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新兴市场资产走强，巴西选举结果提振投资者情绪
美国收益率压力缓和、美元走弱，加上油价回落，帮助新兴市场股市连续第二个交易日上涨；南非债券拍卖也吸引了四个月来最强的需求。 弗拉维奥·博索纳罗首轮得票率为47%，卢拉为45.2%。结果推动巴西股市创收盘纪录，但总统选举仍将于10月25日进入第二轮投票。
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要点
- 美国收益率压力缓和、美元走弱，加上油价回落，帮助新兴市场股市连续第二个交易日上涨；南非债券拍卖也吸引了四个月来最强的需求。
- 弗拉维奥·博索纳罗首轮得票率为47%，卢拉为45.2%。结果推动巴西股市创收盘纪录，但总统选举仍将于10月25日进入第二轮投票。
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周二，新兴市场资产延续涨势。美国国债收益率压力减轻、美元走弱，为股票和货币提供支撑；油价回落也缓和了市场对能源供应和成本的担忧。巴西则多了一项本地催化因素：弗拉维奥·博索纳罗首轮表现强于预期，促使投资者重新评估选举前景。不过，10月25日的第二轮投票仍未决出胜负。17
外部环境转暖，带动新兴市场
美国收益率走低、美元走弱时，新兴市场资产对投资者可能更具吸引力。周二，一项新兴市场股票指标连续第二个交易日上涨。新兴市场货币指数盘中一度上扬，收盘时大致持平；不过，当天多数货币仍有上涨。
油价也提供了相对有利的背景。布伦特原油周二盘中跌破每桶100美元；中东出口增加，加上七国集团（G7）计划释放最多1亿桶原油和柴油储备，缓解了眼前的供应担忧。但这并不意味着海湾地区的风险已经消失：有关袭击和区域供应不确定性的报道仍在持续。6
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南非市场也显示出投资者对当地债券的需求。该国周度政府债券拍卖中，认购金额达到163亿兰特，而发行金额为25.5亿兰特，需求创四个月新高。兰特当天也走强；一则报道估计其涨幅约为0.7%。
巴西选举为行情增添本地催化剂
首轮投票中，博索纳罗获得47%的选票，卢拉获得45.2%。两人均未获得直接胜选所需的多数票，将进入10月25日的第二轮投票。博索纳罗的首轮表现强于投票前的民调预期。17
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市场将这一结果视为选情概率发生变化，而不是最终结论。周一，巴西主要股指Bovespa上涨7.7%，以206,911.89点创下收盘新高；这是该指数自2020年3月以来最大单日涨幅。周二，巴西资产继续受到关注：摩根大通和德意志银行上调了对巴西股票的评级，Allspring的德里克·欧文则称巴西ETF的涨势令新兴市场投资者感到意外。
这轮反应反映了市场对潜在政策方向的预期，例如博索纳罗若当选可能带来的政策变化。但资产价格无法证明某项财政方案或亲商议程一定会落实。决选尚未举行，因此周二的强势更多体现了投资者对不同政治可能性的重新定价，而不是对巴西下一届政府的确定判断。17
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