好多時,科技巨頭對新製程嘅態度都係「測試吓先」,但 Google 今次對 Intel 唔係玩玩吓。根據多方報導,Google 已經正式落咗生產訂單(firm production order),要求 Intel 喺 2028 年生產超過 300 萬粒 TPU 。
呢張單最值錢嘅唔單止係數量,更加係嗰幾個月嘅測試過程。報導指,Google 係經過長達幾個月嘅測試,確定 Intel 嘅先進封裝技術(advanced packaging)合格之後先扑槌 。換句話講,Intel 唔係單靠價錢或者產能,而係確實通過咗 Google 嘅技術審查。
投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)嘅估算仲進取,佢哋預計 Google 喺 2027 至 2028 年總共會生產超過 600 萬粒 TPU 。呢個數字意味住,Google 同 Intel 嘅代工合作好有可能由 2028 年嘅初期配額開始,慢慢擴大規模。
核心原因其實好現實:就係台積電嘅先進產能極度爆棚,根本應付唔到咁多 AI 公司爆炸性嘅需求。Google 決定將部分「親生仔」TPU 交俾 Intel 生產,正正係向市場發出一個訊號——過度依賴單一供應商嘅風險,已經大過換新廠商嘅陣痛 。
相對 Google 嘅爽快,AI 晶片龍頭 Nvidia 對 Intel 嘅態度就審慎好多。Nvidia 目前正喺度測試 Intel 最頂尖嘅 18A 製程節點同埋 EMIB(嵌入式多晶片互連橋接)封裝技術,目標係用喺預期 2028 年推出嘅「Feynman」GPU 架構度 。
根據《電子時報》(DigiTimes)同其他供應鏈消息,就算 Nvidia 最終落實合作,都好大機會只係將相對低風險嘅 I/O die(輸入輸出裸晶)分俾 Intel 生產。呢部分大概只佔 Feynman 整體晶圓投產量嘅四分之一左右,至於最核心、最複雜嘅運算裸晶(compute die),Nvidia 始終會留返俾台積電 。
雖然只係「部分外判」,但如果成事,對 Intel 意義一樣重大。因為呢個將會係 Intel 有史以嚟,第一次真正參與到頂尖 AI GPU 供應商嘅生產流程——即使起步係由周邊組件做起,都係打開咗一度重要嘅大門 。
2026 年 6 月 8 日朝早,隨住 Google 同 Nvidia 嘅消息發酵,Intel 股價一度飆升超過一成 。呢種凌厲嘅升勢,反映投資者終於開始將 Intel 由「長期翻身故事」提升到「有實際 Deal 嘅代工廠」級別。
華爾街成日話 Intel 代工業務「冇客」,今次 Google 嘅訂單就用實際行動打破咗呢個迷思。
除咗 TPU 代工訂單之外,Intel 同 Google 嘅關係其實早就喺 CPU 層面扎根。2026 年 4 月,兩間公司啱啱宣布咗一項多年期合作,Google Cloud 會持續採用最新嘅 Intel Xeon 處理器,包括用喺 AI 推理工作方面嘅 Xeon 6 晶片。你平時用到嘅 Google Cloud C4 同 N4 虛擬機器,底層都係靠 Xeon 驅動 。
兩間公司仲一齊開發緊定制化嘅基礎設施處理器(IPU),用嚟分擔數據中心嘅網絡、儲存等繁重工作。換句話講,Intel 唔係淨係靠代工翻身,佢仲好積極咁將 Xeon 產品線定位成 AI 基礎設施嘅核心組件 。
Intel 行政總裁陳立武(Lip-Bu Tan)自 2025 年 3 月上任以嚟,一直用大刀闊斧嘅手法重組公司。佢削減咗一半管理層級,賣走非核心業務,仲成功拉住 Nvidia 同軟銀(SoftBank)幾十億美金嘅投資。原本美國政府嗰 89 億美金嘅補助撥款,亦都轉咗做聯邦政府嘅持股 。
講到技術層面,陳立武成日強調 Intel 嘅18A 製程已經進入量產階段,支援緊 Panther Lake 平台嘅需求。良率(yield)每個月大約改善 7%,進度好過公司原先設定嘅內部目標。至於下一代嘅 14A 製程,設計套件同客戶溝通都進行緊,預計 2028 年可以風險試產,2029 年正式量產 。
陳立武仲好刻意咁塑造一個新論述:佢認為 AI 嘅下一個階段,需求會重新返返去 CPU 身上。佢指出,從 2025 年下半年開始,AI 推理嘅工作量已經正式超越咗訓練。而家越嚟越流行嘅「代理式 AI」系統,對 CPU 嘅依賴程度遠遠高過傳統嘅 GPU 訓練環境 。
用佢嘅話嚟講,CPU 會成為成個 AI 技術棧(stack)嘅「編排層」同「關鍵控制層」,唔再係只係做配角 。呢種講法,正正係為 Intel 鋪路:將來無論係幫人哋生產 AI 加速器,定係賣自己嘅 CPU,Intel 都應該喺 AI 時代佔一席位。
要令 Intel 完全翻身,當然仲有漫漫長路。產能瓶頸、供應鏈限制等等問題都仲未完全解決 來。但係 Google 呢張 300 萬粒 TPU 嘅大單,再加上越嚟越多大客開始喺 Xeon 同 18A 製程上面落注,Intel 作為「第二供應源」嘅地位,已經唔再係空口講白話。
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