据路透社11月26日援引《The Information》报道，中国监管部门据报已禁止字节跳动——TikTok的母公司——在新数据中心部署英伟达芯片。相关信息来自两名字节跳动员工。2

这项消息之所以受到关注，不只是因为涉及一家大型互联网公司。报道称，字节跳动在2025年购买的英伟达芯片数量超过中国其他任何一家企业；面对旗下超过10亿用户不断增长的服务需求，公司需要持续 확보AI算力，同时还担心美国进一步收紧芯片供应。2

禁止范围：针对新项目，而非全面拆除既有芯片

目前可获得的报道显示，监管要求针对的是新数据中心项目中使用英伟达芯片这一行为，并未表明字节跳动必须拆除其现有基础设施中已经运行的全部英伟达芯片。

这项措施也并非孤立事件，而是中国减少科技企业对外国AI硬件依赖的一系列限制和采购指导的一环。2025年早些时候，监管部门据报已要求国内企业停止新增英伟达AI芯片订单。2

11月发布的另一项指导意见要求，获得国家资金支持的新数据中心项目只能使用国产AI芯片。据报道，完工进度不足30%的项目需要拆除已经安装的外国芯片，或放弃采购计划；进度更高的项目则逐案评估。36

为什么这对英伟达格外重要

字节跳动并不是一个边缘客户。作为2025年中国最大的英伟达芯片买家，其采购限制直接检验了这样一个问题：即使是中国最具规模的AI算力需求方，是否还能继续依靠美国设计的加速器扩建基础设施。2

与此同时，英伟达在中国可销售的产品范围也在收窄。美国方面限制了英伟达最先进AI加速器对华出口；性能较低、专门面向中国市场的产品——例如H20——又面临不断变化的许可条件和供应受限问题。这使英伟达在中国的供货变得更加难以预测，即使在北京收紧采购政策之前也是如此。26

英伟达曾直接概括这一商业困境，表示监管环境“不允许我们在中国提供有竞争力的数据中心GPU”。2 这句话反映出，中国市场正同时受到两套政策的影响：美国规定英伟达能够销售哪些产品，中国则越来越不鼓励、甚至限制企业购买和部署这些仍获准销售的替代产品。

AI基础设施面临“双重挤压”

这一变化给供应链两端都带来了压力：

• 对字节跳动及其他中国买家而言： 熟悉的英伟达硬件变得更难稳定获得，而AI算力需求仍在上升。
• 对英伟达而言： 美国规则限制了它能够提供的产品，中国政策又推动客户转向国产替代方案。
• 对中国本土芯片厂商而言： 北京的采购规则为其供应不断扩大的AI基础设施创造了更大的市场空间。

部分获准销售的英伟达产品在中国需求疲弱，也进一步加剧了这一局面。现有报道所描绘的市场同时受到地缘政治限制、产品性能差距和本土竞争的影响，英伟达因此难以维持此前在中国市场的地位。2

北京释放了什么信号

字节跳动遭限制一事，更适合被理解为中国长期科技自主战略的一部分，而不是一次单独的采购决定。通过要求国家支持的数据中心采用国产芯片，并减少新的英伟达订单，北京似乎愿意承受短期内在性能、兼容性或供应方面的代价，以换取降低未来遭受美国限制的风险。23

这也说明，AI算力正在成为中美科技关系中的关键压力点。两国仍可能在部分领域保持贸易往来，但芯片准入、出口许可和政府采购规则的突然变化，仍会让双方的技术供应链高度脆弱。

因此，这项针对字节跳动的报道影响的不只是一个企业的建厂计划。它显示出，国家层面的技术政策可以在很短时间内改变大型AI平台的基础设施选择，并推动中国AI生态进一步转向国产芯片。

据路透社11月26日援引《The Information》报道，中国监管部门据报已禁止字节跳动——TikTok的母公司——在新数据中心部署英伟达芯片。相关信息来自两名字节跳动员工。2

这项消息之所以受到关注，不只是因为涉及一家大型互联网公司。报道称，字节跳动在2025年购买的英伟达芯片数量超过中国其他任何一家企业；面对旗下超过10亿用户不断增长的服务需求，公司需要持续 확보AI算力，同时还担心美国进一步收紧芯片供应。2

禁止范围：针对新项目，而非全面拆除既有芯片

目前可获得的报道显示，监管要求针对的是新数据中心项目中使用英伟达芯片这一行为，并未表明字节跳动必须拆除其现有基础设施中已经运行的全部英伟达芯片。

这项措施也并非孤立事件，而是中国减少科技企业对外国AI硬件依赖的一系列限制和采购指导的一环。2025年早些时候，监管部门据报已要求国内企业停止新增英伟达AI芯片订单。2

11月发布的另一项指导意见要求，获得国家资金支持的新数据中心项目只能使用国产AI芯片。据报道，完工进度不足30%的项目需要拆除已经安装的外国芯片，或放弃采购计划；进度更高的项目则逐案评估。36

为什么这对英伟达格外重要

字节跳动并不是一个边缘客户。作为2025年中国最大的英伟达芯片买家，其采购限制直接检验了这样一个问题：即使是中国最具规模的AI算力需求方，是否还能继续依靠美国设计的加速器扩建基础设施。2

与此同时，英伟达在中国可销售的产品范围也在收窄。美国方面限制了英伟达最先进AI加速器对华出口；性能较低、专门面向中国市场的产品——例如H20——又面临不断变化的许可条件和供应受限问题。这使英伟达在中国的供货变得更加难以预测，即使在北京收紧采购政策之前也是如此。26

英伟达曾直接概括这一商业困境，表示监管环境“不允许我们在中国提供有竞争力的数据中心GPU”。2 这句话反映出，中国市场正同时受到两套政策的影响：美国规定英伟达能够销售哪些产品，中国则越来越不鼓励、甚至限制企业购买和部署这些仍获准销售的替代产品。

AI基础设施面临“双重挤压”

这一变化给供应链两端都带来了压力：

• 对字节跳动及其他中国买家而言： 熟悉的英伟达硬件变得更难稳定获得，而AI算力需求仍在上升。
• 对英伟达而言： 美国规则限制了它能够提供的产品，中国政策又推动客户转向国产替代方案。
• 对中国本土芯片厂商而言： 北京的采购规则为其供应不断扩大的AI基础设施创造了更大的市场空间。

部分获准销售的英伟达产品在中国需求疲弱，也进一步加剧了这一局面。现有报道所描绘的市场同时受到地缘政治限制、产品性能差距和本土竞争的影响，英伟达因此难以维持此前在中国市场的地位。2

北京释放了什么信号

字节跳动遭限制一事，更适合被理解为中国长期科技自主战略的一部分，而不是一次单独的采购决定。通过要求国家支持的数据中心采用国产芯片，并减少新的英伟达订单，北京似乎愿意承受短期内在性能、兼容性或供应方面的代价，以换取降低未来遭受美国限制的风险。23

这也说明，AI算力正在成为中美科技关系中的关键压力点。两国仍可能在部分领域保持贸易往来，但芯片准入、出口许可和政府采购规则的突然变化，仍会让双方的技术供应链高度脆弱。

因此，这项针对字节跳动的报道影响的不只是一个企业的建厂计划。它显示出，国家层面的技术政策可以在很短时间内改变大型AI平台的基础设施选择，并推动中国AI生态进一步转向国产芯片。