全球电力行业迎来历史性转折点：可再生能源首次超越煤炭成为最大电力来源

太阳能成为主导力量

虽然水电仍是全球最大的可再生能源来源，但太阳能现已超越其他能源，成为第二大可再生能源，且增长迅猛。IEA预计，到2030年，仅太阳能光伏一项就将贡献可再生能源发电总增量的60%以上。在区域层面，2026年6月，太阳能首次成为欧洲最大的电力来源，当月发电量达到创纪录的520亿千瓦时（52 TWh），占欧盟电力供应的25%，超过核电（21%）、天然气（15%）、风电（14%）和煤炭（8%）。在全球范围内，太阳能是2025年能源供应增长的最大单一贡献者，占全部增长的25%以上——这是现代可再生能源首次主导全球一次能源增长。

中国和印度引领电力需求激增

全球电力需求正加速增长。IEA预测，2026年和2027年全球电力需求分别增长3.6%和3.8%，高于2025年的3%。主要驱动力包括工业扩张、空调和热泵使用增加、电动汽车普及以及数据中心建设。

• 中国：受电动汽车普及和制造业活动增强推动，2026年电力需求增长预计从2025年的5.2%升至5.5%。
• 印度：IEA预计印度电力需求到2030年将以**年均6.4%**的速度增长，使其成为全球增长最快的主要电力市场，驱动力来自制造业和数据中心。

碳排放：2026年上升1%，随后预计企稳

与之前预期的排放立即达峰不同，IEA目前预计2026年电力行业二氧化碳排放量将上升约1%，原因是煤电增加，随后2027年将趋于平缓，随着可再生能源继续规模化部署。短期上升与伊朗战争推高化石燃料成本、进而刺激煤电增长直接相关。区域差异显著：东南亚预计排放增长6%，而欧盟将实现5%的下降。

煤炭：短期反弹，结构性下降

• 2026年煤电发电量预计增长1.4%（2025年基本持平），战争引发的天然气价格飙升是主因。依赖天然气的发展中国家受到液化天然气价格上涨的严重冲击，被迫转而使用煤炭。
• 尽管出现短期波动，煤炭在全球发电结构中的占比正在结构性下降，预计将降至近百年来最低水平——约32%，可再生能源、核电和天然气持续侵蚀煤炭的地位。

关键说明： IEA此前关于煤电和电力行业排放将平稳达峰的预测，因2026年伊朗冲突而变得复杂。煤炭长期下降和脱碳的结构性趋势未变，但排放达峰的具体时间节点已经后移。