中國工業機械人市場，已經跨過一條重要分水嶺：本土品牌喺2025年約佔中國市場出貨量 55%，相比2020年不足30%，升幅好明顯。288

不過，出貨量過半唔等於外資品牌喺所有應用都被取代。中國廠商首先贏到嘅，係工序重複、擴產快、對成本敏感嘅自動化項目；至於高端汽車製造同半導體相關產線，難關唔只係機械臂本身，而係多年累積落嚟嘅製程經驗、模擬軟件、服務網絡，同埋對品質與停線風險嘅承擔能力。

出貨量由外資主導，變成本土品牌領跑

據報道，埃斯頓（Estun）2025年喺中國市場出貨約 33,400 台工業機械人，約佔市場 10%，按出貨量計成為所有品牌第一。匯川技術（Inovance）整體市佔約 9.2%，而喺SCARA機械人——常用於高速裝配、搬運嘅水平多關節機械人——細分市場約佔 25%。18

呢啲數字反映，本土供應商已經唔再只係做低成本機械臂，而係喺一個高度分散嘅市場中，吸納愈來愈多新增需求。

但睇市佔時亦要分清楚：出貨台數唔代表每一種應用都處於相同技術水平。標準化揀貨、放件工作站所需嘅流程控制，與高吞吐量汽車車身焊裝線，喺製程、稼動率同驗證要求上，本身就差好遠。

埃斯頓、匯川嘅賣點：唔係單賣機械臂，而係一套自動化系統

本土龍頭最關鍵嘅優勢之一，係垂直整合。

埃斯頓嘅產品覆蓋伺服馬達、驅動器、控制器、工業機械人、自動化工作站及數碼化產品。其機械人策略建基於既有嘅運動控制技術，並結合部分減速器整合、國產供應鏈，以及自家核心零件。4850

匯川同樣將驅動器、伺服系統、控制器、人機介面（HMI）、數控系統、工業機械人等，延伸成較完整嘅工廠自動化方案。50 對系統集成商或者新建產線嘅工廠而言，呢種「一套兼容嘅本地化方案」，未必只係買一支機械臂咁簡單。

實際好處包括：

• 較少受進口零件交期影響；
• 機械人、控制器同伺服系統較易協同；
• 本地化改機、調試可更快；
• 建造整個自動化工作單元嘅成本更有競爭力。

國產化正落到機械臂入面嘅核心零件

中國嘅進展唔止喺最後組裝。伺服系統同精密減速器——直接影響機械人運動、剛性同長期運作表現——亦正逐步由本土供應商滲透。

有估計指，到2025年，中國RV減速器供應商已佔中國組裝工業機械人相關需求逾 30%。不過，國產零件喺低至中階設備滲透較高；重負載機械人仍較常用進口減速器。34 國產諧波減速器亦擴大咗喺中國組裝機械人嘅角色，尤其適用於標準工業用途。44

呢個係實質嘅進口替代，但唔代表所有性能都已經完全看齊。高負載、高工時應用對壽命、一致性、承載能力、校準穩定性同現場維修支援要求極高；呢啲能力往往要靠長期量產及現場運行紀錄累積，唔係淨係睇產品型錄規格。

邊類工序，本土機械人已經好有競爭力？

喺工序重複、負載中等、需要快速上線嘅場景，本土供應商最具優勢。包括SCARA、小型六軸機械人、搬運、上下料、碼垛、標準裝配，以及不少通用自動化工作單元。中國廠商喺協作機械人、SCARA、Delta機械人，以及較輕負載嘅六軸機械人尤其強勢。26

有報道指，頂級國產中負載六軸平台嘅重複定位精度，已達約 ±0.02 至 ±0.05 毫米。43 即係話，單睇「重複定位精度」呢一項，已愈來愈難直接判斷邊個供應商更強。

真正要比較嘅，係整個應用嘅交付結果：

• 絕對軌跡精度及受溫度影響嘅表現；
• 受製程負載時嘅剛性；
• 稼動率與保養周期；
• 故障後嘅校準及復原能力；
• 控制器表現同周邊設備整合；
• 系統集成商能否喺產線全壽命期提供支援。

點解鋰電、光伏同3C電子行得最快？

鋰電池、光伏同3C電子產品製造，正好具備國產機械人快速滲透嘅條件：大量重複搬運與裝配工序、產能擴張快，而且好多係新建產線，唔一定要推翻一套已深度綁定外資品牌嘅舊系統。

本土供應商可以一次過提供機械人、運動控制、視覺、控制器、系統集成與駐場支援。匯川喺伺服系統嘅強勢地位就係例子：據報其2024年喺中國通用伺服市場佔約 28%。17

喺呢類項目，工廠揀嘅往往唔係「用一支國產機械臂換走一支外資機械臂」，而係由零開始，圍繞一套本土自動化生態去設計新工作站。採購、改機同維修都可以更貼近現場需要。

高端產線點解仍然難取代？軟件同流程先係護城河

FANUC、ABB、安川電機（Yaskawa）同KUKA喺高要求汽車及半導體相關工序仍有重要優勢。佢哋賣嘅唔單止係硬件，仲包括成熟應用套件、具經驗嘅工程團隊、全球支援、零件供應，以及喺高成本停線或品質失誤場景中建立多年嘅生產紀錄。8

離線編程亦係一道重要門檻。FANUC嘅 ROBOGUIDE、ABB嘅 RobotStudio 同KUKA嘅 KUKA.Sim，可讓工程師喺實際安裝前，預先為工作單元做編程與模擬，檢查可達範圍、碰撞、節拍時間同工序邏輯。9124

呢類工具通常同自家控制器深度綁定。因此，換品牌唔只係換一支機械臂，可能要重新驗證程式、夾具介面、安全邏輯、製程參數同虛擬產線行為。埃斯頓已透過與西門子合作，發展離線編程及更貼近實體控制器嘅模擬能力，反映本土廠商亦明白軟件層係戰略重地。11

汽車車身廠，先係真正試金石

埃斯頓早期進入車身焊裝點焊部署，代表國產機械人正打入長期由國際品牌主導嘅應用。8 但有個別落地案例，唔等於已可全面取代整個汽車車身廠嘅機械人系統。

去到呢個層級，車廠買嘅係產線可用率、缺陷責任歸屬同長年可維護性嘅信心，而唔只係一台機械人可唔可以準確郁到指定位置。餘下嘅差距，核心並非「國產機械臂能否做到基本動作」，而係供應商及系統集成商能否喺多年運行中，反覆交付已驗證、易維護嘅製程效能，並承擔生產風險。

總結：本土品牌已贏到規模，下一仗係高端流程能力

中國工業機械人業界喺整機同核心零件兩端都愈來愈有能力。埃斯頓嘅出貨領先，以及匯川喺SCARA與運動控制嘅實力，顯示本土自動化企業已由零件供應商，走向全系統競爭者。184850

短期內，最有機會勝出嘅，會係能夠為大規模建廠項目打包硬件、軟件、集成及服務嘅本土供應商。長遠而言，尤其喺高端汽車與半導體製造，勝負將取決於製程軟件、認證與驗證紀錄、長期可靠性，以及誰能真正承擔產線風險——而唔係淨係睇報價或重複定位精度。

中國工業機械人市場，已經跨過一條重要分水嶺：本土品牌喺2025年約佔中國市場出貨量 55%，相比2020年不足30%，升幅好明顯。288

不過，出貨量過半唔等於外資品牌喺所有應用都被取代。中國廠商首先贏到嘅，係工序重複、擴產快、對成本敏感嘅自動化項目；至於高端汽車製造同半導體相關產線，難關唔只係機械臂本身，而係多年累積落嚟嘅製程經驗、模擬軟件、服務網絡，同埋對品質與停線風險嘅承擔能力。

出貨量由外資主導，變成本土品牌領跑

據報道，埃斯頓（Estun）2025年喺中國市場出貨約 33,400 台工業機械人，約佔市場 10%，按出貨量計成為所有品牌第一。匯川技術（Inovance）整體市佔約 9.2%，而喺SCARA機械人——常用於高速裝配、搬運嘅水平多關節機械人——細分市場約佔 25%。18

呢啲數字反映，本土供應商已經唔再只係做低成本機械臂，而係喺一個高度分散嘅市場中，吸納愈來愈多新增需求。

但睇市佔時亦要分清楚：出貨台數唔代表每一種應用都處於相同技術水平。標準化揀貨、放件工作站所需嘅流程控制，與高吞吐量汽車車身焊裝線，喺製程、稼動率同驗證要求上，本身就差好遠。

埃斯頓、匯川嘅賣點：唔係單賣機械臂，而係一套自動化系統

本土龍頭最關鍵嘅優勢之一，係垂直整合。

埃斯頓嘅產品覆蓋伺服馬達、驅動器、控制器、工業機械人、自動化工作站及數碼化產品。其機械人策略建基於既有嘅運動控制技術，並結合部分減速器整合、國產供應鏈，以及自家核心零件。4850

匯川同樣將驅動器、伺服系統、控制器、人機介面（HMI）、數控系統、工業機械人等，延伸成較完整嘅工廠自動化方案。50 對系統集成商或者新建產線嘅工廠而言，呢種「一套兼容嘅本地化方案」，未必只係買一支機械臂咁簡單。

實際好處包括：

• 較少受進口零件交期影響；
• 機械人、控制器同伺服系統較易協同；
• 本地化改機、調試可更快；
• 建造整個自動化工作單元嘅成本更有競爭力。

國產化正落到機械臂入面嘅核心零件

中國嘅進展唔止喺最後組裝。伺服系統同精密減速器——直接影響機械人運動、剛性同長期運作表現——亦正逐步由本土供應商滲透。

有估計指，到2025年，中國RV減速器供應商已佔中國組裝工業機械人相關需求逾 30%。不過，國產零件喺低至中階設備滲透較高；重負載機械人仍較常用進口減速器。34 國產諧波減速器亦擴大咗喺中國組裝機械人嘅角色，尤其適用於標準工業用途。44

呢個係實質嘅進口替代，但唔代表所有性能都已經完全看齊。高負載、高工時應用對壽命、一致性、承載能力、校準穩定性同現場維修支援要求極高；呢啲能力往往要靠長期量產及現場運行紀錄累積，唔係淨係睇產品型錄規格。

邊類工序，本土機械人已經好有競爭力？

喺工序重複、負載中等、需要快速上線嘅場景，本土供應商最具優勢。包括SCARA、小型六軸機械人、搬運、上下料、碼垛、標準裝配，以及不少通用自動化工作單元。中國廠商喺協作機械人、SCARA、Delta機械人，以及較輕負載嘅六軸機械人尤其強勢。26

有報道指，頂級國產中負載六軸平台嘅重複定位精度，已達約 ±0.02 至 ±0.05 毫米。43 即係話，單睇「重複定位精度」呢一項，已愈來愈難直接判斷邊個供應商更強。

真正要比較嘅，係整個應用嘅交付結果：

• 絕對軌跡精度及受溫度影響嘅表現；
• 受製程負載時嘅剛性；
• 稼動率與保養周期；
• 故障後嘅校準及復原能力；
• 控制器表現同周邊設備整合；
• 系統集成商能否喺產線全壽命期提供支援。

點解鋰電、光伏同3C電子行得最快？

鋰電池、光伏同3C電子產品製造，正好具備國產機械人快速滲透嘅條件：大量重複搬運與裝配工序、產能擴張快，而且好多係新建產線，唔一定要推翻一套已深度綁定外資品牌嘅舊系統。

本土供應商可以一次過提供機械人、運動控制、視覺、控制器、系統集成與駐場支援。匯川喺伺服系統嘅強勢地位就係例子：據報其2024年喺中國通用伺服市場佔約 28%。17

喺呢類項目，工廠揀嘅往往唔係「用一支國產機械臂換走一支外資機械臂」，而係由零開始，圍繞一套本土自動化生態去設計新工作站。採購、改機同維修都可以更貼近現場需要。

高端產線點解仍然難取代？軟件同流程先係護城河

FANUC、ABB、安川電機（Yaskawa）同KUKA喺高要求汽車及半導體相關工序仍有重要優勢。佢哋賣嘅唔單止係硬件，仲包括成熟應用套件、具經驗嘅工程團隊、全球支援、零件供應，以及喺高成本停線或品質失誤場景中建立多年嘅生產紀錄。8

離線編程亦係一道重要門檻。FANUC嘅 ROBOGUIDE、ABB嘅 RobotStudio 同KUKA嘅 KUKA.Sim，可讓工程師喺實際安裝前，預先為工作單元做編程與模擬，檢查可達範圍、碰撞、節拍時間同工序邏輯。9124

呢類工具通常同自家控制器深度綁定。因此，換品牌唔只係換一支機械臂，可能要重新驗證程式、夾具介面、安全邏輯、製程參數同虛擬產線行為。埃斯頓已透過與西門子合作，發展離線編程及更貼近實體控制器嘅模擬能力，反映本土廠商亦明白軟件層係戰略重地。11

汽車車身廠，先係真正試金石

埃斯頓早期進入車身焊裝點焊部署，代表國產機械人正打入長期由國際品牌主導嘅應用。8 但有個別落地案例，唔等於已可全面取代整個汽車車身廠嘅機械人系統。

去到呢個層級，車廠買嘅係產線可用率、缺陷責任歸屬同長年可維護性嘅信心，而唔只係一台機械人可唔可以準確郁到指定位置。餘下嘅差距，核心並非「國產機械臂能否做到基本動作」，而係供應商及系統集成商能否喺多年運行中，反覆交付已驗證、易維護嘅製程效能，並承擔生產風險。

總結：本土品牌已贏到規模，下一仗係高端流程能力

中國工業機械人業界喺整機同核心零件兩端都愈來愈有能力。埃斯頓嘅出貨領先，以及匯川喺SCARA與運動控制嘅實力，顯示本土自動化企業已由零件供應商，走向全系統競爭者。184850

短期內，最有機會勝出嘅，會係能夠為大規模建廠項目打包硬件、軟件、集成及服務嘅本土供應商。長遠而言，尤其喺高端汽車與半導體製造，勝負將取決於製程軟件、認證與驗證紀錄、長期可靠性，以及誰能真正承擔產線風險——而唔係淨係睇報價或重複定位精度。