Pictet Asset Management 採用 SimCorp One 統一交易與營運平台

18 年合作關係再升級

Pictet Asset Management 自 2008 年 起便是 SimCorp 的客戶，最初主要使用其系統處理 後台（back office） 功能，例如結算、對帳及營運流程。

導入 SimCorp One 後，合作範圍將擴展至完整的 前台、中台與後台（front‑to‑back）投資平台，支援包括：

• 交易執行
• 投資組合管理
• 風險與營運流程

過去這些功能往往分散在不同系統內。新架構會透過 共享數據層（shared data layer） 把各個環節連接起來，讓投資團隊在整個投資生命周期中使用同一套數據。

為何要整合分散的系統

大型資產管理公司在長期發展過程中，往往會累積多個專門系統，例如交易平台、風險管理工具、營運處理系統等。久而久之，便可能出現：

• 不同系統之間數據不一致
• 前台與後台資料分散
• 系統整合成本高

Pictet 的策略就是透過統一平台解決這些問題，包括：

• 減少支援交易與營運的核心系統數量
• 消除前台與後台之間的資料孤島
• 提高交易執行與投資組合管理效率
• 建立單一且一致的投資數據基礎

統一數據層亦可改善 交易前（pre‑trade）與交易後（post‑trade） 流程，例如更快的工作流程以及更清晰的投資組合持倉與風險視圖。

保留自家交易系統：用 API 連接

即使引入新平台，Pictet 並不打算完全放棄自家開發的技術。公司計劃透過 API 把內部交易工具與 SimCorp One 連接。

這種混合模式意味著：

• 核心交易與營運基礎設施由 SimCorp One 提供
• 具差異化優勢的功能仍由公司內部系統處理
• API 把兩者連接到同一個數據基礎

換句話說，公司既能保持自身交易策略所需的專有技術，同時享受統一平台帶來的效率與可擴展性。

項目時間表

這是一個多年的科技轉型項目，涉及系統整合、數據遷移以及交易與營運流程的調整。

根據 SimCorp 公布的資料，整個平台部署 目前進度按計劃推進，目標是在 2026 年 12 月完成。

行業大趨勢：投資科技平台整合

Pictet 的決定其實反映了整個資產管理行業的共同趨勢。

SimCorp 發布的 《2026 InvestOps Report》 顯示，在全球買方機構（buy‑side）高層調查中：

• 58% 受訪公司 把整合科技供應商與平台列為首要任務之一。

原因包括：

• 建立企業級一致數據
• 加快分析與報告速度
• 提升營運效率
• 為 AI 等新技術提供更好的基礎

簡單來說，資產管理業正逐步從 分散的科技架構，轉向 整合式投資平台。

目標：建立單一投資數據基礎

透過導入 SimCorp One 並同時保留自家交易能力，Pictet 正嘗試建立一種平衡模式：

集中式基礎設施 + 選擇性客製化工具。

如果順利落地，公司將擁有一個統一的營運骨幹，同時讓投資團隊繼續使用支援其交易策略的專門工具。對於需要跨資產類別、跨市場運作的大型資產管理公司而言，這種 標準化與靈活度之間的平衡 正成為科技策略的關鍵。