至於時間表,Samsung 喺今年 5 月已經開始向客戶供應 12 層嘅 HBM4E 樣品,而 HBM5 嘅量產時間就預計喺 2028 年左右 。宋在赫仲補咗句,話如果客仔真係好急住要,HPB 技術係可以提早「落場」嘅
。
喺 Computex 呢個擂台,兩大韓國記憶體巨頭嘅打法完全唔同,將佢哋嘅競爭推上另一個層次:
Samsung 嘅打法:技術超間距
Samsung 嘅如意算盤,係用技術跳級,直接將製程推到 2nm,仲有 HPB 呢啲獨門散熱功夫,想做 AI 記憶體界嘅「技術天花板」。呢次晒 HBM5 模型,就緊接住佢哋早前成為業界首間量產 HBM4 嘅公司之後嘅另一波攻勢
。
SK Hynix 嘅打法:供應鏈霸權
SK Hynix 就繼續食老本——唔係貶義嗰種,而係佢哋真係有本錢食。根據 Counterpoint Research 數據,2026 年第一季,SK Hynix 喺全球 HBM 市場嘅市佔率高達 58%,Samsung 同美光(Micron)就各佔大約 21% 。SK 集團會長崔泰源(Chey Tae-won)仲喺展會現場畀記者圍住嗰陣,好大口氣咁講:「估計到 2030 年,記憶體都會缺貨,我哋會喺 5 年內將產能翻一番。」
Nvidia 把口點講?
最令人玩味嘅係 Nvidia 創辦人黃仁勳(Jensen Huang)嘅反應。佢喺 Computex 大會上公開大讚 SK Hynix 嘅成功,「我真係好戥 SK Hynix 嘅成就高興」,但對 Samsung 呢次咁大動作嘅發佈就一個字都冇提 。呢種靜默正好反映咗現實:喺 Nvidia 嘅 AI GPU 供應鏈入面,SK Hynix 暫時仲係「話事人」。不過,Nvidia 一向都係玩「雙供應商策略」,即係點都會留返個位畀 Samsung,咁先可以壓到價、控制到貨源,所以 Samsung 依然係下世代晶片嘅有力競爭者
。
以前鬥 HBM,就係鬥邊個可以疊得更多層、行得更快;但當大家開始挑戰 16 層、甚至 20 層嘅時候,一個物理定律就變成咗最大嘅絆腳石:熱力。
Samsung 嘅 HPB 就係想由架構根本去解決呢個問題。佢唔係簡單咁加塊大大嘅散熱片喺面頭,而係喺晶片內部創建專屬嘅熱傳導路徑,好似幫棟大廈額外加咗幾條「消防通道」咁,將積聚喺死位嘅熱氣有效率咁帶走 。Samsung 話,呢個設計嘅結構、封裝穩定性同散熱表現,一早喺 HBM4E 度驗證到實
。
雖然 SK Hynix 暗地裡都急急腳去搶下世代 HBM 散熱技術 ,但 Samsung 今鋪咁高調將 HPB 押落 HBM5 度,就已經明確咁話畀市場聽:與其喺產能供應鏈度同 SK Hynix 死磨,不如賭一鋪大嘅——「邊個解決到散熱,邊個就喺 Nvidia 下款 AI 加速器(仲有之後嘅型號)入面贏到個插座。」
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