Vì sao Jensen Huang trở lại Đài Loan: Cuộc chạy đua chuỗi cung ứng cho chip AI Rubin

Chuyến thăm Đài Loan lần thứ ba của Jensen Huang nên được nhìn nhận như một cuộc họp về chuỗi cung ứng diễn ra đúng thời điểm quan trọng trong chu kỳ sản phẩm của Nvidia, thay vì một chuyến dừng chân mang tính nghi thức. CEO Nvidia đến gặp TSMC, rà soát các chip thế hệ mới và cảm ơn đối tác sản xuất khi nền tảng Vera Rubin tiến gần giai đoạn sản xuất. Các báo cáo cũng cho biết ông đã dùng bữa tối với Chủ tịch TSMC C.C. Wei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác. 378

Thời điểm này đặc biệt đáng chú ý bởi đà tăng trưởng của Nvidia ngày càng phụ thuộc vào khả năng bảo đảm toàn bộ chuỗi cung ứng máy chủ AI. Công ty không chỉ cần wafer tiên tiến mà còn cần đóng gói công nghệ cao, bộ nhớ, linh kiện mạng và năng lực lắp ráp hệ thống. Vì vậy, chuyến đi giúp soi rõ hơn các thông tin cho rằng giá máy chủ AI có thể tăng mạnh do chi phí bộ nhớ leo thang.

Vì sao Jensen Huang trở lại Đài Loan?

Huang cho biết mục đích chính của ông là đến thăm TSMC, đối tác sản xuất quan trọng của Nvidia. Theo các tin tức được công bố vào thời điểm đó, đây là chuyến đi thứ ba của ông tới Đài Loan trong năm, diễn ra khi TSMC chuẩn bị sản xuất số lượng lớn các chip dựa trên kiến trúc Rubin thế hệ mới của Nvidia. 31015

Lịch trình được cho là xoay quanh ba ưu tiên:

• Rà soát mức độ sẵn sàng của sản phẩm: Huang dự kiến trao đổi với các lãnh đạo TSMC về những chip mới nhất của Nvidia và các sản phẩm mạng sắp ra mắt. 1314
• Ghi nhận vai trò của TSMC: Ông cảm ơn TSMC vì sự hỗ trợ khi Nvidia chuẩn bị nền tảng tiếp theo. 1015
• Thúc đẩy mở rộng công suất: Các phát biểu công khai của Nvidia và những thông tin liên quan cho thấy các nhà cung cấp cần tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng vọt. 2

Bữa tối được đưa tin giữa Huang, Wei và các lãnh đạo TSMC càng củng cố nhận định rằng công suất và khả năng thực thi là mối quan tâm trọng tâm. Các nhà phân tích xem cuộc gặp là dấu hiệu của sự phối hợp chặt chẽ hơn trong sản xuất chip AI và đóng gói tiên tiến, dù những thỏa thuận cụ thể không được công bố. 78

Sáu chip Rubin cho thấy chuỗi cung ứng phức tạp đến mức nào

Vera Rubin không phải là một GPU đơn lẻ. Nvidia mô tả đây là một nền tảng gồm sáu chip mới do TSMC sản xuất, trong đó có CPU, GPU và các thành phần NVLink dùng để kết nối cũng như mở rộng quy mô các hệ thống AI. 91315

Kiến trúc này khiến việc phối hợp sản xuất phức tạp hơn nhiều so với chế tạo một bộ tăng tốc độc lập. Từng chip phải được thiết kế, sản xuất rồi tích hợp vào một hệ thống lớn hơn, vốn còn phụ thuộc vào đóng gói, bộ nhớ băng thông cao, kết nối liên thông và khâu lắp ráp máy chủ. Do đó, chuyến đi tới Đài Loan cho thấy Nvidia đang tập trung vào việc đồng bộ hóa nhiều mắt xích của cả nền tảng.

Đây là lý do “có thêm wafer” mới chỉ giải quyết được một phần bài toán. Ngay cả khi Nvidia 확보 được thêm công suất wafer, tình trạng thiếu hụt hoặc chi phí tăng ở các khâu khác vẫn có thể ảnh hưởng đến số lượng hệ thống hoàn chỉnh giao cho khách hàng và mức lợi nhuận của các hệ thống đó.