Ayar Labs 加盟 NVIDIA NVLink Fusion：光學互連點樣改寫百萬 GPU AI 工廠嘅遊戲規則？

瓶頸所在：點解銅線喺 AI 工廠無將來？

隨住 AI 集群規模擴大，銅線互連喺三個維度上都會失效 ：

• 頻寬密度：銅線長度超過幾米，訊號完整性就會急劇下降，逼使工程師使用較窄嘅鏈接或者耗電嘅重定時器（Retimer）。Ayar Labs 嘅光學小晶片可以喺機架級距離維持高頻寬，將數千個 GPU 統一成單一集群 。
• 每比特功耗：超過 100 Gbps 嘅電氣 SerDes 耗電量極大。光學 I/O 大幅削減每傳輸一個 Gigabit 所需嘅能量，當百萬級 GPU 集群如果淨係用嚟喺晶片之間搬數據就已經要消耗大量能源，呢個就會成為主導性嘅制約因素 。
• 物理距離：銅線鏈接機架嘅長度受電纜本身限制。光學技術將距離同訊號質量脫鈎，實現咗純電氣鏈接無可能做到嘅分離式、跨機架拓撲結構 。

Ayar Labs 嘅做法與別不同，因為佢將光子學同電子元件封裝喺同一個「超級小晶片」入面，直接將光學 I/O 放置喺運算晶片旁邊。咁樣就消除咗傳統可插拔光學模組需要喺交換機面板做嘅耗電電光轉換過程，從而喺更高頻寬下提供更好嘅能源效率 。

多廠商未來：點解 AMD 同 MediaTek 要投資？

令呢個合作喺策略上變得非比尋常嘅，係 Ayar Labs 嘅投資者名單。佢喺 2026 年 3 月 3 號完成嘅 5 億美元 E 輪融資，唔單止有 NVIDIA，仲集結咗 AMD、MediaTek、世芯電子（Alchip），以及由 Neuberger Berman 領導嘅一群機構投資者 。公司總融資額達到 8.7 億美元，估值高達 37.5 億美元 。

呢個晶片製造商聯盟，對異構運算部署有具體嘅影響：

• 跨架構嘅單一光學架構：Ayar Labs 嘅 CPO 可以喺同一個光學架構入面，連接 NVIDIA GPU、AMD GPU 同其他加速器。營運混合 GPU 機隊嘅超大規模雲端商，可以善用 NVLink Fusion 嘅功能，而唔使被迫接受單一廠商嘅專有互連方案 。
• 開放生態系統訊號：AMD 同 MediaTek 聯同 NVIDIA 一齊投資，向市場發出強烈訊號，就係業界想要一個標準化嘅 CPO 層，能夠跨越唔同嘅晶片架構運作，而唔係一個 NVIDIA 專屬嘅封閉解決方案 。
• 跨晶圓廠嘅量產規模：Ayar Labs 同 GlobalFoundries、Intel Foundry Services 同 TSMC 都有深入合作，負責製造同組裝，令佢擁有多源生產基礎，呢點對大規模服務多元異構部署嚟講至關重要 。

更廣闊嘅藍圖：NVIDIA 押注 65 億美元喺「光」之上

Ayar Labs 嘅交易只係一幅更大拼圖嘅其中一塊。自 2026 年 3 月初以嚟，NVIDIA 已經向五間光子學公司投入咗至少 65 億美元：包括向 Lumentum、Coherent 同 Marvell 各投資 20 億美元；向 Corning 投入高達 32 億美元；以及參與 Ayar Labs 嘅 E 輪融資 。呢場壓縮喺一個季度之內嘅投資狂潮，令 NVIDIA 成為全球最大嘅光學互連技術投資者。

黃仁勳喺 GTC 2026 上表明：「我哋所需嘅矽光子產能，遠遠超過現時嘅供應水平。」 對 NVIDIA 嚟講，條數好簡單：GPU 之間嘅電氣鏈接，根本無可能擴展到下一代 AI 訓練所需嘅 Exaflop 級集群，除非你打算用盡電力預算同物理空間。光學互連技術已經唔再係一種投機性嘅科技，而係 AI 下一階段發展嘅關鍵制約因素 。

Ayar Labs 獲得 NVLink Fusion 資格認證，係 CPO 技術首次獲得標準級別整合到 NVIDIA 嘅擴展（Scale-up）架構入面。佢提供咗一個參考設計，示範未來嘅機架、機櫃列，甚至成個數據中心大廳將會點樣連接埋一齊——唔係用銅纜，而係直接用晶片封裝發出嘅光，將 GPU 連接成一個統一嘅系統，無論廠商同實體位置喺邊度都一樣。