Salesforce AIforce 係乜？用 Claude、Slack 存取受管控 CRM 資料

Salesforce 喺 Dreamforce 2026 發表 AIforce，定位係一個「即時介面層」（live interface layer）：將原本已經喺 Salesforce 內受管控嘅企業知識——包括 CRM 資料、工作流程、商業邏輯、語意、權限、安全設定同管治——帶到員工同 AI 代理平日實際工作嘅地方，例如 Anthropic Claude、Slack 同 Salesforce Lightning。簡單講，員工未必要打開傳統 Salesforce 頁面，照樣可以查資料、跟進商機或啟動獲准嘅工作。 11

核心轉向：Salesforce 唔再只係目的地，而係受管控後端

AIforce 反映 Salesforce 一個策略轉向：以前 Salesforce 主要係大家登入後操作嘅 CRM 應用程式；依家公司想將佢變成底層平台同控制層。Salesforce 將呢個方向叫做 Headless 360——前台介面可以係 Claude、Slack、Lightning 或日後其他 AI 工具，但客戶紀錄、規則、工作流程同已核准動作，仍然連接住 Salesforce。 611

對企業採用 AI 嚟講，呢個分別好關鍵。用戶眼前見到嘅可能係聊天助手，但 Salesforce 表示，查詢同動作仍然以 Salesforce 環境內嘅資料、存取權限同業務規則為依據。目標係毋須每多一個 AI 介面，就另起一套權限模型；員工或者代佢做事嘅代理，理論上只能睇到同做到其 Salesforce 權限所容許嘅內容。 1117

Salesforce 指 AIforce 可經由 MCP 伺服器、API 同 CLI 工具，將資料及工作流程接入代理。當中嘅承諾係減少企業為咗畀 AI 介面使用業務脈絡同受管控動作而要自訂整合嘅工作。 17

AIforce 首批三個前端體驗

AIforce 首發包括三個主要體驗，分別對應員工喺唔同地方工作嘅需要。 11

Claudeforce：喺 Anthropic Claude 入面用 Salesforce

Claudeforce 係 Salesforce 同 Anthropic 嘅整合。其首個產品 Salesforce in Claude 係一個外掛程式，透過預建、以 MCP 為基礎嘅連接，令 Claude 使用 Salesforce 功能；企業毋須由零開始自行起連接器。 171

Salesforce 表示，外掛一開始提供 37 項預設銷售技能，包括根據即時營收脈絡推理、將銷售管道更新自動化，以及直接喺 Claude 內採取受管控動作。實際場景可以係開會前準備、檢視銷售管道、研究客戶帳戶，或者更新紀錄——前提係連接嘅用戶本身有相應 Salesforce 權限。 17

關鍵限制在於：Claude 並唔係公司 CRM 資料嘅無限制匯出渠道。AIforce 嘅賣點，正正係 Salesforce 繼續提供相關脈絡、權限、流程同動作控制。 1117

Slackforce：喺協作對話中取得 CRM 脈絡同執行動作

Slackforce 將 Salesforce 感知嘅工作方式帶入 Slack，包括 Slackbot 同 Slack CRM 體驗。Salesforce 同業界報道提到嘅 Slackforce Surfaces，旨在喺 Slack 提供更豐富、可互動嘅介面，令團隊唔使只將 Slack 訊息當成靜態通知，而係可以配合即時業務脈絡工作。 611

相關嘅 Slack CRM 體驗，目標係讓用戶喺 Slack 內查看同管理 Salesforce 紀錄。換言之，團隊討論一個商機時，可以一邊睇相關 CRM 資訊，一邊採取已核准嘅動作，減少喺 Slack 同核心 CRM 介面之間反覆切換。 111

Agentforce Coworker：留喺 Salesforce Lightning 內嘅選項

Agentforce Coworker 係畀想繼續留喺 Salesforce 內工作嘅用戶而設。佢運行於 Lightning 環境，以對話式方式提供 Salesforce 脈絡同可執行動作。 911

三者呈現同一套架構，只係出現喺唔同工作場所：Claude 對應外部 AI 助手、Slack 對應團隊協作，而 Lightning 就係原生 Salesforce 體驗。

權限、管治同資料保護：採用前要問清楚乜

AIforce 嘅設計前提係：即使操作介面喺 Salesforce 之外，存取都應該繼續受到管治。Salesforce 指，呢個介面層會將其現有企業知識——權限、安全、管治、資料、工作流程同商業邏輯——帶到 AI 介面。 11

對正評估呢種模式嘅企業，實際要問嘅唔只係「有冇 AI 整合」，而係：

• 某個用戶或 AI 代理可以存取邊啲 Salesforce 物件、欄位同動作？
• 一項動作完成前，原有工作流程同審批要求會唔會繼續生效？
• 外部 AI 供應商點樣設定，包括身分驗證、資料處理地區、日誌同資料保留？
• 哪些預設技能已啟用？哪些動作需要額外覆核？

Salesforce 曾表示，支援嘅模型互動採用零資料保留（zero-retention）政策，稱資料唔會儲存喺 Salesforce 以外，亦唔會用作訓練模型。不過，企業將敏感資料投入正式環境前，仍應逐一核實每個已連接供應商及部署方式嘅合約條款同技術設定。 27

Koa：Salesforce 同 NVIDIA 推出嘅 CRM 推理模型

AIforce 同場亦有 Koa。Salesforce 與 NVIDIA 將 Koa 定位為 Agentforce 首個 CRM 推理模型，建基於 NVIDIA Nemotron，目標係協助代理處理複雜、多步驟嘅 CRM 工作流程，並揀選合適工具完成任務。 32

Salesforce 表示，Koa 係以專有合成資料集對 NVIDIA Nemotron 3 Super 作後訓練而成；該資料集參考近三十年 CRM 部署累積嘅企業知識，而唔係客戶資料。 32

Salesforce 亦公布咗 Koa 喺自家 CRM 基準測試上嘅表現說法。呢啲結果應視為供應商自行報告嘅基準結果，唔應直接當成已獨立驗證、適用於每一間公司 Salesforce 環境嘅性能結論。 32

對 Salesforce 客戶有咩實際意思？

AIforce 最重要嘅地方唔係換咗個聊天介面，而係架構改變。Salesforce 嘅論點係：員工使用嘅介面可以係 Claude、Slack、Lightning，甚至日後其他代理式工具；但客戶脈絡、政策同動作執行，毋須由嗰個前端工具擁有。

對團隊而言，呢個方向有機會減少切換工具，令 CRM 工作更貼近日常流程；但對管理員而言，身分管理、權限、技能設定、流程控制同供應商配置會變得更加重要，因為 CRM 將會喺更多入口被使用。

AIforce 初步範圍集中於 Claudeforce、Slackforce 同 Agentforce Coworker，其中 Salesforce in Claude 以 37 項預設銷售技能起步。至於具體可用性、套裝內容同功能範圍，仍應直接向 Salesforce 確認，因為今次公布同時涵蓋已推出產品同持續擴展中嘅平台方向。 1117