今次訪問最具象徵意義嘅一幕,可能係黃仁勳去咗 Computex 嘅 SK hynix 攤位,直接喺一塊 HBM4E 晶圓上面寫咗句「唔該整多啲」,呢個畫面迅速喺網上瘋傳,突顯咗對供應嗰種十萬火急嘅渴求 。
呢個合作夥伴關係之所以咁關鍵,係因為個規模真係好驚人。Nvidia AI 晶片大約 70% 嘅記憶體都係由韓國公司供應,而 Nvidia 已經喺韓國部署咗超過 25 萬張 GPU,仲計劃再供應多 26 萬張 。
最實在嘅供應鏈訊號,係黃仁勳確認咗 三星電子、SK hynix 同美光(Micron)都已經通過認證,成為 Nvidia 下一代 AI 平台 Vera Rubin 嘅 HBM4 供應商 。呢個平台而家已經全面投產,結束咗幾個月嚟嘅不確定性
。
黃仁勳係喺 6 月 5 日抵達首爾金浦機場嗰陣公布呢個消息,佢話:「三間供應商都已通過認證。三間供應商都喺度生產緊,而且佢哋正互相競爭,要喺 2026 年第三季交付 HBM4」。三間供應商同時獲得認證係意義重大——喺需求異常龐大嘅時候,呢樣嘢分散咗 Nvidia 嘅供應基礎,同時向幾間記憶體巨頭施加競爭壓力,要佢哋交到貨。
三星嘅認證尤其係一次值得留意嘅收復失地。三星喺 HBM 領域落後於 SK hynix 之後,終於通過咗 Nvidia 嚴格嘅認證測試,達到咗 Rubin 設計要求嘅每秒 10 同 11 gigabit 數據傳輸速率 。
Vera Rubin 平台將會結合 Vera CPU 同 Rubin GPU 集群,代表住一次龐大嘅世代飛躍。黃仁勳透露,佢嘅供應鏈規模係上一代 Grace Blackwell 嘅兩倍 。呢個平台唔單止喺 GPU 度用 SK hynix 嘅 DRAM,連創新嘅 Vera CPU 本身都會用到
。
SK 集團會長崔泰源畀出咗一個更精確、更令人憂慮嘅時間表,預測全球記憶體短缺可能最少會持續到 2030 年。佢解釋,短缺係結構性嘅,源於晶圓產能根本上嘅不足。「要確保獲得額外嘅晶圓,起碼要四到五年時間,」佢話,並預測成個行業嘅供應缺口會超過兩成,一直持續到今個十年嘅尾聲 。
呢個警告只係更大範圍警示嘅其中一部分。英特爾(Intel)嘅行政總裁都警告過,短缺可能持續到 2028 年 。短缺問題已經迫到 Nvidia 據報要因為記憶體晶片唔夠而延遲消費級 GPU 嘅發布
。隨住 Google、微軟、Meta、OpenAI 同亞馬遜呢類超大規模客戶鎖定咗去到 2026 年嘅 GPU 合約,記憶體供應面對嘅壓力係結構性嘅,而唔係週期性嘅
。
2026 年 6 月呢一系列公布嘅匯合,描繪出一幅清晰嘅圖畫。向 Vera Rubin 世代嘅過渡正全速進行,背後有一個多元化、已認證、互相競爭嘅 HBM4 供應基礎做支撐。同時間,記憶體產業滿足呢種需求嘅能力,喺未來幾年都會根本上受壓。SK 集團嗰 49 億美元數據中心同大規模產能翻倍嘅計劃,係嘗試收窄呢個缺口,但黃仁勳喺晶圓上親手寫嗰句嘢已經說明一切:今時今日,需求就係簡單直接咁跑贏咗供應。
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