不過,真正嘅底層引擎係嗰股勢不可擋嘅AI基建投資潮。高頻寬記憶體(HBM) 已經成為驅動先進AI處理器嘅關鍵瓶頸,而美光作為同三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)並列嘅「記憶體三巨頭」之一,正係主要受惠者。美光股價今年已經累積上升超過200% 。
美光爆升嘅衝擊波,即刻傳導到咗歐洲市場。作為荷蘭晶片設備巨頭,ASML 係生產尖端晶片嘅必備供應商;而德國嘅 Infineon 就係歐洲半導體嘅龍頭。兩間公司都一齊成為Stoxx 600指數入面表現最好嘅股份之一 。
呢個情況充分反映咗全球晶片供應鏈嘅高度融合本質:AI記憶體需求一飆升,就會直接轉化為對ASML呢類上游設備供應商嘅更大資本開支。
同市場嘅即日波動唔同,法國顧問巨頭Capgemini就提供咗一個長遠嘅戰略信號,進一步確認咗市場對AI嘅信心。
喺佢嘅2026年資本市場日,Capgemini公佈咗一份進取嘅2028年財務規劃,全面押注「代理式AI」(Agentic AI)革命帶嚟嘅價值。乜嘢係代理式AI?簡單講,就係一啲唔單止可以同你傾偈,仲可以自主執行任務、代表你採取行動嘅AI系統 。
Capgemini將自己定位為企業層面AI轉型嘅催化劑。佢為2028年設定嘅目標非常進取:
呢個戰略轉向,係有Capgemini自己嘅研究數據撐腰嘅。佢哋嘅報告預測,透過收入提升同成本節省,AI代理到2028年可以喺全球主要市場創造高達 4,500億美元 嘅經濟價值。公司認為,佢哋喺幫大型機構現代化處理「技術債」(Technical Debt)同大規模實施呢啲系統方面扮演緊嘅角色,提供咗好大嘅增長空間 。
星期三嘅市場表現,可以話係一個縮影:由市值突破萬億嘅晶片製造商,到重新圍繞自主AI代理重塑商業模式嘅顧問巨頭,將AI革命變現嘅競賽,正在全面加速。
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