Nvidia rzuca wyzwanie fizyce: 6,5 miliarda dolarów na światło, by pożegnać miedź w erze AI

Tajpej, Computex 2026. To tutaj Nvidia nie tylko zaprezentowała nowe produkty, ale przede wszystkim nakreśliła finansowy i technologiczny plan porzucenia miedzi na rzecz światła. Logika jest bezlitosna i podyktowana fizyką: gdy klastry AI rosną do miliona procesorów graficznych, miedziane połączenia międzysystemowe uginają się pod ciężarem zaporowego zużycia energii i ograniczeń przepustowości . Rozwiązaniem jest fotoniczna rewolucja.

Lightmatter dołącza do ekosystemu NVLink Fusion

3 czerwca 2026 roku firma Lightmatter, lider w dziedzinie obliczeń fotonicznych, ogłosiła dołączenie do ekosystemu Nvidia NVLink Fusion, integrując swoje fotoniczne interkonekty Passage i lasery Guide z tą platformą . Partnerstwo ma na celu dostarczenie rozwiązań Co-Packaged Optics (CPO) i Near-Packaged Optics (NPO), które będą kompatybilne ze specyfikacjami optycznymi i SerDes Nvidii. Co kluczowe, umożliwia to zewnętrznym, niestandardowym procesorom XPU (ang. eXtreme Processing Unit) bezpośrednie połączenie z układami przełączników Nvidii .

Lightmatter twierdzi, że jego dwukierunkowa architektura może zredukować wymaganą liczbę światłowodów i złączy nawet o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami . W swoim oświadczeniu firma ujęła to bez ogródek: „Po raz pierwszy przepustowość zostaje oddzielona od fizycznych ograniczeń brzegu układu scalonego. Zasięg rozszerza się z jednego metra do kilometra bez konieczności jakichkolwiek zmian architektonicznych w głównym procesorze XPU.” .

Sprint po łańcuch dostaw wart ponad 6,5 miliarda dolarów

Od początku marca 2026 r. Nvidia rozmieściła co najmniej 6,5 miliarda dolarów w pięciu strategicznych firmach z branży fotoniki i łączności optycznej, jak donosi CNBC . Oto jak rozkładają się te gigantyczne wydatki:

• Po 2 miliardy dolarów w Lumentum, Coherent i Marvell (ogłoszone w marcu), zabezpieczając niewyłączne umowy zakupowe i zobowiązania badawczo-rozwojowe w zakresie zaawansowanych laserów i fotoniki krzemowej .
• Do 3,2 miliarda dolarów w Corning (ogłoszone 6 maja). Nvidia zapłaciła z góry 500 milionów dolarów warranty z opcją inwestycji do 2,7 miliarda dolarów w akcje w ciągu trzech lat, aby zbudować trzy nowe fabryki światłowodów w USA, dedykowane centrom danych AI .
• Udział w rundzie finansowania serii E Ayar Labs o wartości 500 milionów dolarów, sygnalizujący głębsze wejście w optyczne interkonekty na poziomie układów scalonych (ang. chip-to-chip) .

Przełączniki w produkcji i „ściana miedzi”

Poza inwestycjami, Nvidia ogłosiła, że jej przełączniki Spectrum-X Ethernet Photonics, zbudowane całkowicie w technologii CPO, weszły do pełnej produkcji seryjnej. Nowa generacja ma wspierać wdrożenia w architekturze skalowania (ang. scale-out i scale-across) dla platformy Vera Rubin .

Podczas swojego przemówienia na Computeksie, prezes Marvell, Matt Murphy, skrystalizował poczucie pilności: dla obciążeń AI z bilionami parametrów to łączność – a nie gęstość mocy obliczeniowej – jest dominującym wąskim gardłem wydajności . Opisał on koncepcję „ściany miedzi” (ang. copper wall), gdzie opóźnienia w ścieżkach elektrycznych, wynikające nawet z prędkości światła, stają się fizyczną barierą nie do przeskoczenia.

Co czeka nas dalej

Firma analityczna TrendForce prognozuje, że penetracja CPO w modułach optycznych centrów danych AI może osiągnąć 35% do 2030 roku, ostatecznie wypierając miedź ze wszystkich połączeń w skali szafy serwerowej. Miedź prawdopodobnie utrzyma swoją pozycję w ultra-krótkich połączeniach do co najmniej 2028 roku .

Strategia Nvidii obejmuje cały stos technologiczny: CPO na poziomie przełączników, fotonikę krzemową do łączenia chipów oraz okablowanie optyczne w całym obiekcie . Jak publicznie przyznało kierownictwo Nvidii, celem nie jest natychmiastowe porzucenie miedzi – chodzi o zbudowanie wystarczających mocy optycznych, aby pokonać granice, jakie elektryczność narzuca następnej generacji sztucznej inteligencji .

Na Computex 2026 branża otrzymała jasny sygnał: przyszłość infrastruktury AI płynie światłem.