IDC Q2 2026 中國智慧型手機報告：記憶體危機加劇市場兩極化，僅華為與 Apple 逆勢成長

IDC 在 2026 年 7 月 14 日發布的中國智慧型手機市場第二季數據，清楚描繪了一幅極端分化的景象：記憶體晶片成本飆升，讓多數品牌苦不堪言，但華為與 Apple 卻憑藉截然不同的策略與結構性優勢，成為黯淡市場中的兩盞明燈。

中國市場總覽：連續第五季衰退

中國第二季智慧型手機出貨量約為 6600 萬支，較去年同期下滑 4.3% 。這已是連續第五個季度的萎縮。主因在於記憶體與其他零組件成本持續上揚，迫使多數 Android 品牌的終端售價跟著調漲，消費者換機意願因此降溫 。

華為：坐穩龍頭，國內需求撐腰

華為不僅穩坐中國市場龍頭，更是唯二能夠維持年成長的業者之一，出貨量年增幅接近 20% 。這股動能主要來自其 Mate 80 系列與摺疊機 Pura X 在國內市場的強勁需求 。事實上，早在 2026 年第一季，華為就已拿下約 20% 的市佔率，並繳出 2% 的年成長 。

華為能獨善其身，關鍵在於其受惠於國內記憶體供應鏈（如長鑫存儲 CXMT 與長江存儲 YMTC）的優先供貨保障，這讓華為得以避開全球記憶體現貨市場的價格暴漲衝擊 。

Apple：唯一在中國逆勢成長的非中國品牌

Apple 是第二季中國市場另一個繳出成長的品牌，出貨量年增約 25%，成為唯一一個在整體衰退中逆勢突圍的非中國品牌 。Apple 的成長引擎是 iPhone 17 系列，該系列在 2026 年第一季於中國市場的銷量就已成長約 20% 。

Apple 的優勢來自其對供應鏈的強大掌控力，這讓它在面對記憶體成本上漲時，有能力選擇不將成本轉嫁給消費者，而這正是許多 Android 競爭對手做不到的 。

價格凍漲策略：兩大贏家的共同勝利法則

華為與 Apple 在第二季都選擇凍漲終端售價，自行吸收上揚的成本，這個策略直接推動了它們的逆勢成長 。以下幾項結構性優勢支撐了這個大膽的決定：

• 高階定位：兩大品牌主攻的價格帶，其客群對價格上漲的敏感度遠低於中低階市場的消費者 。
• 對記憶體供應商的議價能力：憑藉龐大的採購規模、品牌影響力與長期合約，華為與 Apple 能取得更穩定的供貨與更優惠的價格，這是規模較小的 Android 對手難以企及的 。以 Apple 為例，它在記憶體價格飆升之前，就已與鎧俠（Kioxia）簽訂了長期 NAND 供貨協議 。
• 華為的國內供應鏈護城河：如前所述，華為享有中國本土記憶體廠商的優先供貨優勢，使其能有效隔絕全球現貨市場的價格波動 。
• Apple 的供應鏈主導力：Apple 能夠吸收上揚的記憶體成本而不調漲終端售價，相較之下，多數 Android 廠商除了漲價別無選擇 。

反觀其他 Android 品牌，大多選擇將更高的記憶體成本轉嫁給消費者，進一步打擊了中階與入門機款的需求 。在夏季換機旺季，中階機種的價格普遍較前一代上漲了 300 到 1000 元人民幣（約 140 美元）。

記憶體與零組件成本飆升的全面衝擊

記憶體短缺是 2026 年第二季重塑市場格局的單一最大因素。中國品牌的記憶體合約價，NAND Flash 季增幅高達 50–60%，DRAM 漲幅也接近 50% 。記憶體在智慧型手機物料清單（BOM）中的成本占比，從過往的 10–15% 一舉攀升至超過 20% 。這直接擠壓了其他零組件的預算，迫使中國品牌不得不在規格上做出全面性的妥協，並調漲終端售價 。

全球智慧型手機市場的更大危機

中國市場的困境其實是全球性危機的縮影。IDC 預估，2026 年全球智慧型手機出貨量將年減 13.9%，降至 10.9 億支，這將是智慧型手機史上最劇烈的年度萎縮 。這個數字甚至比 IDC 在 2 月預測的 12.9% 衰退更為悲觀 。單是 2026 年第二季，全球市場就已萎縮 6.7%，出貨量降至 2.775 億支 。IDC 將這場記憶體短缺形容為「前所未有的危機」。除此之外，美國與伊朗的戰爭衝突、以及各國政府補貼計畫的退場，也進一步壓抑了需求 。

展望：中國智慧型手機市場的下一步

IDC 在本次 Q2 報告中並未提供對中國市場直到 2028–2029 年的詳細預測。不過，IDC 指出，廠商目前仍受惠於早期購入的低成本零組件庫存緩衝，但「隨著庫存逐漸消耗，成本壓力將最嚴峻地落在那些對記憶體供應商缺乏議價能力的品牌身上，這可能加速市場的整合」。

就全球宏觀視角來看，IDC 預期 2027 年市場將迎來溫和的 2% 復甦，並在 2028 年成長 5.4%，市場將逐步趨於穩定 。至於中國市場能否跟隨此復甦腳步，將取決於各家廠商在持續的定價壓力下，如何在產品創新、成本控管與供應鏈韌性之間找到最佳平衡點 。