Nanya cảnh báo nhu cầu AI có thể kéo dài tình trạng thiếu DRAM toàn cầu

Trong khi đó, các nhà sản xuất hàng đầu như Samsung Electronics và SK hynix đang ưu tiên mở rộng sản xuất HBM, loại bộ nhớ băng thông cao dùng cho GPU và bộ tăng tốc AI. Khi nhiều dây chuyền được chuyển sang HBM và các sản phẩm tiên tiến khác, lượng công suất dành cho DRAM truyền thống giảm xuống.

Nanya vì vậy dự báo thị trường DRAM có thể tiếp tục trong trạng thái cung thấp hơn cầu ít nhất đến năm 2026, với nhu cầu từ AI, điện toán đám mây và máy chủ giữ giá bộ nhớ ở mức cao.

Một số nhận định của ngành còn cho rằng sự mất cân bằng cung‑cầu có thể kéo dài lâu hơn. Theo lãnh đạo Nanya, thị trường bộ nhớ có thể chỉ bắt đầu cải thiện rõ rệt vào nửa cuối năm 2028.

Các “ông lớn” công nghệ đầu tư để đảm bảo nguồn DRAM

Để mở rộng sản xuất, Nanya đã hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ trị giá khoảng 78,7 tỷ Đài tệ (khoảng 2,5 tỷ USD).

Bốn nhà đầu tư chiến lược tham gia gồm:

• SanDisk Technologies
• Solidigm (công ty con của SK hynix)
• Kioxia
• Cisco Systems

Các công ty này mua cổ phần mới của Nanya nhằm đảm bảo nguồn cung DRAM phục vụ cho hệ sinh thái lưu trữ, mạng và hạ tầng AI đang phát triển nhanh.

Khoản vốn này sẽ được dùng để đầu tư nhà máy và thiết bị sản xuất bộ nhớ thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn do AI tạo ra.

Nhà máy DRAM mới và kế hoạch tăng công suất

Nanya cũng đang triển khai dự án nhà máy bán dẫn mới nhằm mở rộng năng lực sản xuất.

Theo thông tin từ công ty:

• Việc lắp đặt thiết bị cho nhà máy dự kiến bắt đầu đầu năm 2027.
• Giai đoạn sản xuất ban đầu đặt mục tiêu khoảng 15.000–20.000 wafer mỗi tháng.

Khi nhà máy tăng tốc và bổ sung thêm công suất, dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Nanya nâng đáng kể sản lượng DRAM để phục vụ nhu cầu từ AI và điện toán hiệu năng cao.

Chiến lược trước cạnh tranh từ Trung Quốc

Các nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc — đặc biệt ở phân khúc DRAM giá thấp — đang gia tăng sức ép cạnh tranh trên thị trường.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp về giá, Nanya cho biết họ đang chuyển hướng sang các dòng DRAM giá trị cao, bao gồm những thế hệ bộ nhớ mới phục vụ máy chủ, AI và trung tâm dữ liệu.

Chiến lược này tập trung vào việc nâng cấp công nghệ và phát triển các chuẩn bộ nhớ mới để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện toán hiệu năng cao.

Rủi ro thị trường từ căng thẳng lao động tại Samsung

Một yếu tố khác được giới phân tích theo dõi là nguy cơ đình công tại Samsung Electronics — nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới.

Một cuộc đình công quy mô lớn, nếu xảy ra, có thể làm gián đoạn sản xuất chip nhớ và khiến thị trường vốn đã khan hiếm càng thắt chặt hơn.

Tuy vậy, các đánh giá hiện tại chỉ coi đây là rủi ro tiềm năng; chưa có bằng chứng cho thấy nguồn cung DRAM toàn cầu đã bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bức tranh lớn của ngành bộ nhớ trong kỷ nguyên AI

Các kế hoạch mở rộng sản xuất của Nanya cùng với việc thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn cho thấy hệ sinh thái bán dẫn đang điều chỉnh nhanh chóng trước làn sóng AI.

Khi khối lượng tính toán AI ngày càng đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn và các nhà sản xuất lớn ưu tiên các chip chuyên dụng như HBM, nguồn cung DRAM truyền thống có thể tiếp tục bị hạn chế — mở ra cơ hội để những nhà sản xuất tầm trung như Nanya tăng vai trò trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.