公司拟通过发行1779万股新股,募集资金最高达45.45万亿韩元(约合294亿美元)。根据汇率不同,美元金额约为294亿至296.5亿美元。
这将是全球历史上规模最大的股票发行之一,预计位列历史前五。这也是韩国企业史上最大的美股上市,标志着非美国芯片制造商大规模进军美国资本市场的里程碑事件。
最终294亿美元的募资额大约是最初预期的两倍。2026年3月,消息人士曾向路透透露,秘密提交的文件可能募集约140亿美元,发行约2-3%的总股份。公司大幅扩大了交易规模,以抓住人工智能驱动的高带宽内存(HBM)芯片需求激增的机遇。
募集资金将全部用于韩国的芯片制造设施投资,具体包括:
SK海力士在深思熟虑后"最终选择了纳斯达克而非纽交所",主要驱动因素包括:
| 事件 | 日期 |
|---|---|
| 提交监管文件/宣布上市 | 2026年6月24日(周三) |
| 预计首个交易日 | 2026年7月10日 |
此前市场传闻8月上市,但因美国证券交易委员会(SEC)的ADR审批流程推进迅速,上市时间表得以提前。
公司拟通过发行1779万股新股,募集资金最高达45.45万亿韩元(约合294亿美元)。根据汇率不同,美元金额约为294亿至296.5亿美元。
这将是全球历史上规模最大的股票发行之一,预计位列历史前五。这也是韩国企业史上最大的美股上市,标志着非美国芯片制造商大规模进军美国资本市场的里程碑事件。
最终294亿美元的募资额大约是最初预期的两倍。2026年3月,消息人士曾向路透透露,秘密提交的文件可能募集约140亿美元,发行约2-3%的总股份。公司大幅扩大了交易规模,以抓住人工智能驱动的高带宽内存(HBM)芯片需求激增的机遇。
募集资金将全部用于韩国的芯片制造设施投资,具体包括:
SK海力士在深思熟虑后"最终选择了纳斯达克而非纽交所",主要驱动因素包括:
| 事件 | 日期 |
|---|---|
| 提交监管文件/宣布上市 | 2026年6月24日(周三) |
| 预计首个交易日 | 2026年7月10日 |
此前市场传闻8月上市,但因美国证券交易委员会(SEC)的ADR审批流程推进迅速,上市时间表得以提前。