盈透证券联手Claude开启代理式AI交易：AI起草指令，人类按下确认键

盈透证券在代理式AI领域迈出了迄今最重要的一步，但它并没有交出账户的“车钥匙”。2026年6月1日，这家总部位于美国康涅狄格州格林威治的全球自动化经纪商宣布，旗下客户现在可以直接将自己的交易账户连接至Anthropic公司开发的Claude人工智能平台，用于研究市场、分析投资组合并生成交易指令 。这套系统的宣传语是 “代理式技术赋能，客户全程掌控”（Informed by Agentic Technology, Controlled by the Client），它确保了一个核心原则：在客户明确批准之前，没有任何一笔交易指令会被发送到市场上执行 。

在个人投资者越来越习惯用自然语言与AI互动的当下，这项功能来得正是时候。盈透证券（纳斯达克代码：IBKR）不仅想让AI像一个应答机器人，更想让它成为能主动在账户中“动手”的代理人——只不过，最终按下交易确认按钮的，永远是屏幕前的你。

Claude集成是如何运作的？

这项集成对所有现有的盈透证券客户开放，通过Claude的认证连接器市场（certified connector marketplace）即可激活 。它绝非一个简单的聊天机器人窗口，而是允许AI在用户投资组合的语境和券商庞大的市场数据框架内主动工作的“代理式工作流”。你可以直接用普通话或其他自然语言下达指令，让Claude完成下列操作：

• 研究股票标的，分析市场机会
• 审查你的当前持仓，深度复盘投资组合表现
• 实时监控各项风险指标
• 起草具体的交易指令单，供你审阅和提交

这套系统覆盖了全球170多个市场，底层调用的正是许多活跃交易者已经用于自研算法策略的同一套应用程序接口（API）基础设施 。简单来说，过去你需要自己写代码才能实现的自动化投研工作流，现在通过和AI对话就能实现。

账户关联与安全：不交出密码，也能让AI干活

整个设置流程在设计时优先考虑了速度和安全。客户通过Claude的连接器市场关联自己现有的盈透证券账户，通常只需短短几分钟即可完成 。

这里有一个非常关键的细节：身份验证采用的是企业级的OAuth授权协议。这意味着，用户只需在弹出的官方页面中输入自己标准的盈透证券登陆凭证来完成授权，整个过程中绝不会向Claude或Anthropic一方泄露API密钥或登录密码。

盈透证券官方也着重强调，这背后是基于安全API访问所构建的连接，旨在确保身份验证完全处于盈透证券自己可控的系统环境之内 。用户不必重新开立一个独立的经纪账户，也无需支付任何额外费用，更不用进行繁琐的技术配置 。

核心设计：“人在回路中”的强制审批流程

本次发布最核心的设计哲学是绝对的客户掌控权。与那些在暗箱中全自动运行策略的算法交易系统截然不同，Claude的集成内置了一套必须人工介入的审批工作流。具体操作流程分为简单的四步：

1. 客户发出查询：投资者问Claude，能否帮我分析一下某只科技股的基本面？或是，我这周的组合风险暴露情况如何？
2. AI起草指令：基于前面的分析结果，Claude会为你起草一条具体的交易指令。在发布之初，这项功能能确切生成的指令主要针对股票和ETF，并支持市价单和限价单这两种最基础的订单类型 。
3. 客户详细审查：起草好的订单草案会清晰呈现在客户面前，等待你亲自过目。系统不会自动提交任何东西。
4. 最终拍板批准：此时，你必须主动选择批准、修改或干脆驳回这笔交易。只有获得客户明确的点击批准后，该指令才会被正式发送至盈透证券的交易执行系统 。

就像业内的一句精辟概括一样：这套系统可以让AI帮你“排兵布阵”，但最终必须由人类自己来“扣下扳机” 。

起步阶段支持的资产类别与订单类型

尽管Claude集成在设计上意在充分利用盈透证券完备的交易基础设施，但官方的新闻稿还是划定了清晰的初始能力边界。发布伊始，AI能够生成指令的资产为 股票（Equities）和交易所交易基金（ETF），订单形式主要涉及 市价单（Market Order）和限价单（Limit Order） 。

有必要把这个起点放到盈透证券更宏大的能力背景里来看。这家以专业著称的券商，其底层平台原生支持超过100种订单类型，是业界选择面最广的平台之一，从最基础的市场订单、止损单，到相对复杂的追踪止损、括号单，甚至包括VWAP（成交量加权平均价格）、TWAP（时间加权平均价格）这类专业的算法订单都应有尽有 。同时，它还支持股票、期权、期货、外汇、债券及共同基金等极其广泛的跨资产类别交易 。

Claude当前的能力看起来只是冰山露出一角，但鉴于其连接采用的是同一套API框架，从技术原理上看，这份代理交易的能力圈具备向平台全品类、全订单类型进行扩展的潜力 。

CEO Milan Galik 的定调：是选择，而非替代

盈透证券总裁兼首席执行官Milan Galik在新闻稿里，将这项举措视为投资工具交互方式的一次演进，而不是要去取代投资者本人的决策主体性。

“我们不仅仅是在给投资者提供工具；我们是在赋予他们一种能力，让他们能自主选择如何与自己的金融世界互动——无论是通过我们的原生平台、一套API，还是一个AI代理人。我们与Claude的集成，把控制权完完整整地放在了投资者手中，让他们能够借助AI的力量做出更明智的决策，同时保留对每一笔交易的最终决定权。”

不止于Claude：多平台AI战略才是下一盘大棋

此次Claude集成并不是一次性的孤立实验。盈透证券已经亮出了底牌，这仅仅是其更宏大的多平台AI战略所打响的第一枪。从其官方的AI集成页面来看，他们明确正在向支持多种人工智能助手的方向构建基础 。

尤其关键的是，首席执行官Milan Galik本人已经确认，对 Google Gemini和OpenAI ChatGPT 的整合接入有望紧随Claude之后推出。虽然目前官方没有公布具体的时间表，但信号已经释放得足够清晰 。这也意味着，在不远的将来，让先进的AI代理人直接参与投资组合的交互，将变为一项标准功能——到那时，你大可以挑选自己最趁手的大语言模型来帮你盯盘和分析。