Khi công suất ở các nhà đúc chip ngoài Trung Quốc trở nên hạn chế, nhiều khách hàng quốc tế bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế.
SMIC cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng đơn hàng từ khách hàng nước ngoài đang tăng lên, vì làn sóng AI đã hút phần lớn công suất ở các nhà máy khác.
Một số yếu tố chính đứng sau sự dịch chuyển này:
Kết quả là chuỗi cung ứng bán dẫn đang tái cân bằng: chip tiên tiến tập trung ở một số nhà đúc hàng đầu, còn chip công nghệ cũ ngày càng được sản xuất nhiều tại Trung Quốc.
Báo cáo quý gần nhất của SMIC phản ánh khá rõ xu hướng này.
Trong quý I/2026, công ty ghi nhận:
Tỷ lệ sử dụng nhà máy của SMIC vẫn ở mức rất cao. Trong quý kết thúc tháng 3, mức sử dụng đạt khoảng 93,1%, dù công ty vẫn đang mở rộng công suất.
Con số này cho thấy các dây chuyền sản xuất của SMIC vẫn được khai thác gần như tối đa, đặc biệt với các tiến trình mature‑node.
Ban lãnh đạo SMIC dự báo xu hướng tích cực sẽ kéo dài sang quý tiếp theo.
Dự báo chính thức cho Q2/2026 gồm:
Các chỉ số này đều cao hơn kỳ vọng trước đó của thị trường và cho thấy nhu cầu đối với các dòng chip hiện tại vẫn mạnh.
Chiến lược bán dẫn của Trung Quốc trong nhiều năm qua tập trung mạnh vào các tiến trình sản xuất mature‑node.
Phân tích của CSIS cho thấy từ 2014 đến 2025, công suất chip công nghệ cũ tại Trung Quốc tăng nhanh gấp bốn lần tốc độ tăng của nhu cầu toàn cầu, và hiện chiếm khoảng một nửa công suất toàn cầu trong phân khúc này.
Các chip “legacy” này tuy không phải công nghệ tiên tiến nhất nhưng lại cực kỳ quan trọng trong nhiều ngành, bao gồm:
Vì các chip này ít phụ thuộc vào những máy quang khắc tiên tiến nhất, các nhà máy Trung Quốc vẫn có thể mở rộng sản xuất ngay cả khi bị hạn chế tiếp cận một số thiết bị công nghệ cao.
Những xu hướng trên cho thấy ngành bán dẫn có thể đang bước vào một cấu trúc mới:
Trong tương lai gần, các nhà máy Trung Quốc khó có thể thay thế các nhà sản xuất dẫn đầu ở mảng chip AI tiên tiến. Tuy nhiên, quy mô ngày càng lớn trong các tiến trình mature‑node giúp họ trở thành nguồn cung quan trọng cho những con chip “bình dân” nhưng thiết yếu của thế giới.
Nói cách khác, cơn sốt AI không chỉ thay đổi ngành điện toán — mà còn đang định hình lại nơi sản xuất những con chip phục vụ hầu hết thiết bị hàng ngày của chúng ta.
Comments
0 comments