Google, TPU v10 için AMD ile mi çalışıyor? Şimdilik bilinenler

Olası tasarım neden CPU ağırlıklı olabilir?

İddialara göre söz konusu TPU, AMD’nin x86 CPU çekirdeklerini Google’ın yapay zekâ hızlandırıcısıyla aynı çip paketinde birleştiren hibrit bir mimariye sahip olabilir. Bunun arkasındaki fikir, bazı yeni yapay zekâ iş yüklerinin yalnızca yoğun matris hesaplamalarından ibaret olmaması.

Pekiştirmeli öğrenme, akıl yürütme, robotik ve “agentic AI” olarak adlandırılan araç kullanan yapay zekâ sistemleri; ortam simülasyonu, dallanan kararlar, görev planlama, araç çağırma ve kontrol mantığı gibi işlemleri de içeriyor. Bu nedenle hızlandırıcıya eşlik eden CPU kaynaklarının, geleneksel yoğun büyük dil modeli eğitimine kıyasla daha yüksek olması gerekebilir.

Google’ın TPU 8i sistemlerinde her iki TPU için bir Axion CPU kullanıldığı; yedinci nesil TPU sistemlerinde ise her dört TPU için bir Xeon “Emerald Rapids” işlemci bulunduğu bildiriliyor. Bu oran, CPU ihtiyacının arttığına dair bir işaret olabilir; ancak tek başına TPU v10 tasarımını doğrulamaz.

AMD neden teknik açıdan önemli olabilir?

AMD’nin olası katkısı yalnızca işlemci çekirdekleriyle sınırlı olmayabilir. Şirketin CPU fikrî mülkiyeti, çok çipli tasarım ve gelişmiş 2,5D/3D paketleme alanlarındaki deneyimi, Google’ın aradığı entegrasyon için teknik açıdan değer taşıyabilir.

AMD’nin veri merkezi ürünlerinden MI300A, Zen CPU çekirdeklerini ve GPU çipletlerini tek bir pakette, ortak bellek mimarisiyle birleştiriyor. Bu ürün, CPU ile hızlandırılmış hesaplama birimlerinin aynı pakette nasıl entegre edilebileceğine dair en yakın örneklerden biri. Bununla birlikte olası TPU v10, Google’ın kendi özel ASIC tasarımı olur; MI300A’nın türevi sayılmaz.

AMD için olası ticari değer

İş birliği gerçekse, AMD standart EPYC işlemcileri ve Instinct GPU’ları satmanın ötesine geçerek bir hiper ölçekli bulut şirketi için özel yapay zekâ ASIC’i geliştirme sürecine dahil olabilir. Böyle bir tasarım kazanımı, AMD’nin CPU fikrî mülkiyeti, paketleme, bağlantı teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanlarında diğer büyük bulut müşterileri için de tercih edilen bir ortak olarak konumlanmasına yardımcı olabilir.

Ancak bu senaryo şu an için potansiyel bir fırsattan ibaret. Google veya AMD siparişleri, gelir modelini, üretim miktarını ya da ticari şartları açıklamadıkça bunun AMD açısından yakın vadeli bir gelir olayı olduğu söylenemez.

Google’ın TPU tedarik zinciri genişliyor mu?

Broadcom, Google’ın özel çiplerinde uzun süredir adı geçen önemli ortaklardan biri olmaya devam ediyor. Bunun yanında MediaTek’in de sonraki TPU çalışmalarıyla ilişkilendirildiğine dair haberler bulunuyor. Marvell’in Google ile yaptığı anlaşma ise bir SEC bildirimiyle doğrulanmış durumda; AMD ve MediaTek’in rolleri, şirketler resmi açıklama yapmadığı sürece haber ve iddia düzeyinde değerlendirilmeli.

Marvell’in açıklamasına göre Google, 29 Temmuz 2026’da TPU ekosistemiyle bağlantılı özel yarı iletken ürünleri için ticari bir anlaşma imzaladı. Kapsamda yapay zekâ çıkarım hızlandırıcılarının yanı sıra depolama, ağ, bellek arayüzü ve belleğe yakın hesaplama ürünleri de bulunuyor.

18 Ağustos’ta Marvell, Google’a hisse başına 206,58 dolar kullanım fiyatıyla en fazla 58.970.907 hisse alma hakkı veren bir varant ihraç etti. Hakkın tamamının kullanılması halinde bunun değeri yaklaşık 12,2 milyar dolara ulaşabilir. Varlığın hak edişi, Marvell’in mali 2033 yılına kadar Google’ın belirli nitelikteki satın alımlarına bağlanmış durumda.

Asıl stratejik mesaj: çoklu tedarik

Broadcom’un devam eden rolü, doğrulanmış Marvell anlaşması, MediaTek hakkında çıkan haberler ve AMD söylentisi birlikte değerlendirildiğinde Google’ın TPU tedarik zincirinde daha fazla seçenek yaratmaya çalıştığı düşünülebilir. Böyle bir yaklaşım; pazarlık gücünü artırabilir, sınırlı mühendislik ve paketleme kapasitesine erişimi kolaylaştırabilir ve tedarik risklerini azaltabilir.

Bu tablo, Broadcom’un Google’daki merkezi konumunu kesin olarak kaybettiği anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Marvell anlaşması da AMD’nin TPU v10 projesinde yer aldığını kanıtlamıyor. Her tedarikçinin hangi üründen, hangi hacimden veya hangi tasarım katmanından sorumlu olduğu kamuoyuna açıklanmış değil.

Piyasa neden tepki verdi?

Marvell’in açıklamasından sonra şirketin hisseleri sert biçimde yükselirken Broadcom hisseleri geriledi. Piyasa, Google’ın özel çip harcamalarını farklı tedarikçilere dağıtabileceği endişesiyle Broadcom’un gelecekteki payını yeniden değerlendirdi.

Bununla birlikte bazı piyasa yorumları anlaşmayı Broadcom’dan Marvell’e sıfır toplamlı bir transfer olarak değil, özel yapay zekâ çipleri pazarının genel olarak büyüdüğüne dair bir kanıt olarak yorumluyor. Bu bakış açısına göre yalnızca Marvell haberi nedeniyle yaşanan Broadcom satışları aşırı olabilir. Yine de tedarikçi payları ve sipariş tutarları açıklanmadığı için bu yorumun kesinliği sınırlı.

TPU v10 neden yıllar uzakta olabilir?

Google, TPU v10 için yayımlanmış bir yol haritası, banttan çıkarma tarihi veya lansman takvimi paylaşmış değil. Onuncu nesil bir platform; tasarım, doğrulama ve üretime geçiş açısından birden fazla ara aşama gerektirir. CPU çekirdeklerinin hızlandırıcı paketine eklenmesi ise fikrî mülkiyet entegrasyonu, fiziksel tasarım, gelişmiş paketleme doğrulaması, yazılım desteği ve veri merkezi ölçeğinde dağıtım testleri anlamına gelir.

Bu nedenle AMD ile TPU v10 arasında gerçek bir iş birliği bulunsa bile, bunun AMD için kısa vadeli bir gelir katalizörü olarak değil, yıllar içinde sonuçlanabilecek stratejik bir olasılık olarak görülmesi daha doğru olur.