Nvidia's $6,5 Miljard Weddenschap op Licht: Hoe Computex 2026 het Einde van Koper inluidde

Taipei's Computex 2026 was het decor voor een beslissende koerswijziging in de industrie. Nvidia presenteerde er geen nieuwe producten, maar een compleet financieel en technologisch ecosysteem om elektrische signalen over koper te vervangen door fotonen, oftewel licht. De logica erachter is keiharde natuurkunde: nu AI-clusters opschalen richting een miljoen GPU's, lopen koperen verbindingen tegen onoverkomelijke grenzen aan qua stroomverbruik en bandbreedte . De oplossing is licht.

Lightmatter versterkt het NVLink Fusion-ecosysteem

Op 3 juni 2026 maakte Lightmatter officieel zijn opwachting in het Nvidia NVLink Fusion-ecosysteem. Het bedrijf integreert zijn Passage fotonische verbindingen en Guide lasers in het platform . Deze samenwerking moet leiden tot Co-Packaged Optics (CPO) en Near-Packaged Optics (NPO) die naadloos aansluiten bij Nvidia's optische en SerDes-specificaties. Een cruciaal voordeel: fabrikanten kunnen hun eigen, op maat gemaakte XPU's (versnellers) direct koppelen aan de switch-chips van Nvidia .

Lightmatter claimt dat zijn bidirectionele architectuur tot wel 50% minder glasvezels en connectoren nodig heeft vergeleken met conventionele methoden . Op het bedrijfsblog klonk het glashelder: "Voor het eerst is bandbreedte losgekoppeld van de fysieke beperkingen van de chiprand. Het bereik gaat van één meter naar een kilometer, zonder dat de architectuur van de host-XPU hoeft te veranderen" .

Een sprint van $6,5+ miljard door de toeleveringsketen

Sinds begin maart 2026 heeft Nvidia minstens $6,5 miljard uitgetrokken voor vijf strategische bedrijven in fotonica en optische connectiviteit, zo meldde CNBC . De uitgaven zijn als volgt verdeeld:

• $2 miljard elk in Lumentum, Coherent en Marvell (aangekondigd in maart), waarmee niet-exclusieve inkoopovereenkomsten en R&D-verplichtingen voor geavanceerde lasers en siliciumfotonica zijn veiliggesteld .
• Tot $3,2 miljard in Corning (aangekondigd op 6 mei). Nvidia betaalde $500 miljoen vooraf voor aandelenopties – met een optie voor nog eens $2,7 miljard over drie jaar – om drie nieuwe Amerikaanse glasvezelfabrieken te bouwen, specifiek voor AI-datacenters .
• Deelname aan de Series E-financieringsronde van $500 miljoen voor Ayar Labs, wat wijst op een diepere duik in optische chip-naar-chip verbindingen .

Switches in productie en de 'koperen muur'

Naast de investeringen kondigde Nvidia aan dat zijn Spectrum-X Ethernet Photonics switches, volledig gebaseerd op CPO, nu in massaproductie zijn. Deze nieuwe generatie is bedoeld voor opschaling binnen en tussen AI-fabrieken op het Vera Rubin-platform .

Tijdens zijn Computex-keynote vatte Matt Murphy, CEO van Marvell, de urgentie kernachtig samen: voor AI-modellen met biljoenen parameters is connectiviteit – niet de dichtheid van rekenkracht – het grootste prestatieknelpunt . Hij introduceerde het concept van de "copper wall" (koperen muur), waarbij de latentie van elektrische sporen een harde fysieke grens vormt.

Wat de toekomst brengt

TrendForce voorspelt dat de penetratie van CPO in optische modules voor AI-datacenters tegen 2030 kan oplopen tot 35%, waarmee het uiteindelijk koper zal verdringen voor alle verbindingen op rackniveau. Koper zal zijn positie in verbindingen over zeer korte afstanden waarschijnlijk behouden tot ten minste 2028 .

De strategie beslaat de hele technologiestapel: CPO op switchniveau, siliciumfotonica voor chip-naar-chip verbindingen, en optische bekabeling door de hele faciliteit . Zoals de hogere leiding van Nvidia publiekelijk heeft verklaard, is het doel niet om koper vandaag al vaarwel te zeggen, maar om voldoende optische capaciteit op te bouwen om de grenzen te doorbreken die elektriciteit de volgende generatie AI oplegt .

Op Computex 2026 was het signaal aan de industrie overduidelijk: de toekomst van AI-infrastructuur draait op licht.