东南亚手机市场跌入“量价背离”：出货量创12年新低

东南亚智能手机市场在2026年第二季度遭遇了一场明显的“可负担性冲击”。据Omdia统计，区域出货量同比下降23%，至1930万部，创下2014年以来最低季度水平。与此同时，市场规模却相对坚挺，达到66亿美元，平均售价同比上涨31%至342美元。18

这并不是一次普通的换机周期。虽然部分消费者转向了更贵的机型，但100美元以下市场流失的销量，并没有被更高价位段完全补上。Omdia认为，许多对价格敏感的消费者选择推迟换机，甚至暂时退出购机市场，而不是接受更高的售价。12

市场用“更高价格”换来了“更少销量”

第二季度最值得注意的变化，是手机出货量与市场金额之间出现了明显背离。随着手机成本上升，厂商尤其在低端市场提高售价、减少折扣。这样做保护了单部手机的平均售价，却也削弱了过去依靠大幅促销维持的入门级需求。2720

不同价位段的变化清楚地反映了这一趋势：

• 100美元以下市场大幅收缩。部分机型被重新定价、退出市场，或不再像过去那样频繁打折。220
• 100至199美元价位段占比从32%升至39%。其中一个重要原因是，原本售价低于100美元的机型被重新定价，进入了更高价位段。220
• 200至299美元价位段对三星的重要性上升。三星在这一价位段的份额从2025年第二季度的18%增至2026年第二季度的32%。2

因此，66亿美元的市场金额并不能说明手机需求依然健康。更少数量、但价格更高的设备支撑了市场价值；与此同时，覆盖面最广的消费者群体承受了最大的价格压力。

各大厂商如何应对

三星：通过涨价推动消费者上移

三星在Galaxy A07和A17上市后提高了售价，反而打破了新机上市后价格通常逐步下降的惯例。与此同时，三星在200至299美元价位段的份额从18%升至32%。2

这一策略帮助三星在竞争对手减少300美元以下市场投入的同时守住了市场价值，并增强了其中端产品的竞争力。不过，三星份额的改善并没有消除整个市场面临的可负担性问题。

小米：减少对大众低价市场的依赖

小米同样处于行业整体上移的趋势之中。相关数据显示，小米平均售价明显上涨，而100美元以下机型的出货量大幅下滑，反映出其产品组合正逐步转向更高价位。20

从经营角度看，提高平均售价有助于增加单部手机收入；但如果部分消费者无法或不愿意升级到更高价位，单价上涨就难以完全抵消购买者流失带来的销量损失。

TRANSSION：仍然暴露在入门级需求风险之下

TRANSSION旗下的Infinix和Tecno长期以来在东南亚平价手机市场占据较大比重。2026年第二季度，TRANSSION在100美元以下价位段的出货量下降47%，而100至199美元价位段的出货量增长12%。新推出的Infinix Hot 70和Tecno Spark 50 4G，起售价也高于此前的替代机型。12

这说明TRANSSION成功将部分需求推向了更高价位，但其整体表现仍然容易受到冲击，因为本轮市场波动最严重的，正是其客户最集中的低价市场。

OPPO：低端销量几乎断崖式下滑

OPPO几乎完全退出了100美元以下市场，该价位段出货量下降96%。其100至199美元价位段出货量也下降25%，未能弥补入门级市场的损失。Omdia因此将OPPO列为前五大厂商中整体出货量降幅最大的品牌。2

OPPO的表现说明，在需求受到冲击时贸然上探高端存在风险。涨价可以改善单部产品的利润结构，但如果消费者没有同步跟进，厂商就可能同时失去低端销量和在下一价位段补回销量的机会。

vivo：将多数入门机推至100美元以上

vivo在东南亚大多数市场将入门级机型的价格提高到100美元以上。其100美元以下机型出货量下降88%，在总出货量中的占比也从一年前的32%降至2026年第二季度的5%。28

和其他厂商一样，vivo通过减少最低价位产品来提高平均售价。但目前公开报道并未提供完整的vivo价位段出货拆分，因此无法准确判断这一调整对其整体销量和产品结构的具体影响。

为什么更高价位没有接住流失的需求？

部分原本属于100美元以下的需求，确实转移到了100至199美元价位段。但根据Omdia的判断，整个市场100美元以上价位段的出货量同样出现下降。这意味着消费者并没有大规模完成“向上换机”，从而无法维持整体销量。12

更合理的解释是，市场同时出现了两种变化：一部分消费者延长了现有手机的使用周期，另一部分消费者则干脆没有购买替代机。价格上涨改变了市场的产品结构，也缩小了智能手机市场的总体覆盖范围。

这正是2026年第二季度最核心的信号：厂商的定价策略保护了每部手机的价值，却减少了支撑大众市场销量的低价产品和促销。东南亚手机市场的单部出货价值变高了，但对最看重价格的消费者来说，市场正在变得越来越难进入。

不同机构的数据存在口径差异

Omdia称，2026年第二季度东南亚智能手机出货量同比下降23%；Counterpoint对同一地区、同一季度的估计则是下降15%。两者的差异可能来自出货量估算方法和市场定义不同。15

因此，市场究竟收缩了多少仍存在统计口径差异，但各方研究指向的趋势基本一致：东南亚智能手机市场明显转弱，零部件和整机成本上涨推高了售价，而入门级需求受到的冲击最大。578

对厂商而言，眼下的优先事项是守住利润率和单机售价；对消费者而言，结果则是真正低价的选择变少，一次原本已经推迟的换机，可能还要继续等待。