Nvidia壟斷92.4%「主權AI」市場 各國追求科技自主淪為假象

Counterpoint分析師Neil Shah明確指出當中的諷刺：各國追求「主權AI」以達致科技自主，但結果係佢哋嘅基礎設施幾乎全部依賴Nvidia嘅硬件同軟件堆疊。呢項調查覆蓋咗80幾個國家，其中約55個國家有自行開發LLM，幾乎全部都用Nvidia。

點解Nvidia贏晒：CUDA護城河同全棧策略

多個獨立分析都得出同一個解釋，說明Nvidia點解可以主導市場。關鍵唔係硬件。

• CUDA軟件生態系統：Nvidia嘅真正競爭優勢係CUDA平台——20年嘅開發者工具、最佳化程式庫，以及涵蓋訓練、推理服務同機械人模擬嘅軟件堆疊。用CUDA寫嘅程式碼只能喺Nvidia硬件上運行，令到任何想轉用競爭對手嘅實驗室或國家都要承受極高嘅轉換成本。有分析形容，CUDA建立咗「一個深到研究人員、雲端供應商同企業都圍繞住佢建立整個生態系統嘅轉換成本」。

• 全棧基礎設施：Nvidia唔單止提供晶片，仲提供最佳化模型庫、網絡技術（NVLink/NVSwitch）同即用AI系統，對於資金有限嘅主權AI項目嚟講，係最容易嘅選擇。

• 先行者規模：Nvidia出貨嘅AI加速器數量多過所有競爭對手嘅總和，令佢擁有無可比擬嘅產量、喺TSMC嘅供應鏈優先權，以及足夠嘅研發預算保持領先。

有意見認為CUDA護城河正在被侵蝕——AI編碼代理工具好似OpenAI嘅Triton，以及Google同Amazon嘅自訂晶片，都開始喺邊緣位置挑戰——但喺主權AI市場，Nvidia嘅92.4%市佔率顯示，暫時未有競爭對手真正打入呢個市場。

邊啲國家同公司正在尋求替代方案

雖然冇對手威脅到Nvidia嘅整體市佔率，但都有幾個據點：

• AMD：佢嘅市佔率主要嚟自歐洲嘅LUMI超級電腦、澳洲嘅Maincode，以及韓國嘅Moreh合作項目。
• Cerebras：佢嘅據點係透過阿布扎比嘅G42，共建中東嘅Condor Galaxy AI超級電腦。
• 韓國（NAVER）：NAVER聯同Nvidia同Brookfield，計劃將韓國國家AI工廠基礎設施擴大到200兆瓦——但即使係咁，Nvidia都係合作夥伴，而唔係競爭對手。
• Google／Amazon超大規模雲端：Google嘅TPU v6同AWS Trainium 2喺內部推理工作負載上表現唔錯，但未有意義咁賣俾主權AI項目。

地緣政治棋局：Nvidia嘅戰略投資

Nvidia唔單止賣晶片，仲積極進行戰略部署，進一步鞏固佢喺主權AI嘅主導地位，並塑造更廣泛嘅地緣政治局勢。

投資50億美元喺Ilya Sutskever嘅Safe Superintelligence（SSI）

2026年7月27日，Nvidia宣布向SSI（由前OpenAI首席科學家Ilya Sutskever創立嘅AI安全實驗室）投資50億美元。呢項交易令SSI可以優先獲得Nvidia下一代Vera Rubin系統，將SSI嘅運算能力提升一個數量級。呢步令到最頂尖嘅AI安全研究人員同Nvidia嘅硬件路線圖綁埋一齊，確保未來嘅前沿安全模型都會繼續用Nvidia。

日本同韓國嘅巨額交易

Nvidia同NAVER、Brookfield合作擴建韓國國家AI工廠，再加上喺日本嘅聯合AI基礎設施建設，鎖定咗亞洲兩個最重要嘅主權AI市場。

260億美元開放權重AI模型基金

Nvidia承諾喺五年內投入260億美元，創建開放權重嘅AI模型，進一步將自己嘅硬件打造成政府同學術界AI嘅默認平台。

美國出口管制同中國嘅算力限制

中國被排除喺Counterpoint調查之外，正正因為佢哋嘅國產AI晶片（華為昇騰、寒武紀）遠遠落後Nvidia，而美國嘅出口禁令又切斷咗中國獲得先進Nvidia晶片嘅渠道。中國嘅AI實驗室被迫使用禁令前囤積嘅舊款Nvidia GPU（A100/H100）、性能較低嘅國產替代品，或者接受算力限制，拖慢模型開發進度。呢個形成一個戰略矛盾：美國出口管制保護咗Nvidia喺全球主權AI市場嘅主導地位，但同時亦加速咗中國追求自給自足嘅步伐。

關於DeepSeek CEO言論、Moonshot指控、2026年關稅、第232條款同「Pax Silica」協議等具體聲明嘅說明：本文所使用嘅資料來源並未包含有關呢啲議題嘅具體、可引用資訊。呢啲係證據上嘅缺口。

已確認同尚未明朗嘅資訊

總結：主權嘅矛盾

已確認嘅情況好清晰：Nvidia嘅92.4%主權AI市佔率係近乎壟斷嘅地位，CUDA、供應鏈規模，以及戰略投資（SSI、NAVER、開放權重AI基金）都正在積極維護呢個地位。競爭對手正在贏得細小嘅據點——AMD喺歐洲、澳洲、韓國；Cerebras喺中東——但主權AI所追求嘅「獨立」，諷刺地變成幾乎完全依賴一間美國公司。美國嘅出口管制透過阻止中國嘅替代方案來強化呢個情況，而中國受限嘅算力選項就迫使佢哋嘅實驗室轉向研發落後幾年嘅國產方案。