Google og AMD kan være på vej mod en ny TPU – men intet er bekræftet

Googles TPU 8i-systemer omtales med én Axion-CPU pr. to TPU’er, mens systemer med syvende generation af TPU’er ifølge rapporteringen brugte én Xeon-processor pr. fire TPU’er. Det kan pege på en udvikling mod større CPU-kapacitet, men er ikke i sig selv et bevis på en kommende AMD-baseret TPU.

Hvorfor AMD kan være relevant

AMD har både erfaring med x86-CPU-design og avanceret multi-die- og 3D-chipindpakning. Selskabets MI300A er et nærliggende teknisk eksempel: Den kombinerer Zen-CPU-kerner og GPU-chiplets i samme pakke med fælles hukommelse.

Det viser, at AMD har erfaring med den type tætte integration mellem CPU og accelereret beregning, som det omtalte TPU-koncept potentielt ville kræve. En TPU v10 vil dog fortsat være Googles specialdesignede ASIC – ikke en afledt version af AMD’s MI300A.

Hvad kan det betyde for AMD?

Hvis projektet eksisterer, kan det give AMD en større rolle end det traditionelle salg af EPYC-processorer og Instinct-GPU’er. Selskabet kan i så fald bevæge sig ind i udvikling af specialdesignede AI-ASIC’er for store cloududbydere.

Et vellykket designvalg hos Google kan også styrke AMD’s position som leverandør af CPU-licenser, chipindpakning, forbindelsesteknologier og integrationskompetencer til andre hyperscaler-kunder. Det er dog stadig et muligt fremtidsscenarie, indtil Google eller AMD bekræfter konkrete ordrer og økonomiske vilkår.

Google spreder tilsyneladende sine chiprelationer

Broadcom er fortsat en etableret partner i Googles udvikling af specialdesignede chips, og rapporter har også kædet MediaTek sammen med senere TPU-arbejde. Marvells aftale med Google er derimod bekræftet gennem en indberetning til den amerikanske børsmyndighed SEC. AMD’s og MediaTeks mulige roller bør derfor fortsat omtales som rapporterede – ikke bekræftede – medmindre selskaberne selv offentliggør dem.

Marvell-aftalen er den mere håndgribelige udvikling lige nu. Marvell oplyste, at Google den 29. juli indgik en kommerciel aftale om specialdesignede halvlederprodukter knyttet til TPU-økosystemet. Aftalen omfatter blandt andet AI-inferensacceleratorer samt produkter til lager, netværk, hukommelsesinterfaces og beregning tæt på hukommelsen.

Den 18. august udstedte Marvell samtidig Google en warrant – altså en ret, men ikke en pligt, til at købe aktier – på op til 58.970.907 aktier til 206,58 dollar pr. aktie. Ved fuld udnyttelse svarer det til omkring 12,2 milliarder dollar, og optjeningen er knyttet til Googles kvalificerende køb frem til Marvells regnskabsår 2033.

En strategi med flere leverandører

Set samlet – med Broadcoms fortsatte rolle, Marvells offentliggjorte aftale, den rapporterede kontakt til MediaTek og AMD-rygtet – kan udviklingen tyde på, at Google opbygger flere valgmuligheder i sin forsyningskæde for TPU’er.

En bredere leverandørbase kan give Google bedre forhandlingsposition, adgang til begrænset ingeniør- og pakningskapacitet samt større modstandsdygtighed over for forsinkelser. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at Broadcom har mistet sin centrale position.

Markedet reagerede på Marvell-nyheden

Marvells aktie steg kraftigt efter offentliggørelsen, mens Broadcom-aktien faldt. Reaktionen afspejlede bekymring for, at Google kan sprede sine investeringer i specialdesignede chips på flere leverandører.

Nogle markedsfortolkninger ser dog primært aftalen som et tegn på, at det samlede marked for specialdesignede AI-chips vokser – snarere end som en direkte overførsel af forretning fra Broadcom til Marvell. Ud fra den tolkning kan et Broadcom-fald baseret alene på Marvell-nyheden være overdrevet. Konklusionen er usikker, fordi ingen af selskaberne har offentliggjort leverandørfordeling eller ordrebeløb.

Hvor langt er TPU v10 fra en lancering?

Der findes ingen offentlig køreplan, tape-out-dato eller lanceringsplan for TPU v10. En tiende generation vil under alle omstændigheder kræve flere designcyklusser, og en ny arkitektur med CPU-kerner i samme chippakke skal gennem integration af IP, fysisk design, kvalificering af chipindpakning, softwareunderstøttelse og validering i Googles datacentre.

Derfor bør den mulige TPU v10 først og fremmest ses som et flerårigt teknologiscenarie – ikke som en nært forestående omsætningsdriver for AMD.