中东乱局冲击全球氢能供应链：IEA报告揭示化肥市场剧变与低碳氢发展的机遇与挑战

国际能源署（IEA）于2026年6月18日发布的《2026年全球氢能回顾》报告，对全球氢能产业在地缘政治冲击与缓慢能源转型夹缝中的现状做出了严厉评估。报告指出，持续的中东危机实际上已经关闭了霍尔木兹海峡的氢衍生物运输通道，而低碳氢的生产虽然有所增长，但远远偏离了实现气候目标的轨道。

供应链中断：霍尔木兹海峡的“咽喉”之痛

冲突严重扰乱了全球氢供应链，暴露了全球经济对中东地区氢基产品的高度依赖 。生产和贸易均受到冲击，给依赖氢衍生物的行业带来了严峻挑战 。

霍尔木兹海峡——这一关键咽喉要道——对氢衍生物运输已功能性关闭。 危机爆发前，该海峡承载着全球45%的甲醇出口、38%的尿素贸易和20%的氨贸易 。卡塔尔的主要生产商QAFCO等企业已宣布氨和尿素运输遭遇不可抗力 。

IEA执行董事法提赫·比罗尔（Fatih Birol）表示，这场危机“凸显了全球经济对氢基产品贸易的深度依赖” 。

化肥市场与工业生产的连锁反应

化肥市场和工业原料供应受到直接冲击。IEA指出，严重依赖氢衍生物的行业——尤其是化肥、炼油和化学品制造——均受到了干扰 。

更广泛的能源危机加剧了这种影响：由于这场冲突，液化天然气（LNG）市场预计在2026和2027年将持续“紧张”。航运中断削减了近20%的全球LNG供应，而卡塔尔的拉斯拉凡（Ras Laffan）综合设施也已停产 。

低碳氢：增长之下，项目管线在萎缩

2025年，全球氢需求已超过1亿吨 。低碳氢产量同比增长20%，达到近100万吨 。2025年，全球低碳氢投资达到80亿美元，同比增长80% 。到2025年底，全球电解槽装机容量接近5吉瓦（GW），其中中国约占40% 。

然而，项目管线正在萎缩。 预计到2030年的低碳氢产能已下降至2700万吨，而已作出最终投资决定（FID）的项目已降至仅600万吨——远低于此前预期的1000万吨 。

需求侧疲软依然存在。2025年，仅有约20%的新增氢承购量有坚实的合同承诺支撑，这限制了投资，也导致项目开发延迟 。

经济与地缘政治新格局

这场危机重新激发了各方将氢能作为长期能源安全解决方案的兴趣，但IEA强调，要让氢能产生实质性影响，必须要有更强有力的政策支持和更快的部署速度 。

IEA重点提到，非洲等地区有机会扩展到高附加值产业，如钢铁生产和本地化肥制造，前提是降低融资成本，并使氢能战略与更广泛的经济规划保持一致 。

持续存在的障碍仍然很多：高昂的生产成本、不确定的需求、复杂的监管以及有限的基础设施都在拖累该行业的发展 。随着已公布的项目管线持续萎缩，许多国家设定的2030年氢能目标正面临越来越大的风险 。