ORCA 光學雷達預計喺 2028 年開始大規模量產,地點唔係大陸,而係揀咗 TPK 喺泰國嘅先進廠房 。呢個選擇好有戰略意義:一方面可以支援到全球供應鏈,另一方面又可以繞過中美之間對科技產品產地嘅敏感限制,對於想接西方客戶單嘅 ECARX 嚟講,係一個好精嘅部署
。
單睇 ORCA 雷達唔夠全面,一定要夾埋 May Mobility 單大 Deal 一齊睇。
將兩單 Deal 夾埋一齊睇,成條策略即刻現形。ECARX 係想將自己定位做一個「一站式」供應商:幫你搞掂自動駕駛車隊嘅「大腦」(L4 運算平台)同埋「眼睛」(光學雷達加全套感應器)。
雖然兩份公告係分開出,亦未有官方文件白紙黑字講明 ORCA 雷達一定會用喺 May Mobility 架車度,但有幾個線索係好難唔令人咁樣諗:
無論最後 ORCA 係咪真係放咗上 May Mobility 嘅無人駕駛的士,抑或係賣畀其他車廠客戶,ECARX 都係喺度起緊一條自己嘅光學雷達供應線,咁樣佢哋喺車用同非車用市場先有彈性同話語權。
ECARX 嘅野心又點會淨係困喺四個轆入面。早喺 2025 年 6 月,公司已經宣布同一個全球領先嘅機械人剪草機開發商簽咗合作協議,要將佢哋嘅光學雷達方案整合落去 。呢單嘢預計 2026 年全球量產,用嘅係固態 3D 短距離光學雷達,亦係 ECARX 第一次殺出汽車圈,踩入非汽車應用
。
ECARX 喺 2026 年 5 月呢兩吓動作,將自己擺咗入一個好少眾、但係正在擴張嘅供應商圈子入面——即係嗰啲想垂直整合,一條龍包辦自動駕駛硬件嘅玩家。如果 ECARX 真係可以同時掌控運算平台同關鍵嘅感知感應器,佢哋可以提供畀車廠同車隊營運商嘅,就會係一套更緊密整合、成本更優化嘅方案,比起嗰啲要四圍同第三方買光學雷達嘅競爭對手,優點即刻出晒嚟。
當然,呢條路唔係冇風險。光學雷達市場競爭激烈,2028 年先量產,意味住競爭對手好似 Luminar、禾賽科技、Valeo 呢啲大廠,會有多幾年時間去同大車廠鎖定合約(Design Win)。但係 ECARX 有一個潛在嘅大客 May Mobility 可能喺度等緊,加上吉利自己旗下咁多汽車品牌,根本係一個封咗蝕本門嘅「內部市場」,比起好多要由零開始搵客嘅光學雷達初創公司,ECARX 條路明顯清晰好多,量產規模化嘅機會都大好多。
暫時嚟講,市場都係吼實兩樣嘢:第一,ORCA 會唔會真係成為 May Mobility 無人駕駛的士嘅標準配置;第二,喺 2028 年正式投產之前,ECARX 可唔可以喺其他車廠度拎到更多單。棋子已經擺好晒,未來一年嘅官方公布,就會話畀我哋知呢個策略執行起上嚟掂唔掂。
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