市占約9.2%，在SCARA（水平多關節）機器人領域則約占25%。18

這些數字說明，國產供應商已不再只是低價機械手臂的補充選項，而是在高度分散的市場中，攫取愈來愈多新增需求。

但解讀市占時仍須區分應用。一台用於標準化取放作業的機器人，與一台部署在高節拍汽車白車身焊裝線的機器人，對製程、稼動率與驗證的要求並不相同。因此，出貨台數並不能直接代表所有高階場景的技術地位。

Estun與Inovance的優勢：不只賣手臂，而是提供自動化整套方案

領先的中國廠商最重要的競爭力，在於垂直整合。

Estun的產品橫跨伺服馬達、驅動器、控制器、工業機器人、自動化工作站與數位化產品；其機器人策略建立在既有運動控制能力上，並結合部分減速機整合與國產供應鏈。4850

Inovance同樣把驅動器、伺服系統、控制器、人機介面（HMI）、數控系統與工業機器人納入更大的工廠自動化產品組合。50 對系統整合商或工廠而言，這種模式的吸引力在於：採購的不只是單一手臂，而是一套較容易相容、由在地供應商支援的自動化架構。

實務上，整合方案可帶來幾項直接好處：

• 降低進口零組件交期帶來的不確定性；
• 讓機器人、控制器與伺服系統的整合更緊密；
• 加快客製化、安裝與試運轉；
• 以完整工作單元的成本，與海外品牌競爭。

國產化正往機器手臂內部核心元件延伸

中國的進展不只發生在最終組裝。伺服系統與精密減速機——影響機器人運動、剛性與長期表現的關鍵零件——也正逐步提高本土供應比例。

有估計指出，到2025年，中國RV減速機供應商已占中國組裝工業機器人需求逾30%；但其滲透主要集中於低至中階機種，重載荷應用仍較常使用進口減速機。34 國產諧波減速機也增加了在中國組裝機器人中的使用比重，尤其是在標準工業應用。44

這是實質的進口替代，卻不表示性能已在所有場景完全等同。高負載、長工時應用對壽命、一致性、負載能力、校正穩定度與現場維護提出更嚴格要求；這些能力除了型錄規格，更需要長期量產與實際運行紀錄來證明。

國產廠商已在哪些領域具備強勢競爭力？

在任務可複製、負載中等、且需要快速部署的應用中，中國供應商最具優勢。這包括SCARA、小型六軸機器人、搬運、上下料、碼垛、標準化組裝與多種通用自動化工作單元。協作機器人、SCARA、Delta並聯機器人與較輕負載的六軸機器人，也都是本土廠商較強的類別。26

據報導，頂尖國產中負載六軸平台的重複定位精度約可達**±0.02至±0.05毫米**。43 這意味著，只看型錄上的重複定位精度，已愈來愈不足以判斷供應商高下。

真正應評估的是整個應用成果，例如：

• 絕對路徑精度與熱漂移表現；
• 製程受力下的結構剛性；
• 稼動率與保養週期；
• 故障後的校正與復歸能力；
• 控制器行為及周邊設備整合；
• 系統整合商能否在產線全生命週期內提供支援。

為何鋰電、光電與3C電子業先加速採用？

鋰電池、太陽能光電與3C電子製造，為國產機器人提供了有利的切入條件。這些產業有大量重複性的搬運與組裝工作，擴產速度快，也經常興建新產線，而非全面汰換早已深度綁定既有供應商的舊工作單元。

這讓本土業者有機會打包供應機器人、運動控制、視覺、控制器、系統整合與現場服務。Inovance在伺服系統的規模，就是元件優勢如何帶動機器人導入的一例：據報導，其2024年在中國通用伺服市場市占約28%。17

在這類場景中，採用本土整合方案往往更容易取得、調整與維護。客戶做的並不只是把一支外國手臂換成國產手臂，而是在新產線一開始就以國產自動化堆疊來設計整個工作單元。

高階市場難撼動的，不只是硬體

FANUC、ABB、Yaskawa與KUKA在高要求的汽車與半導體相關應用中，仍保有重要優勢。其價值不只在機器人本體，更包括成熟的應用套件、資深工程團隊、全球服務、備件供應，以及在高品質與停線代價極高的應用中累積多年的運行紀錄。8

離線編程是這道門檻的重要一環。FANUC的ROBOGUIDE、ABB的RobotStudio與KUKA的KUKA.Sim，可讓工程師在設備安裝前就完成工作單元的編程與模擬，檢查可達範圍、碰撞、節拍與製程邏輯。9124

這些工具通常與各自控制器生態高度綁定。因此，更換機器人品牌不只是換一支手臂，還可能必須重新驗證程式、治具介面、安全邏輯、製程參數與虛擬工作單元行為。Estun已透過與Siemens合作，擴展離線編程及擬真控制器模擬能力，反映本土業者也已認知到軟體層的重要性。11

汽車焊裝線才是最關鍵的壓力測試

Estun在車身車間點焊的早期部署，顯示國產廠商正進入長期由國際品牌主導的領域。8 但少數導入案例，不應被視為整座汽車白車身焊裝線已完成全面替代。

在這個層級，車廠購買的是產線可用率、缺陷責任與長期穩定運行的信心，而不是單純購買一台機器人。剩下的差距，核心未必是國產手臂能否精準移動，而是供應商與系統整合商能否在多年運行中，持續交付已驗證、可維護且可承擔責任的製程表現。

結論：下一場競爭，從價格與台數轉向製程與風險

中國工業機器人產業在整機與核心元件兩端，都正提升本土能力。Estun的出貨領先，以及Inovance在SCARA與運動控制的實力，顯示中國自動化公司已從元件供應商快速走向系統級競爭者。184850

短期內，最可能勝出的將是能為大量新建工廠提供「硬體、軟體、整合與服務」一站式方案的本土供應商。至於高階汽車與半導體產線的長期競爭，勝負將取決於製程軟體、驗證證據、跨年限的可靠度，以及承擔生產風險的能力，而不只是報價或重複定位精度。