Google skal ha hentet inn AMD til neste TPU – men mye er fortsatt uklart

Kort fortalt

Det finnes et troverdig, men ubekreftet rykte om at Google samarbeider med AMD om en tiende generasjon Tensor Processing Unit, TPU v10. Det skal i så fall dreie seg om en mer CPU-tung og tett integrert akselerator for forsterkende læring og såkalte agentiske KI-systemer. Verken Google eller AMD har imidlertid bekreftet designet, de kommersielle vilkårene, produksjonsvolumet eller tidsplanen.

Hvor kommer opplysningene fra?

Påstanden stammer fra et kundenotat fra analysefirmaet SemiAnalysis, der formuleringen «market chatter» ble brukt. Opplysningene er senere omtalt av blant andre Tom’s Hardware og flere teknologimedier. Det betyr ikke at et ferdig produkt, en leveranseavtale eller en produksjonsbeslutning foreligger.

Hva kan en AMD-basert TPU være laget for?

Hypotesen går ut på at Google vurderer en hybrid TPU der AMDs x86-prosessorkjerner integreres i samme brikkepakke som Googles egen KI-akselerator.

Dette kan være relevant for arbeidsoppgaver som forsterkende læring, resonnering, robotikk og agentisk KI. Slike systemer må ikke bare kjøre modellberegninger. De skal også styre miljøsimuleringer, bruke verktøy, håndtere forgreininger og koordinere handlinger. Det kan øke behovet for generell CPU-kapasitet sammenlignet med tradisjonell, tett LLM-trening.

Googles TPU 8i-systemer skal ifølge rapportene bruke én Axion-prosessor per to TPU-er, mens systemer med sjuende generasjon TPU-er brukte én Xeon «Emerald Rapids»-prosessor per fire TPU-er. Dette kan tyde på en utvikling mot mer CPU-kapasitet rundt akseleratorene, men er ikke i seg selv et bevis på TPU v10-planene.

Hvorfor er AMD en aktuell kandidat?

AMD kan bidra med x86-prosessordesign og erfaring med avansert flerbrikke- og 3D-pakking. Selskapets MI300A er et nærliggende eksempel: Den kombinerer Zen-prosessorkjerner og GPU-brikker i én pakke med felles minne.

Det viser at AMD har erfaring med å samle CPU- og akseleratorkomponenter i en databrikke for datasentre. En eventuell TPU v10 ville likevel fortsatt være Googles spesialdesignede ASIC – ikke en variant av MI300A.

Hva kan dette bety for AMD?

Hvis samarbeidet faktisk eksisterer, kan det gi AMD en større rolle enn den tradisjonelle leverandørrollen for EPYC-prosessorer og Instinct-GPU-er. Selskapet kan i så fall få innpass i utvikling av spesialtilpassede KI-brikker for en av verdens største skyleverandører.

En vellykket designseier hos Google kan også styrke AMDs posisjon innen prosessor-IP, sammenkobling, pakking og integrasjon for andre store skyselskaper som utvikler egne brikker. Foreløpig er dette en mulig oppside, ikke en bekreftet inntektsmulighet.

Google sprer tilsynelatende leverandørrisikoen

Broadcom er fortsatt en etablert samarbeidspartner for Googles spesialdesignede brikker. Det har også kommet rapporter om at MediaTek kan være involvert i senere TPU-arbeid. Marvell-avtalen er derimot bekreftet gjennom en melding til det amerikanske finanstilsynet SEC. Rollene til AMD og MediaTek bør derfor omtales som rapporterte, ikke bekreftede.

Den bekreftede Marvell-avtalen gjelder utvikling av spesialtilpassede halvlederprodukter knyttet til TPU-økosystemet. Det omfatter blant annet akseleratorer for KI-inferens, lagring, nettverk, minnegrensesnitt og databehandling nær minnet.

Avtalen ble inngått 29. juli 2026. 18. august utstedte Marvell en tegningsrett til Google på opptil 58 970 907 aksjer til 206,58 dollar per aksje. Ved full utnyttelse tilsvarer det rundt 12,2 milliarder dollar. Opptjeningen er knyttet til kvalifiserte kjøp fra Google fram til Marvells regnskapsår 2033.

Markedet reagerte på mulig multisourcing

Marvell-aksjen steg kraftig etter offentliggjøringen, mens Broadcom falt. Reaksjonen gjenspeiler bekymringen for at Google kan spre innkjøpene av spesialtilpasset silisium på flere leverandører.

En annen tolkning er at avtalen først og fremst viser at markedet for spesialiserte KI-brikker vokser, og ikke nødvendigvis at Marvell tar over et bestemt volum fra Broadcom. På det grunnlaget kan et kraftig Broadcom-fall basert bare på Marvell-nyheten være overdrevet. Ingen av selskapene har imidlertid offentliggjort leverandørfordeling eller ordreverdier, så konklusjonen er usikker.

Samlet peker Broadcoms eksisterende rolle, den bekreftede Marvell-avtalen, rapportene om MediaTek og AMD-ryktet mot at Google ønsker flere muligheter i leverandørkjeden. Det kan gi bedre forhandlingsposisjon, tilgang til begrenset ingeniør- og pakkekapasitet og større motstandsdyktighet i leveransene. Det betyr ikke nødvendigvis at Broadcom har mistet sin sentrale posisjon.

TPU v10 ligger trolig flere år fram i tid

Google har ikke publisert noen veikart, dato for ferdig brikkedesign eller lanseringsplan for TPU v10. En tiende generasjon vil uansett forutsette flere designrunder. En arkitektur med CPU-kjerner i samme pakke vil i tillegg kreve integrasjon av IP, fysisk design, kvalifisering av pakking, programvarestøtte og testing i Googles datasentre.

Derfor bør et mulig TPU v10-samarbeid ses som en flerårig mulighet – ikke som en nært forestående inntektskilde for AMD.