ECARX gia nhập đường đua LiDAR: Bên trong nền tảng ORCA với TPK và vụ cược Robotaxi 750 triệu USD

Phân chia trách nhiệm

Theo thỏa thuận, mỗi bên sẽ mang đến những thế mạnh riêng biệt:

• ECARX đóng góp chuyên môn về tích hợp hệ thống . Kinh nghiệm này đã được kiểm chứng, đặc biệt qua thương vụ với May Mobility, khi họ đóng gói nền tảng điện toán và bộ cảm biến cho một chương trình ô tô quy mô lớn.
• TPK Holding dẫn dắt về thiết kế quang học và sản xuất khối lượng lớn . Vốn được biết đến với mảng sản xuất màn hình cảm ứng, TPK sẽ áp dụng chuyên môn quang học chính xác của mình để chế tạo các đơn vị ORCA ở quy mô lớn.

Bản thân nền tảng ORCA được thiết kế để tuân thủ các yêu cầu pháp lý quốc tế nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn an toàn chức năng, một điều kiện tiên quyết không thể thương lượng đối với bất kỳ nhà sản xuất ô tô (OEM) hoặc nhà điều hành đội xe toàn cầu nào .

Mốc thời gian sản xuất hàng loạt

Việc sản xuất hàng loạt LiDAR ORCA dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028 và được tiến hành tại cơ sở sản xuất tiên tiến của TPK ở Thái Lan . Việc lựa chọn Thái Lan làm cứ điểm sản xuất là một điểm đáng chú ý: nó hỗ trợ hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu hiệu quả và có thể giúp điều hướng các hạn chế thương mại địa chính trị, vốn gây phức tạp cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc khi nhắm đến khách hàng phương Tây .

Khách hàng mục tiêu và ứng dụng

Nền tảng ORCA được thiết kế cho một thị trường kép: hỗ trợ cả các OEM toàn cầu cho ADAS trên xe du lịch và các nhà điều hành đội xe tự hành. Mục tiêu của nền tảng là triển khai trên thị trường đại chúng toàn cầu và hỗ trợ các chức năng lái xe tự hành tiên tiến .

Chiến lược xe tự hành rộng hơn của ECARX

Không thể hiểu việc gia nhập mảng LiDAR một cách tách biệt. Chỉ mười ngày trước đó, vào ngày 19 tháng 5 năm 2026, ECARX đã công bố một thỏa thuận khung chiến lược với May Mobility, một công ty công nghệ xe tự hành hàng đầu của Mỹ, nhằm đưa năng lực lái xe thông minh của ECARX vào hạm đội tự hành tương lai của May Mobility để mở rộng dịch vụ gọi xe .

Thỏa thuận khung 750 triệu USD với May Mobility

Thương vụ này có quy mô và tham vọng đáng kể. Tổng giá trị dự án ước tính khoảng 750 triệu USD trong suốt thời gian thực hiện, mặc dù con số này còn phụ thuộc vào các thỏa thuận cuối cùng chưa được ký kết . Theo thỏa thuận khung:

• ECARX dự kiến sẽ phát triển nền tảng điện toán trung tâm Cấp độ 4 (L4) hiệu suất cao và một bộ cảm biến hoàn chỉnh cho hàng nghìn phương tiện hỗ trợ tự hành, được xây dựng trên một nền tảng xe của bên thứ ba .
• Các đối tác cùng đặt mục tiêu giảm ít nhất 50% tổng chi phí cho xe tự hành của May Mobility vào năm 2028 .
• Đợt triển khai đầu tiên dự kiến vào năm 2027, với quy mô thương mại hóa đầy đủ vào năm 2028 .
• Các phương tiện và hệ thống cảm biến của chúng được lên kế hoạch sản xuất bên ngoài Trung Quốc, một quyết định cơ cấu mang tính toán nhằm tuân thủ các quy định của Mỹ về công nghệ thông tin và truyền thông .

Cách thỏa thuận LiDAR ORCA phù hợp với ván cược Robotaxi

Khi đọc hai thông báo cùng nhau, một chiến lược nhất quán hiện ra. ECARX đang định vị mình là nhà cung cấp trọn gói cả "bộ não" (nền tảng điện toán L4) và "đôi mắt" (LiDAR và bộ cảm biến đầy đủ) cho các hạm đội tự hành.

Bởi các thỏa thuận được công bố riêng rẽ, chưa có hồ sơ công khai nào xác nhận rằng LiDAR ORCA sẽ là cảm biến được chọn cho hạm đội May Mobility. Tuy nhiên, có một vài mối liên kết khó có thể bỏ qua:

1. Một bộ cảm biến hoàn chỉnh đã được hứa hẹn. Thỏa thuận với May Mobility nêu rõ ECARX dự kiến sẽ cung cấp một "bộ cảm biến hoàn chỉnh", và LiDAR là một thành phần bắt buộc của bất kỳ kiến trúc cảm biến Cấp độ 4 đáng tin cậy nào .
2. Các mốc thời gian trùng khớp chặt chẽ. Việc sản xuất hàng loạt ORCA được lên kế hoạch cho năm 2028, cùng năm với mục tiêu thương mại hóa quy mô lớn của May Mobility .
3. Hoạt động sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Cả phương tiện cho May Mobility và các đơn vị LiDAR ORCA đều được sản xuất tại các cơ sở bên ngoài Trung Quốc đại lục – xe May Mobility trên nền tảng của bên thứ ba với sản xuất bên ngoài, và ORCA tại nhà máy của TPK ở Thái Lan .
4. Giảm chi phí là mục tiêu chung. Thỏa thuận với May Mobility đặt mục tiêu rõ ràng là cắt giảm 50% chi phí phần cứng xe, và việc tự chủ sản xuất LiDAR thông qua quan hệ đối tác chuyên biệt với một nhà sản xuất khối lượng lớn như TPK là một chiến lược ô tô kinh điển để giảm chi phí cảm biến ở quy mô .

Dù ORCA có mặt trên các robotaxi của May Mobility hay phục vụ một nhóm khách hàng OEM khác, ECARX đang xây dựng một chuỗi cung ứng LiDAR mang lại sự linh hoạt trên cả thị trường ô tô và phi ô tô.

Vượt ra ngoài Robotaxi: Tham vọng LiDAR phi ô tô của ECARX

ECARX không giới hạn tham vọng LiDAR của mình trong phạm vi xe du lịch. Vào tháng 6 năm 2025, công ty đã công bố một thỏa thuận hợp tác với một nhà phát triển máy cắt cỏ robot hàng đầu thế giới để tích hợp giải pháp LiDAR của mình . Thương vụ đó, với kế hoạch sản xuất hàng loạt toàn cầu vào năm 2026, sử dụng LiDAR bán dẫn 3D tầm ngắn và đánh dấu ứng dụng LiDAR phi ô tô đầu tiên của ECARX .

Chiến lược đa dạng hóa này cho thấy ECARX coi LiDAR là một dòng sản phẩm độc lập với các ứng dụng trong thị trường robot và AI đang phát triển nhanh chóng, chứ không chỉ đơn thuần là một thành phần đi kèm trong một chương trình xe tự hành lớn hơn .

Điều này có ý nghĩa gì với bối cảnh xe tự hành

Các thông báo tháng 5 năm 2026 của ECARX đưa công ty vào một nhóm nhỏ nhưng đang phát triển gồm các nhà cung cấp nỗ lực cung cấp phần cứng xe tự hành tích hợp theo chiều dọc. Bằng cách kiểm soát cả nền tảng điện toán và các cảm biến nhận thức quan trọng, ECARX có thể cung cấp cho các OEM và nhà điều hành đội xe một hệ thống tích hợp chặt chẽ và tối ưu chi phí hơn so với các đối thủ cạnh tranh phải mua LiDAR từ bên thứ ba.

Chiến lược này không phải không có rủi ro. Thị trường LiDAR rất đông đúc, và mốc sản xuất hàng loạt vào năm 2028 có nghĩa là các đối thủ cạnh tranh như Luminar, Hesai và Valeo sẽ có thêm vài năm để chốt các hợp đồng thiết kế với các OEM lớn. Nhưng với một khách hàng khối lượng lớn tiềm năng đã được đảm bảo là May Mobility – cùng với các thương hiệu xe của chính Geely như một thị trường "sân nhà" – ECARX có một con đường rõ ràng hơn để đạt được quy mô sản xuất so với nhiều startup LiDAR độc lập.

Hiện tại, thị trường đang theo dõi liệu ORCA có trở thành cảm biến tiêu chuẩn trên các robotaxi của May Mobility hay không và liệu có thêm các hợp đồng thiết kế OEM khác được hiện thực hóa trước khi bắt đầu sản xuất vào năm 2028. Các quân cờ đã được đặt vào vị trí; các thông báo công khai trong năm tới sẽ cho thấy liệu chiến lược này có thành công trong khâu thực thi hay không.