AI記憶晶片荒持續惡化 Tim Cook話『百年一遇』 Elon Musk都話從未見過咁大加幅

Elon Musk 喺X平台轉發咗Cook嘅評論，仲話Apple產品加價幅度係「我見過嘅任何嘢之中最大嘅一次」。佢發出咗到目前為止最強烈嘅警告之一，指出AI需求同全球硬件生產之間嘅差距正不斷擴大。佢之後仲補充話，相對於需求嘅生產缺口係「癲咗」，呼籲要大幅提高產能 。

受影響嘅公司同產品

• Apple — 2026年6月下旬將MacBook、iPad同Apple TV嘅價格上調，部分型號加幅高達42%；翻新機價格都大幅上升 。公司話「從未見過零件價格喺咁短時間內上升咁多」。
• Microsoft — 2026年6月25日宣布將Xbox遊戲機全球價格上調，最多加300美元（約25%），新價格由8月1日起生效 。
• HP Inc. — 因記憶體成本上升而上調個人電腦零售價格 。
• Raspberry Pi — 為咗抵消記憶晶片價格上升嘅影響，上調咗單板電腦嘅價格 。
• Dell同Lenovo — 手提電腦價格大約加咗20%至25% 。
• 中國手機製造商 — 減少晶片組庫存，採取審慎嘅生產策略 。

IDC預測，2026年智能手機嘅平均價格會上升14%，達到歷史新高 。記憶體成本飆升預計會令全球個人電腦出貨量減少最多10.4% 。中階智能手機市場可能會受最大打擊，Counterpoint Research指出，記憶晶片短缺已經令配備較高記憶體配置嘅智能手機型號嘅物料清單成本增加15% 。

超大型數據中心資本開支激增

2026年，Amazon、Microsoft、Google同Meta等超大型數據中心（hyperscaler）為咗爭奪AI基礎設施，資本開支已經升到歷史新高：

主要企業嘅具體承諾：Amazon承諾2026年資本開支約2,000億美元；Alphabet目標1,750至1,850億美元；Meta計劃1,150至1,350億美元；Microsoft預計約1,050億美元 。

分析師對短缺持續時間嘅預測

各大分析師同業界高層普遍共識係：短缺會喺2027年進一步惡化，並且好大機會持續到2028年：

• 高盛（2026年6月）— AI帶動嘅記憶體短缺喺2027年會比2026年更加嚴峻，而且會持續緊張到2028年，可能會係業界史上最嚴重嘅供應危機 。
• SK Hynix（經花旗銀行）— 記憶體短缺可能會持續到2027年下半年。SK Hynix話公司所有晶片到2026年都已經賣晒 。
• Omdia同TrendForce— HBM同常規DRAM嘅短缺至少會持續到2027年 。
• Avnet Silica— 預計最快要到2027年或者2028年新晶圓廠產能上線，市況先會回復正常 。
• Intel CEO Lip-Bu Tan（2026年2月）— 話「要到2028年先有得抖」，係目前有上市公司高層發表過最悲觀嘅預測 。
• Synopsys CEO Sassine Ghazi— 話畀CNBC知，晶片「短缺」預計會持續到2026同2027年 。
• Tech-Insider分析— Micron同SK Hynix嘅新晶圓廠產能最快要到2027年先可以量產，造成長時間嘅供需失衡 。

呢次短缺同2021年疫情期間嘅供應鏈中斷唔同，係AI基礎設施需求直接消耗咗全球記憶晶片產能所致，屬於結構性轉變，而唔係短暫嘅需求波動 。