Khoảng cách giữa việc “được phép mua” và việc chip thực sự được chuyển đến cho thấy một rủi ro lớn: quyền tiếp cận phần cứng nước ngoài có thể bị trì hoãn, hạn chế hoặc đảo ngược vì các quyết định chính sách.

Chip Ascend của Huawei nổi lên như lựa chọn thay thế

Trong khi đó, các nhà sản xuất chip trong nước đang nhanh chóng lấp khoảng trống. Dòng chip Ascend của Huawei ngày càng được triển khai trong các hệ thống AI tại Trung Quốc như một giải pháp thay thế cho GPU của Nvidia.

Hiệu năng của chip AI nội địa đã được cải thiện đáng kể, đồng thời nhiều mô hình AI và phần mềm cũng được tối ưu để chạy trên chúng. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang dần xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh – từ chip bán dẫn, mô hình AI, nền tảng đám mây cho đến ứng dụng.

Điều này rất quan trọng vì hệ sinh thái phần mềm thường củng cố vị thế của phần cứng. Khi ngày càng nhiều framework và mô hình được tối ưu cho chip nội địa, rào cản thay thế GPU nhập khẩu sẽ giảm dần.

Alibaba và Tencent tăng tốc xây dựng hạ tầng AI

Hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất Trung Quốc – Alibaba và Tencent – đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi này. Cả hai đang tăng chi tiêu cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, đồng thời chuẩn bị tích hợp nhiều chip sản xuất trong nước hơn vào nền tảng của mình.

Các “hyperscaler” như Alibaba Cloud hay Tencent Cloud có ảnh hưởng lớn vì họ:

• Tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với chip AI
• Phát triển bộ công cụ và nền tảng phần mềm cho nhà phát triển
• Triển khai chip ở quy mô lớn trong các trung tâm dữ liệu

Khi các nền tảng này hỗ trợ chip nội địa, startup và doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội xây dựng dịch vụ AI mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia.

Chính sách nhà nước thúc đẩy tự chủ công nghệ

Chính phủ Trung Quốc cũng coi độc lập bán dẫn là ưu tiên chiến lược. Các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI và thiết bị sản xuất chip đã thúc đẩy Bắc Kinh đầu tư mạnh vào việc nội địa hóa toàn bộ chuỗi công nghệ AI.

Mục tiêu không chỉ là cạnh tranh công nghệ mà còn là khả năng chống chịu. Một hệ sinh thái chip AI nội địa giúp giảm nguy cơ các dịch vụ đám mây, việc huấn luyện mô hình AI và sự phát triển công nghệ quốc gia bị gián đoạn bởi các lệnh hạn chế trong tương lai.

Nvidia vẫn quan trọng – nhưng chiến lược đã khác

Dù Trung Quốc đẩy mạnh chip nội địa, GPU của Nvidia vẫn rất hấp dẫn nhờ hiệu năng mạnh và hệ sinh thái phần mềm CUDA đã trưởng thành.

Vì vậy, các công ty Trung Quốc khó có khả năng từ bỏ Nvidia hoàn toàn. Thay vào đó, chiến lược mới mang tính thực dụng hơn:

• Mua GPU Nvidia khi được phép
• Thiết kế hệ thống có thể chạy trên chip nội địa
• Đầu tư dài hạn vào bán dẫn và phần mềm trong nước

Ngay cả việc phê duyệt hạn chế đối với chip H200 – có thể lên tới hàng trăm nghìn đơn vị cho các công ty như Alibaba, Tencent và ByteDance – chủ yếu giúp giảm áp lực thiếu năng lực tính toán trong ngắn hạn, trong khi năng lực sản xuất trong nước tiếp tục được mở rộng.

“Chủ quyền tính toán” đang trở thành ưu tiên

Những gì bắt đầu như phản ứng trước các hạn chế xuất khẩu giờ đang trở thành một thay đổi cấu trúc trong ngành công nghệ Trung Quốc.

Năng lực tính toán cho AI ngày càng được xem là hạ tầng chiến lược. Quyền kiểm soát chip, framework phần mềm và nền tảng điện toán đám mây đang định hình khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đối với Tencent, Alibaba và nhiều công ty công nghệ Trung Quốc khác, đầu tư vào chip AI nội địa không chỉ nhằm thay thế Nvidia ngay lập tức. Quan trọng hơn, đó là cách đảm bảo rằng thế hệ hệ thống AI tiếp theo sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp nước ngoài duy nhất.

Khoảng cách giữa việc “được phép mua” và việc chip thực sự được chuyển đến cho thấy một rủi ro lớn: quyền tiếp cận phần cứng nước ngoài có thể bị trì hoãn, hạn chế hoặc đảo ngược vì các quyết định chính sách.

Chip Ascend của Huawei nổi lên như lựa chọn thay thế

Trong khi đó, các nhà sản xuất chip trong nước đang nhanh chóng lấp khoảng trống. Dòng chip Ascend của Huawei ngày càng được triển khai trong các hệ thống AI tại Trung Quốc như một giải pháp thay thế cho GPU của Nvidia.

Hiệu năng của chip AI nội địa đã được cải thiện đáng kể, đồng thời nhiều mô hình AI và phần mềm cũng được tối ưu để chạy trên chúng. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang dần xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh – từ chip bán dẫn, mô hình AI, nền tảng đám mây cho đến ứng dụng.

Điều này rất quan trọng vì hệ sinh thái phần mềm thường củng cố vị thế của phần cứng. Khi ngày càng nhiều framework và mô hình được tối ưu cho chip nội địa, rào cản thay thế GPU nhập khẩu sẽ giảm dần.

Alibaba và Tencent tăng tốc xây dựng hạ tầng AI

Hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất Trung Quốc – Alibaba và Tencent – đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi này. Cả hai đang tăng chi tiêu cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, đồng thời chuẩn bị tích hợp nhiều chip sản xuất trong nước hơn vào nền tảng của mình.

Các “hyperscaler” như Alibaba Cloud hay Tencent Cloud có ảnh hưởng lớn vì họ:

• Tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với chip AI
• Phát triển bộ công cụ và nền tảng phần mềm cho nhà phát triển
• Triển khai chip ở quy mô lớn trong các trung tâm dữ liệu

Khi các nền tảng này hỗ trợ chip nội địa, startup và doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội xây dựng dịch vụ AI mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia.

Chính sách nhà nước thúc đẩy tự chủ công nghệ

Chính phủ Trung Quốc cũng coi độc lập bán dẫn là ưu tiên chiến lược. Các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip AI và thiết bị sản xuất chip đã thúc đẩy Bắc Kinh đầu tư mạnh vào việc nội địa hóa toàn bộ chuỗi công nghệ AI.

Mục tiêu không chỉ là cạnh tranh công nghệ mà còn là khả năng chống chịu. Một hệ sinh thái chip AI nội địa giúp giảm nguy cơ các dịch vụ đám mây, việc huấn luyện mô hình AI và sự phát triển công nghệ quốc gia bị gián đoạn bởi các lệnh hạn chế trong tương lai.

Nvidia vẫn quan trọng – nhưng chiến lược đã khác

Dù Trung Quốc đẩy mạnh chip nội địa, GPU của Nvidia vẫn rất hấp dẫn nhờ hiệu năng mạnh và hệ sinh thái phần mềm CUDA đã trưởng thành.

Vì vậy, các công ty Trung Quốc khó có khả năng từ bỏ Nvidia hoàn toàn. Thay vào đó, chiến lược mới mang tính thực dụng hơn:

• Mua GPU Nvidia khi được phép
• Thiết kế hệ thống có thể chạy trên chip nội địa
• Đầu tư dài hạn vào bán dẫn và phần mềm trong nước

Ngay cả việc phê duyệt hạn chế đối với chip H200 – có thể lên tới hàng trăm nghìn đơn vị cho các công ty như Alibaba, Tencent và ByteDance – chủ yếu giúp giảm áp lực thiếu năng lực tính toán trong ngắn hạn, trong khi năng lực sản xuất trong nước tiếp tục được mở rộng.

“Chủ quyền tính toán” đang trở thành ưu tiên

Những gì bắt đầu như phản ứng trước các hạn chế xuất khẩu giờ đang trở thành một thay đổi cấu trúc trong ngành công nghệ Trung Quốc.

Năng lực tính toán cho AI ngày càng được xem là hạ tầng chiến lược. Quyền kiểm soát chip, framework phần mềm và nền tảng điện toán đám mây đang định hình khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đối với Tencent, Alibaba và nhiều công ty công nghệ Trung Quốc khác, đầu tư vào chip AI nội địa không chỉ nhằm thay thế Nvidia ngay lập tức. Quan trọng hơn, đó là cách đảm bảo rằng thế hệ hệ thống AI tiếp theo sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp nước ngoài duy nhất.