Nscale cam kết 3,5 tỷ USD năng lực tính toán cho Figure, nhắm tới 100.000 GPU phục vụ AI robot hình người

Thỏa thuận giữa Nscale và Figure là một cam kết hạ tầng AI dài hạn cho robot hình người, không đơn thuần là hợp đồng thuê đám mây thông thường. Nscale công bố cam kết ban đầu 3,5 tỷ USD năng lực tính toán, với ý định mở rộng lên hơn 6 tỷ USD. Hệ thống có thể bao gồm tối đa 100.000 GPU Nvidia trên nền tảng Vera Rubin để phục vụ các mô hình Helix thế hệ mới và robot của Figure. 20

Điểm cần lưu ý nhất nằm ở thời gian: các GPU đầu tiên chỉ được nhắm đến để triển khai từ nửa cuối năm 2027 tại Barstow, Texas. Vì vậy, đây là kế hoạch mở rộng năng lực trong tương lai, không có nghĩa 100.000 GPU đã vận hành cho Figure ngay lúc này. 20

Các điều khoản chính đã công bố

Hạng mục	Nội dung đã công bố
Cam kết tính toán ban đầu	3,5 tỷ USD 20
Quy mô có thể mở rộng	Có ý định tăng lên trên 6 tỷ USD; chưa phải tổng giá trị hợp đồng cuối cùng được công bố 20
Phần cứng	Nền tảng Nvidia Vera Rubin, tối đa 100.000 GPU 20
Thời điểm triển khai đầu tiên	Nhắm đến nửa cuối năm 2027 20
Địa điểm	Barstow, Texas 20
Quan hệ thương mại	Nscale trở thành cổ đông và nhà cung cấp năng lực tính toán ưu tiên của Figure 20
Mục tiêu sử dụng	Huấn luyện, hỗ trợ các mô hình Helix thế hệ mới và triển khai robot hình người của Figure 2040

Nscale và Figure chưa công bố quy mô khoản đầu tư cổ phần của Nscale, giá năng lực tính toán, điều kiện đặt trước công suất hay điều khoản cam kết thanh toán. Do đó, con số 3,5 tỷ USD nên được hiểu là cam kết ban đầu về năng lực tính toán; mức trên 6 tỷ USD mới là ý định mở rộng quan hệ hợp tác. 2038

Vì sao đây không chỉ là hợp đồng thuê GPU?

Nscale đảm nhận ba vai trò cùng lúc: nhà cung cấp hạ tầng, nhà đầu tư cổ phần và nhà cung cấp năng lực tính toán ưu tiên của Figure. Khoản đầu tư vào Figure chưa được tiết lộ, nhưng cấu trúc này gắn lợi ích của Nscale với kết quả kinh doanh của công ty robot sâu hơn mô hình khách hàng - nhà cung cấp thông thường. 2038

Với Figure, vị thế “nhà cung cấp ưu tiên” mở ra đường tiếp cận một cụm tính toán chuyên dụng rất lớn. Với Nscale, sở hữu cổ phần đồng nghĩa công ty có thể hưởng lợi nếu Figure tăng trưởng, đồng thời cung cấp chính năng lực cần thiết để Figure huấn luyện và triển khai mô hình. Hiện chưa rõ tỷ trọng giá trị giữa cam kết dịch vụ đám mây và khoản đầu tư vốn cổ phần. 2038

100.000 GPU Vera Rubin sẽ được dùng vào đâu?

Nscale cho biết hạ tầng này sẽ vận hành thế hệ tiếp theo của Helix, dòng mô hình AI của Figure dành cho robot hình người. Trong bối cảnh “AI vật lý” — AI tương tác với môi trường thực qua máy móc và robot — năng lực tính toán không chỉ có vai trò huấn luyện mô hình mà còn liên quan đến quá trình phát triển, kiểm thử và vận hành hệ thống robot. 2040

Quy mô tối đa 100.000 GPU cho thấy tham vọng lớn hơn một đợt huấn luyện đơn lẻ. Robot hình người có thể cần lặp lại nhiều vòng huấn luyện, mô phỏng và đánh giá khi chuyển từ trình diễn trong phòng thí nghiệm sang vận hành một đội robot thực tế. Tuy nhiên, hai công ty chưa công bố tỷ lệ GPU dành riêng cho huấn luyện, mô phỏng hay suy luận khi robot hoạt động, nên chưa thể xác định chính xác cách phân bổ công suất. 20

Vòng lặp cải tiến của AI vật lý

Lý do chiến lược đằng sau quy mô này là một vòng lặp phát triển robot: môi trường mô phỏng giúp huấn luyện và thử nghiệm chính sách điều khiển; robot triển khai ngoài thực tế tạo ra dữ liệu vận hành; rồi dữ liệu đó có thể quay lại phục vụ mô phỏng và huấn luyện lại. Nvidia mô tả các quy trình AI vật lý tương tự, trong đó mô phỏng và bản sao số (digital twin) được dùng để huấn luyện, kiểm tra robot trong môi trường sát thực tế. 42

Cụm tính toán lớn có thể hỗ trợ Figure duy trì vòng lặp cải tiến liên tục cho Helix. Nhưng cần phân biệt rõ: thông báo của Nscale và Figure xác nhận kế hoạch hợp tác hạ tầng cùng quy mô dự kiến, chứ không công bố chi tiết dây chuyền mô phỏng hay số GPU dành cho từng công đoạn. 20

Robot Figure có thể xuất hiện trong hoạt động của Nscale?

Hai bên cũng đang thăm dò khả năng sử dụng robot hình người Figure trong chuỗi cung ứng của Nscale. Nếu thành hiện thực, Nscale sẽ không chỉ là bên cung cấp đám mây và nhà đầu tư, mà còn có thể trở thành khách hàng cũng như môi trường thử nghiệm vận hành cho Figure. 2324

Dù vậy, đây mới là định hướng thăm dò. Chưa có thông báo về việc triển khai thương mại robot Figure tại các trung tâm dữ liệu hoặc cơ sở chuỗi cung ứng của Nscale. 2324

So với thỏa thuận được đưa tin với Anthropic

Thỏa thuận Figure được công bố sau khi xuất hiện các thông tin về một giao dịch lớn hơn nhiều giữa Nscale và Anthropic. Theo các điều khoản được Bloomberg đưa tin, Anthropic có thể chi khoảng 45 tỷ USD trong 6 năm để thuê khoảng 460 MW năng lực tính toán tại Monarch Compute Campus của Nscale ở West Virginia, sử dụng hệ thống Nvidia Vera Rubin. 36

Cần nhìn nhận hai giao dịch theo mức độ xác thực khác nhau. Nscale đã công khai thông báo quan hệ đối tác với Figure và các điều khoản cốt lõi. Trong khi đó, hợp đồng với Anthropic được nhiều báo cáo đề cập nhưng các bên chưa công bố chi tiết hợp đồng. 203

Hai thương vụ cho thấy hai dạng nhu cầu AI khác nhau:

• Anthropic: năng lực tính toán quy mô lớn cho các sản phẩm và dịch vụ AI tiên phong, theo các báo cáo. 36
• Figure: năng lực dành cho robot hình người và AI vật lý, bao gồm các mô hình Helix. 2040

Thỏa thuận với Figure nhỏ hơn về giá trị được công bố, nhưng mở rộng vị thế của Nscale từ các khối lượng công việc mô hình ngôn ngữ sang robot — lĩnh vực có thể cần tính toán kéo dài cho huấn luyện, mô phỏng lẫn vận hành robot đã triển khai.

Những rủi ro triển khai còn ở phía trước

Quy mô cam kết không loại bỏ các rủi ro thực thi. Giá trị thực tế của thỏa thuận phụ thuộc vào việc cơ sở Barstow hoàn thành và đi vào vận hành đúng tiến độ, phần cứng Vera Rubin có sẵn, cũng như hạ tầng điện và mạng đi kèm được đáp ứng kịp thời. Các GPU đầu tiên hiện chỉ được nhắm đến cho nửa cuối năm 2027. 20

Ngoài ra, Figure còn phải biến năng lực tính toán thành robot hình người có ích về mặt thương mại. Thông báo này thể hiện tham vọng hạ tầng và sự liên kết chiến lược, nhưng không bảo đảm toàn bộ 100.000 GPU sẽ được triển khai hoặc mục tiêu mở rộng vượt 6 tỷ USD chắc chắn đạt được. 20

Tín hiệu lớn hơn của thương vụ

Quan hệ Nscale - Figure cho thấy AI vật lý đang trở thành câu chuyện về hạ tầng, bên cạnh câu chuyện về robot. Một nhà phát triển robot hình người đang tìm kiếm năng lực tính toán ở quy mô thường gắn với các công ty xây mô hình AI lớn; còn nhà cung cấp đám mây dùng tổ hợp công suất chuyên dụng, vị thế nhà cung cấp ưu tiên và sở hữu cổ phần để gắn chặt quan hệ.

Kết luận quan trọng nhất không phải 100.000 GPU đã vận hành robot Figure — điều đó chưa xảy ra. Đợt triển khai đầu tiên mới được nhắm đến từ nửa cuối năm 2027. Thay vào đó, đây là một cam kết lớn cho nhận định rằng việc huấn luyện, mô phỏng và cải thiện robot hình người có thể trở thành nguồn cầu dài hạn đáng kể đối với điện toán đám mây AI. 20