黄仁勋的韩国棋局：Computex 2026上锁定HBM4供应，深化首尔关系

晚宴的宾客名单可谓韩国科技界的“全明星阵容”。出席者包括SK集团会长崔泰源，以及来自三星电子、SK海力士、LG电子和Naver的高层领导 。这场聚会的目的超越了现有的内存供应合同，旨在探讨在半导体领域以及黄仁勋所称的“物理AI”——即AI与机器人和物理世界的交叉领域——进行更广泛的合作 。

需要指出的是，这次晚宴只是黄仁勋对其韩国合作伙伴一系列个人化姿态的最新一次。2026年2月，他罕见地亲身出现在硅谷的一家韩式炸鸡店，与30多名SK海力士工程师喝了约两小时的烧酒，席间便敦促他们按时交付HBM4 。

Vera Rubin全面量产：内存订单尘埃落定

就在晚宴前几小时，黄仁勋在Computex同期的GTC台北主题演讲中，消除了关于英伟达下一代AI加速平台的任何疑问。他宣布：“Vera Rubin现已全面量产”，正式确认这款平台已从路线图阶段进入了规模化生产 。

随后他明确点名了HBM4内存供应合同的三大赢家。“HBM4内存将由SK海力士、三星电子和美光供应，”黄仁勋在台上列举道 。这一公开确认，让各内存厂商之间一场备受瞩目的竞争终于尘埃落定。主题演讲后的行业报告估计，SK海力士在此次HBM4的分配中占据最大份额，初期供应量约占六到七成，而三星已恢复元气，拿下了约25%到30%的份额 。

黄仁勋指出，Vera Rubin平台的供应链规模相比上一代Grace Blackwell已翻了一倍 。Vera Rubin平台旨在为下一波AI智能体和超大规模推理工作负载提供动力，已经成为市面上先进HBM内存的最大单一消费方。

承诺到访首尔与股市上涨

黄仁勋的亚洲之旅并未止于台湾。在同一场合，他明确表示下一站将是首尔，此行的目的正是进一步巩固他刚刚庆祝过的这些伙伴关系 。这一表态意义重大，因为距离他十多年来首次正式访问韩国还不到一年。上次访问期间，他会见了三星和现代汽车的领导人，并在庆州APEC CEO峰会上留下名言：“韩国是世界顶尖的存储技术大国。我百分百确信三星电子和SK海力士将是英伟达的长期合作伙伴。” 。

Vera Rubin全面量产的确认、HBM4供应合同的锁定，以及富有象征意义的韩国合作伙伴晚宴，这三重利好对市场产生了立竿见影的效果。合作的深化与AI及机器人合作范围的扩大，催生了市场对由AI驱动的长期持续需求的预期，从而推动了韩国科技股的一波上涨行情 。

从惊喜巡馆到战略结盟

这看起来像是2026年精心编排的合作大戏，而在一年前还显得更为随性。在Computex 2025上，黄仁勋在未提前通知的情况下走访了SK海力士的展台。在这家芯片制造商AI基础设施部门负责人金周善的亲自引导下，这位英伟达CEO仔细查看了HBM4样品，并赞叹道：“太美了。” 。那次到访仅仅八天后，有报道称SK海力士正接近敲定其HBM4供货协议，并计划于2025年第四季度在清州近竣工的M15X工厂开始量产 。

在2025年10月的APEC峰会上，黄仁勋就已预示了这项长期承诺。他告诉记者：“在制造HBM4、HBM5、HBM97以及未来更远的产品上，我们都将是紧密的合作伙伴。”他还确认HBM4的样品“运行得非常出色” 。而Computex 2026，便是这份长期承诺转化为硬核生产合同，并得到一次非常公开、非常个人化的庆祝的时刻。

韩国的科技巨头在英伟达的版图中已不再仅仅是供应商。他们是未来“AI工厂”的基石，是“物理AI”现实的推动者。正如黄仁勋所言，合作将延续至HBM4、5甚至97——这种长期关系，正在一场晚宴和一次首尔之约中快速升温。