知情人士透露,复星已经选择 法国巴黎银行(BNP Paribas)、汇丰(HSBC)和摩根大通(JPMorgan) 参与安排此次IPO。
随着交易推进,承销团中可能还会加入其他银行。由于讨论仍在进行中,具体分工、发行规模和结构仍未最终确定,复星及相关银行目前尚未公开确认该计划。
目前市场消息普遍认为,此次IPO 融资规模至少5亿美元,但最终金额将取决于市场环境以及投资者需求。
若准备工作顺利推进,并且资本市场环境稳定,上市时间可能在 2026年末至2027年初。
在正式递交招股书之前,发行估值、股份比例以及上市时间仍有较大调整空间。
复星预计会将IPO所得资金用于 推动Club Med的下一阶段增长,包括新度假村开发、升级项目以及国际市场扩张。
近年来,Club Med一直在推动品牌升级战略:逐步退出中端产品线,集中资源发展 高端和奢华型一价全包度假村,包括海岛度假和滑雪度假目的地。
Club Med成立于1950年,由 Gérard Blitz 与 Gilbert Trigano 创立,被普遍认为是现代 “一价全包度假村”模式(all‑inclusive resort) 的开创者——住宿、餐饮、娱乐活动和度假体验打包在一个价格中。
如今,这个法国品牌已经发展为全球度假行业的重要玩家:
Club Med的度假村主要分布在 海岛与滑雪目的地,并通过“Premium”和“Exclusive Collection”等高端产品吸引高消费游客。
Club Med已经多次与香港资本市场产生联系。
如果本次计划推进,意味着复星可能 将Club Med作为独立公司再次在香港上市。
若Club Med IPO顺利推进,它可能成为近年来香港市场少见的 国际消费与旅游品牌上市案例。
背景是香港IPO市场正在回暖:
在这种背景下,Club Med的上市若成行,可能释放几个信号:
不过需要注意的是,目前所有信息仍基于知情人士消息。在招股书正式提交之前,估值、发行规模和上市时间都可能发生变化。
从战略角度看,这一潜在IPO既是复星优化资产和融资结构的一步,也被视为观察 香港IPO市场复苏程度 的一个重要风向标。