美国拟要求墨西哥提高AI硬件北美本地成分

美国政府据报正推动墨西哥接受更严格的人工智能（AI）硬件原产地规则。拟议做法是，限制出口到美国的芯片、服务器及相关设备中，来自北美以外地区的零部件占比。其目的在于阻止中国及其他外国企业通过在墨西哥组装产品来规避美国关税。34

需要强调的是，这仍是一项谈判主张，而不是已经公布的最终规则。现有报道并未披露具体比例上限、完整的产品清单、合规核验方式、过渡期或生效日期。34

重点不再只是“在哪里组装”

按美国的设想，AI硬件要享受与在墨西哥生产相关的贸易优惠，产品价值或投入品中将需要有更高比例来自北美。审查重点将不再只是最终组装地点，也会更深入地追溯芯片、板卡和其他零部件的来源。34

这对电子产业链而言可能是显著变化。现行《美墨加协定》（USMCA）下，很多产品并没有统一的北美区域价值含量门槛，而是通过“税则归类改变”来判定原产资格。以税号HS 8471.50下的服务器为例，现行规则主要采用这一方法，而非普遍性的北美成分比例要求。41

因此，若AI硬件新增区域成分门槛，一台主要使用中国或其他亚洲零件、但在墨西哥完成组装的服务器，可能更难取得协定下的优惠待遇。企业届时可能需要增加在墨西哥、美国或加拿大的采购和制造，或者承担产品未满足相关原产地规则时适用的关税。最终商业影响仍取决于谈判文本是否达成及其具体内容。

为什么AI硬件成了谈判焦点

墨西哥电子产品出口的重要性正在快速上升。路透社报道，2026年第一季度，墨西哥出口的计算机和电子设备达到500亿美元，接近上年同期的两倍。21 另有报道指出，AI硬件今年已超过汽车，成为墨西哥对美出口的最大品类。51

在这一背景下，原产地规则已不只是海关技术问题，也关乎产业链布局和关税差异。若允许大量外国成分经墨西哥生产进入美国，制造商可能相较于从面临更高美国关税的国家直接出口而获得优势。白宫曾估计，2025年印度、墨西哥和越南合计涉及约670亿美元据称从中国转运、目的地为美国的商品。30

美国的关注也与其更广泛的科技安全政策相呼应。美国出口管制政策一直试图限制中国获得先进半导体、提升其芯片制造能力，以及发展相关AI和先进计算能力。49 不过，此次对墨西哥的提议核心是贸易原产地和北美供应链，不应将其误读为一项已对所有普通半导体生效的最终关税规则。

USMCA审查谈判中的一张筹码

这项AI硬件讨论发生在USMCA联合审查的大框架内。第三轮双边谈判期间，美国贸易代表贾米森·格里尔与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆会面；格里尔与墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德则讨论了经济安全、钢铝产品和汽车等议题。1

原产地规则已经是汽车领域的分歧点。美墨官员此前因汽车成分规则调整存在意见差异，安排了后续磋商。3 关于更广泛谈判的报道显示，墨西哥希望获得部分美国关税减免，而华盛顿则寻求墨方在汽车成分和中国投资等问题上作出让步。1018

这也意味着双方可能进行更大的交换：墨西哥寻求改善汽车、钢铁或铝产品的待遇，美国则要求加强对非北美投入品的约束。但截至目前，双方尚未宣布任何最终的一揽子协议。

辛鲍姆、埃布拉德与卢特尼克分别扮演什么角色？

• 克劳迪娅·辛鲍姆：墨西哥总统，在第三轮美墨USMCA双边谈判期间会见了格里尔。1
• 马塞洛·埃布拉德：墨西哥经济部长，是与美国贸易代表办公室（USTR）进行贸易磋商的墨方主要对接人。1
• 霍华德·卢特尼克：美国商务部长，参与了更广泛的美墨贸易讨论，包括墨西哥汽车和金属关税相关会谈。但现有材料并不能证明他是这项AI硬件成分方案的主谈判人。9

芯片和服务器制造商最关心什么

对在墨西哥工厂组装服务器、主板或其他AI基础设施产品、同时大量依赖亚洲进口零件的企业而言，核心问题很直接：最终允许多少非北美成分？

在谈判方给出答案前，企业无法判断是否需要重做物料清单、迁移供应商、增加北美制造，或接受更高关税。规则若促成区域零部件生产投资，可能带来新的本地化机会；但若标准严格且留给企业的调整时间有限，也可能抬升成本，并打乱围绕全球化电子供应链已制定的项目计划。

目前也不能断言类似门槛会扩展到医疗设备或其他产品。已有报道支持的是聚焦AI硬件的提议，并无证据表明该方案已正式扩大至这些行业。34

围绕中国绕关税的政治背景

从政治层面看，更严的原产地规则便于美国政府主张其正在堵住关税规避路径、推动更多制造环节落在北美。墨西哥则有动力保护“近岸外包”带来的投资和出口增长。

美国对中国企业在墨西哥生产的担忧也不限于AI基础设施。参议员伯尼·莫雷诺曾提出扩大对中国汽车制造商限制的设想，将汽车硬件、软件和合作项目纳入其中；但这与此次据报的AI硬件原产地提案是两回事。22

接下来的美墨谈判，将决定这项AI硬件构想会成为具有约束力的规则、仅适用于特定行业的折中方案，还是USMCA更大范围谈判中的筹码。对电子制造商而言，眼下最重要的信息并非一项新的合规义务已经生效，而是：服务美国市场时，北美本地采购正在成为更关键的战略变量。