Ayar Labs 加入 NVIDIA NVLink 融合生态：5亿美金押注，光进铜退，百万 GPU 工厂的互联革命

对于云计算巨头和系统集成商来说，这带来了一个关键变化：他们现在可以将 Ayar Labs 的光学架构直接作为 NVLink 域的延伸来使用——用光纤在多个机架之间连接 GPU，形成内存语义级的低延迟链路，而不是绕道走外部网络层 。这本质上把一个原本属于外部网络的问题，变成了一个可通过光纤解决的内部架构问题。

铜缆为何没有未来：AI 工厂的三大物理极限

铜互连在 AI 集群规模扩大时，会在三个维度上同时失效 ：

• 带宽密度墙：超过几米的铜缆走线就会导致信号完整性急剧下降，迫使工程师要么使用更窄的链路，要么使用功耗极高的重定时器。而 Ayar Labs 的光学芯粒能在机架级距离内维持高带宽，将成千上万个 GPU 统一为一个集群 。
• 能效危机：在 100+ Gbps 速率下，电气 SerDes 的功耗难以接受。光学 I/O 大幅削减了每传输一个 Gbit 所需的能量——当百万 GPU 集群光是搬运数据就要烧掉天文数字的电力时，能效就成了决定性的约束 。
• 物理距离的枷锁：铜缆能用多长，机架就能连多远。光学则让距离与信号质量解耦，从而解锁了电气链路无法实现的资源解耦和跨机架拓扑 。

Ayar Labs 方案的独特之处在于，它采用“超级芯粒”设计，将光子学和电子学集成在同一个封装内，把光学 I/O 直接放在计算芯片旁边。这省去了传统可插拔光模块在交换机面板上进行的、极其耗能的电光转换过程，从而在更高带宽下实现了更好的能效 。

一个多供应商的未来：AMD 和联发科为何入局？

这个合作在战略上最不寻常的地方，在于 Ayar Labs 的投资者名单。其于 2026年3月3日完成的 5亿美元 E 轮融资，不仅汇集了 NVIDIA，还包括 AMD、联发科（MediaTek）、世芯电子（Alchip）以及由 Neuberger Berman 领投的一众机构投资者 。这使得公司总融资额达到 8.7亿美元，估值飙升至 37.5亿美元 。

这一芯片厂商联盟对异构计算部署有着具体影响：

• 跨架构的统一光学架构：Ayar Labs 的 CPO 可以在同一光学架构内连接 NVIDIA GPU、AMD GPU 和其他加速器。这让运营异构计算集群的大型云厂商能够在不被单一供应商互连方案锁死的同时，享受到 NVLink Fusion 的内存语义特性 。
• 开放生态的信号弹：AMD 和联发科与 NVIDIA 共同投资，向市场释放了一个清晰信号：业界想要一个能跨越不同芯片架构的标准化 CPO 层，而不是 NVIDIA 专有的封闭方案 。
• 多源制造的规模化能力：Ayar Labs 与格芯（GlobalFoundries）、英特尔晶圆代工服务（IFS）和台积电（TSMC）建立了深度合作，覆盖了制造与封装环节。这种多源生产基础，对于大规模服务多元化的异构部署至关重要 。

更大的棋局：NVIDIA 65亿美元的“追光”之路

Ayar Labs 的这笔交易，只是 NVIDIA 一个更宏大布局中的一块拼图。自 2026 年 3 月初以来，NVIDIA 已至少向五家光子学公司投入了 65亿美元：对 Lumentum、Coherent 和 Marvell 各投 20 亿，向康宁（Corning）承诺多达 32 亿，并参与了 Ayar Labs 的 E 轮融资 。这笔集中在短短一个季度内的巨额支出，让 NVIDIA 成为全球光学互连技术领域最大的投资者。

黄仁勋在 GTC 2026 大会上直言：“我们对硅光子产能的需求，远远超过了目前的全球供给” 。对 NVIDIA 来说，这笔账很简单：GPU 之间的电气链路，在不耗尽功耗预算和物理空间的前提下，根本无法扩展到下一代 AI 训练所需的 EFLOPS 级集群。光学互连已经不再是一种推测性的技术，而是制约 AI 进入下一阶段的物理瓶颈 。

Ayar Labs 纳入 NVLink 融合生态，是 CPO 技术首次以标准级姿态被整合进 NVIDIA 的 Scale-Up 架构。它为未来的机架、整排乃至整个数据中心大厅如何被连接起来，提供了一个参考设计蓝图：不再是铜缆，而是从芯片封装内部发出的光——将 GPU 编织成一个无视供应商和物理位置的统一系统。