Interactive Brokers mở cửa nền tảng cho tác nhân AI qua tích hợp Claude

Hệ thống bao quát hơn 170 thị trường toàn cầu, tận dụng cùng một hạ tầng và API mà nhiều nhà giao dịch chủ động đã sử dụng cho các chiến lược thuật toán tùy chỉnh của họ .

Liên kết tài khoản và bảo mật

Quá trình thiết lập được thiết kế để vừa nhanh chóng vừa an toàn. Khách hàng liên kết tài khoản môi giới IBKR hiện có của mình trực tiếp thông qua kho kết nối của Claude, một quá trình thường chỉ mất vài phút . Điều quan trọng là, việc xác thực sử dụng giao thức OAuth cấp doanh nghiệp, nghĩa là người dùng đăng nhập bằng thông tin đăng nhập IBKR tiêu chuẩn của họ nhưng không bao giờ chia sẻ khóa API hay mật khẩu với nền tảng AI .

Interactive Brokers nhấn mạnh rằng kết nối được xây dựng trên nền tảng truy cập API bảo mật, được thiết kế để giữ toàn bộ quá trình xác thực trong môi trường được kiểm soát của chính họ . Không cần mở thêm tài khoản môi giới riêng, không phát sinh thêm chi phí và không yêu cầu cấu hình kỹ thuật .

Quy trình phê duyệt giao dịch "Con người là trung tâm"

Nguyên tắc thiết kế cốt lõi của lần ra mắt này là quyền kiểm soát tuyệt đối của khách hàng. Không giống như các hệ thống thuật toán hoàn toàn tự động, việc tích hợp Claude được xây dựng xung quanh một quy trình phê duyệt bắt buộc. Cụ thể cách thức hoạt động trong thực tế như sau:

1. Yêu cầu của khách hàng: Nhà đầu tư yêu cầu Claude phân tích một cơ hội thị trường cụ thể hoặc xem xét danh mục đầu tư của họ.
2. AI soạn thảo: Dựa trên phân tích, Claude soạn thảo một chỉ thị giao dịch. Tại thời điểm ra mắt, việc tích hợp này tạo ra các chỉ thị cho cổ phiếu và ETF, hỗ trợ lệnh thị trường và lệnh giới hạn .
3. Khách hàng xem xét: Lệnh dự thảo được trình bày cho khách hàng để xem xét toàn bộ. Không có gì được tự động gửi đi.
4. Phê duyệt cuối cùng: Khách hàng phải chủ động chọn phê duyệt, sửa đổi, hoặc từ chối giao dịch. Chỉ sau khi có sự phê duyệt rõ ràng của khách hàng, chỉ thị mới được gửi đến hệ thống khớp lệnh của Interactive Brokers .

AI cung cấp bản dự thảo, nhưng con người vẫn là người ra quyết định cuối cùng và cần thiết. Như một báo cáo đã mô tả, hệ thống để AI "xếp hàng các lệnh giao dịch" nhưng con người vẫn phải là người "nhấn nút" .

Các loại lệnh và tài sản được hỗ trợ

Mặc dù tích hợp Claude được thiết kế để tận dụng toàn bộ hạ tầng giao dịch của Interactive Brokers, thông cáo báo chí đã nêu rõ phạm vi ban đầu. Khi ra mắt, AI có thể tạo chỉ thị cho cổ phiếu và ETF, cụ thể là sử dụng lệnh thị trường và lệnh giới hạn .

Điều quan trọng là phải đặt điều này trong bối cảnh nền tảng rộng lớn hơn của IBKR. Nhà môi giới này hỗ trợ nguyên bản hơn 100 loại lệnh, một trong những lựa chọn phong phú nhất trong ngành, bao gồm mọi thứ từ lệnh thị trường và lệnh dừng cơ bản đến các thuật toán phức tạp như VWAP, TWAP và các thuật toán thích ứng . Nó cũng hỗ trợ giao dịch trên nhiều loại tài sản, bao gồm quyền chọn, hợp đồng tương lai, ngoại hối, trái phiếu và quỹ tương hỗ . Trong khi năng lực của Claude bắt đầu với một tập hợp công cụ và loại lệnh hạn chế, việc tích hợp được xây dựng trên cùng một khuôn khổ API về nguyên tắc có thể được mở rộng để hỗ trợ toàn bộ phạm vi của nền tảng .

CEO Milan Galik nói gì

Milan Galik, Chủ tịch kiêm CEO của Interactive Brokers, định hình động thái này như một sự phát triển về lựa chọn của nhà đầu tư, chứ không phải là sự thay thế cho khả năng phán đoán của họ.

"Chúng tôi không chỉ trao cho nhà đầu tư công cụ; chúng tôi trao cho họ khả năng lựa chọn cách họ tương tác với thế giới tài chính của mình — dù là qua nền tảng của chúng tôi, một API, hay một tác nhân AI. Sự tích hợp của chúng tôi với Claude đặt nhà đầu tư vào vị trí kiểm soát, cho phép họ khai thác sức mạnh của AI để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong khi vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng cho mỗi giao dịch."

Chiến lược AI đa nền tảng là bước tiếp theo

Lần tích hợp Claude này không phải là một thử nghiệm đơn lẻ. Interactive Brokers đã nói rõ rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một chiến lược AI đa nền tảng và rộng lớn hơn. Trang tích hợp AI chính thức của công ty cho biết họ đang hướng tới việc hỗ trợ nhiều trợ lý AI .

Cụ thể, CEO Milan Galik đã xác nhận rằng các tích hợp với Google Gemini và OpenAI ChatGPT dự kiến sẽ tiếp nối sau màn ra mắt của Claude, mặc dù chưa có mốc thời gian cụ thể nào được công bố . Điều này cho thấy một ý định rõ ràng là biến quyền truy cập tác nhân AI tiên tiến thành một tính năng tiêu chuẩn, cho phép các nhà đầu tư sử dụng mô hình AI mà họ chọn để tương tác với danh mục đầu tư của mình.