研究機構越來越常用「結構性供需失衡」來形容當前市場,而不是過去常見的景氣循環。
這波記憶體需求爆發的核心就是 AI 資料中心。
為了滿足這些需求,記憶體廠商正將先進製程與新增產能優先配置到伺服器 DRAM 與 HBM。結果是:
雖然短缺最明顯發生在資料中心,但消費電子市場也逐漸受到影響。
這並不一定會立即造成所有手機價格上漲,但會帶來兩個結果:
為了抓住 AI 記憶體需求,全球三大記憶體製造商正投入巨額資本擴充產能:
中國記憶體企業近年也在快速追趕,其中最受關注的是 長鑫存儲(CXMT)。
但其影響仍可能有限:
因此,即使中國廠商擴產,也很難在短期內解決 AI 伺服器最嚴重的記憶體瓶頸。
人工智慧正在重新塑造全球記憶體市場。資料中心如今已成為最主要的記憶體消費者,大量吸收 HBM 與伺服器 DRAM,使供應從傳統消費電子轉向 AI 基礎設施。
在 AI 時代,記憶體不再只是循環性商品,而逐漸變成全球科技競爭中的關鍵戰略資源。
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