Nvidia vs Broadcom OCP APAC 2026：AI工廠網絡霸權爭奪戰

Nvidia網絡事業高級副總裁Gilad Shainer喺峰會上話，隨住GPU供應回復正常，互連層已經成為AI基建嘅新瓶頸 。Nvidia將網絡同GPU路線圖深度綁定：Vera Rubin平台喺2026年中同Spectrum-X Ethernet Photonics一齊推出 。

效能宣稱：Nvidia話CPO方案比傳統可插拔光模組大約節能3.5倍，可靠性高約10倍 。SN6800嘅409.6 Tbps頻寬來自一個機箱入面四粒Spectrum-6 ASIC，每粒驅動32個矽光子引擎 。Nvidia仲話Spectrum-X嘅AI網絡效能比標準乙太網絡高1.6倍，喺超過一萬張GPU嘅集群可以保持95%網絡效率 。

成本影響：Nvidia呢套整合方案索價唔平：hyperscaler 要買齊GPU、SuperNIC、交換機、線纜同軟件先享受到效能提升。但Nvidia辯稱喺極大規模下總擁有成本（TCO）反而更低，因為CPO每個端口用電量減少約65%，光學故障率亦大幅下降 。

戰略賭注：Nvidia賭 hyperscaler 會為咗極致效能同單一供應商嘅可靠方案而畀貴價。佢哋嘅CPO交換機供應鏈主要經台灣，Shainer喺峰會上特別提到呢點 。Nvidia嘅網絡軟件守得好密，同GPU路線圖綑綁銷售 。

Broadcom嘅策略：開放乙太網絡生態、merchant silicon、讓 hyperscaler 自己揀

Broadcom展示嘅係佢哋所謂「業界唯一完整嘅乙太網絡組合，涵蓋AI scale-up、scale-out同scale-across」 。公司嘅策略係賣 merchant silicon 晶片，等 hyperscaler 自己整合落佢哋嘅交換機設計。

技術路線：Broadcom嘅2026年產品組合包括四款核心產品：

• Tomahawk 6 — 102.4 Tbps交換ASIC，已經量產出貨，仲有CPO版本叫Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — 超低延遲交換，做到250 ns cut-through延遲，專攻scale-up領域
• Jericho 4 — 乙太網絡結構路由器，用於跨數據中心AI連接，目標係連接超過一百萬個XPU
• Thor Ultra — 業界首款800G AI乙太網絡NIC，全新設計專為AI後端網絡打造，符合Ultra Ethernet Consortium（UEC）1.0規格

Broadcom將呢啲產品定位為 merchant 晶片，hyperscaler 可以整合落白牌交換機。公司支持OCP嘅ESUN（Ethernet Scale-Up Networking）倡議同SUE（Scale-Up Ethernet）框架，企圖用開放標準抗衡Nvidia嘅專屬NVLink同InfiniBand 。

效能宣稱：Tomahawk 6嘅原始交換容量（102.4 Tbps）同Nvidia嘅Spectrum-6打成平手。Tomahawk Ultra聲稱做到250 ns port-to-port延遲，喺乙太網絡界係頂級水平 。Jericho 4專攻跨數據中心延遲同大規模路由：一個系統最多可以擴展到36,000個HyperPorts，每個行3.2 Tb/s 。Thor Ultra提供800 Gb/s NIC吞吐量，係「為AI流量模式全新設計」 。

成本影響：Broadcom嘅賣點係透過 merchant 晶片降低每個端口嘅矽成本，加上多供應商競爭，冇vendor lock-in。Hyperscaler好似Meta、Google、微軟可以圍繞Broadcom ASIC自己設計交換機，獨立議價，仲可以混用唔同牌子嘅NIC同光模組 。Broadcom都有提供CPO（Tomahawk 6–Davisson），但係以開放參考設計形式，唔係封閉系統 。

戰略賭注：Broadcom賭 hyperscaler — 特別係Meta、Google、OpenAI同Anthropic — 會鍾意開放、標準化嘅乙太網絡生態，多過Nvidia嘅封閉方案。佢哋嘅論據係：喺多吉瓦（multi-gigawatt）級別嘅集群規模，hyperscaler 想自己控制網絡設計、分開採購硬件、避免被單一供應商綁死 。Broadcom退出UALink聯盟，轉投OCP嘅ESUN倡議，顯示佢哋對開放治理嘅承諾 。

主要分別一覽

邊間 hyperscaler 偏向邊邊？

根據峰會同近期業界動向，大概可以咁睇：

• Meta 一直係開放乙太網絡AI網絡嘅大聲公，歷史上自己用Broadcom晶片砌交換機。Broadcom嘅SUE/ESUN路線圖直接幫到Meta 。
• Google 同樣自己砌網絡，長期偏好 merchant silicon 加開放標準；Google好早已經用Broadcom ASCI行200G/400G乙太網絡。
• OpenAI同Anthropic — 作為AI模型公司，唔係基建營運商 — 將大部分網絡外判畀佢哋嘅雲端夥伴（OpenAI用Microsoft Azure，Anthropic用Google Cloud）。所以佢哋嘅網絡偏好取決於雲端供應商嘅選擇 。
• 微軟 內部同時用Nvidia InfiniBand，亦正探索乙太網絡替代方案。Azure目前用緊Nvidia GPU，但Broadcom嘅開放路線提供咗第二條路。

總結

Nvidia賣嘅係交匙式、極致效能嘅AI工廠網絡。Broadcom賣嘅係工具，等 hyperscaler 自己砌網絡。2026年OCP APAC峰會清楚顯示，AI網絡市場已經分裂成呢兩大陣營，最終贏家唔單止取決於技術規格，而係睇 hyperscaler 喺多吉瓦規模下，最終會更重視整合定係選擇彈性。