Nscale押注Figure：35亿美元算力协议瞄准人形机器人的“物理AI”需求

Nscale与人形机器人公司Figure签署了一项多年期战略合作协议，核心是为“物理AI”提供云端计算能力。协议的初始算力承诺为35亿美元，双方表示有意将规模扩大至60亿美元以上。与此同时，Nscale将以未披露金额入股Figure，并成为Figure的首选算力供应商。14

这是一笔规模可观的合作，但其中最吸引眼球的数字仍应按“目标”而非“既成部署”理解：双方称，合作有可能部署最多10万颗英伟达Vera Rubin GPU；首批GPU计划于2027年下半年在Nscale位于美国得克萨斯州巴斯托（Barstow）的站点开始部署。14

这份协议到底包含什么

合作安排由三部分组成：

• **算力承诺：**Nscale初步承诺向Figure提供价值35亿美元的云计算资源，并表示有意扩展至60亿美元以上。这里的35亿美元指算力资源承诺，与Nscale对Figure的股权投资是两回事；后者金额未公开。14
• **股权投资：**Nscale将成为Figure股东，但双方没有披露持股规模或投资估值。14
• **首选供应商：**Figure指定Nscale为首选算力供应商，这意味着Nscale的基础设施将与Figure后续的模型开发及机器人部署需求更深度绑定。14

这样的组合不同于普通云服务合同：Nscale不仅是供应商，也通过持股与Figure的成长建立了更直接的利益联系。不过，这并不意味着60亿美元以上的后续订单已经确定，也不能保证最高10万颗GPU一定会全部部署。

10万颗GPU并非“首日到位”

双方计划围绕英伟达Vera Rubin平台建设算力。公告称，这项合作具备部署最多10万颗英伟达GPU的潜力，首批GPU目标是在2027年下半年于得州巴斯托上线。4

理解这一消息时，至少要分清两点：

1. “最多10万颗GPU”是潜在上限，不是已确认的首批安装数量。4
2. **“超过60亿美元”是拟议的扩展方向，不是首期已签约金额。**目前公布的初始承诺是35亿美元算力。14

对于数据中心和AI基础设施项目而言，芯片交付、机房建设进度、电力供应以及客户实际需求，都会影响最终的部署节奏。

算力将用于训练什么

Figure计划利用这些基础设施支持其Helix AI模型，以及自主、通用型人形机器人的开发。24

人形机器人的计算任务远不止训练一个大模型。要让机器人在真实环境中完成任务，通常还需要大规模训练、仿真、合成数据生成、测试，以及根据现实运行结果持续迭代。若机器人机队能真正形成规模，这种工作流可能带来持续的云端需求；但关键前提仍是机器人能否实现大规模商业化落地。

所谓“物理AI飞轮”如何运转

这笔交易契合英伟达对机器人开发的一种总体思路：在云端进行集中式模型训练和仿真，再由部署在现场的机器人执行低时延推理与控制。

英伟达将Isaac Sim描述为基于物理环境的机器人仿真、测试及合成数据生成框架。更广义的Isaac平台则包括仿真与机器人学习框架、CUDA加速库、AI模型和开发工作流，可用于自主移动机器人、机械臂及人形机器人等自主机器开发。

如果按这一思路拆解，工作流大致如下：

1. **云端训练与仿真：**Nscale的Vera Rubin算力可为模型训练和大规模仿真提供计算资源。
2. **仿真与合成数据：**Isaac Sim可构建虚拟环境，用于测试机器人行为和生成训练数据。
3. **机器人端推理：**已部署的机器人需要低时延的感知和控制，因此除了云端资源，也需要设备本体上的计算能力。
4. **持续迭代：**现实运行中的结果可反馈到后续测试、仿真和模型更新中。

这是一种研发与部署路径的描述，并不代表双方已经公布了Figure机器人的完整最终系统架构。当前已确认的是基础设施合作；具体运营细节和实际部署机器人数量，仍有待验证。

Figure机器人会进入Nscale供应链吗？

两家公司还计划探索在Nscale供应链中使用Figure机器人。8 这目前只是拟探索的应用场景，并非已公布的采购订单、设施投用计划或明确时间表。

不过，其战略意义值得关注：Nscale未来或许不仅提供训练机器人所需的AI基础设施，也可能成为这类“物理AI”系统的企业用户。

与Nscale更大规模算力战略的关系

Figure合作让Nscale从通用AI云需求进一步切入具身智能领域。另据报道，Nscale还与Anthropic达成了一项约450亿美元、为期6年的算力安排，涉及其位于美国西弗吉尼亚州Monarch园区约460兆瓦的容量。

两类合作对应的需求模式并不相同：

• 前沿模型云需求，重点是集中式的大规模算力，用于开发和运行先进AI模型；
• 物理AI需求，则把集中训练和仿真，与未来机器人规模部署后的学习及推理需求结合在一起。

按公布或报道的金额计算，Figure协议明显小于Anthropic安排，但它测试的是另一条长期赛道：越来越成熟的机器人，是否会持续产生仿真、多模态模型训练和机器人机队优化所需的算力需求。答案取决于执行情况，尤其是得州项目建设、供电和硬件获取，以及Figure能否将人形机器人推向规模化商业应用。

结论

Nscale与Figure的合作不只是一次GPU供应安排。它同时包含35亿美元的初始算力承诺、扩展至60亿美元以上的意向、对Figure的股权投资，以及首选算力供应商地位。14

但最夺目的两个数字——10万颗GPU和60亿美元以上的规模——目前都仍属前瞻性目标。首批Vera Rubin GPU计划在2027年下半年部署，届时基础设施交付能力和人形机器人市场的实际采用情况，才会检验“物理AI”能否成为云算力需求的持久新引擎。14