Nvidia Feynman: Chip AI thế hệ mới sử dụng tiến trình A16, đóng gói CoPoS và quang học tích hợp

Đóng gói tiên tiến: SoIC, CoPoS và CPO

Feynman sẽ kết hợp ba công nghệ đóng gói tiên tiến đồng thời:

• SoIC (System-on-Integrated-Chips) — Công nghệ kết dính lai của TSMC để xếp chồng 3D chiplet và bộ nhớ. Đây là yếu tố then chốt cho thiết kế băng thông cao của Feynman .
• CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) — Công nghệ đóng gói thế hệ tiếp theo của TSMC thay thế các tấm wafer tròn bằng các tấm nền hình chữ nhật lớn, nhắm mục tiêu các gói siêu lớn vượt quá 9,5 lần kích thước reticle. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết CoPoS dự kiến sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2028 và Feynman dự kiến là khách hàng đầu tiên .
• Quang học đồng đóng gói (CPO) — GPU Feynman được thiết kế để tích hợp silicon quang tử trực tiếp lên gói GPU, chuyển đổi kết nối mở rộng từ backplane đồng sang kết nối quang học bản địa .

Kế hoạch mở rộng năng lực của TSMC: SoIC, CoWoS và các nhà máy mới

Để hỗ trợ Feynman và các khách hàng sản lượng cao khác, TSMC đang mở rộng mạnh mẽ năng lực đóng gói tiên tiến của mình:

Năng lực SoIC: Dự báo của ngành ước tính sản lượng SoIC có thể đạt khoảng 65.000 tấm mỗi tháng (wfpm) vào năm 2028 để phù hợp với việc áp dụng hàng loạt trong các bộ tăng tốc AI . Các ước tính khác dự báo SoIC đạt 14.000 wfpm vào cuối năm 2026 và 28.000 wfpm vào cuối năm 2027 .

Năng lực CoWoS: TSMC đang nâng mục tiêu CoWoS lên từ 115.000 đến 140.000 wfpm vào cuối năm 2026 và khoảng 170.000 đến 190.000 wfpm vào năm 2027 . Kiểm tra kênh của JPMorgan dự báo CoWoS đạt 220.000–225.000 wfpm vào cuối năm 2028 . Năng lực CoWoS của TSMC đã tăng trưởng với tốc độ CAGR 80% trong giai đoạn 2022–2027 .

Các cơ sở mới: Các nhà máy đóng gói tiên tiến AP7 ở Chiayi và AP8 ở Đài Nam của TSMC được cho là đang vượt tiến độ, với việc xây dựng được đẩy nhanh . Hai nhà máy từ giai đoạn đầu của một trong các khu công nghiệp này đã bước vào sản xuất hàng loạt kể từ tháng 6 năm 2026 . AP7 được mô tả là khuôn viên đóng gói tiên tiến lớn nhất của TSMC, với nhiều giai đoạn được lên kế hoạch để hỗ trợ SoIC và CoPoS . AP8 tập trung vào CoWoS và dự kiến cuối cùng sẽ có công suất hàng tháng vượt quá 40.000 tấm .

Bộ chuyển mạch Spectrum-X Ethernet Photonics CPO của Nvidia: Đã sản xuất ngay bây giờ

Trong khi Feynman còn hai năm nữa mới ra mắt, công nghệ quang học đồng đóng gói của Nvidia đã bước vào sản xuất hàng loạt dưới dạng bộ chuyển mạch Spectrum-X Ethernet Photonics:

• Tháng 5 năm 2026: Nvidia công bố nền tảng Vera Rubin, giới thiệu Spectrum-X Ethernet Photonics là "đang trong quá trình sản xuất" .
• Tháng 6 năm 2026: Nvidia xác nhận sản xuất hàng loạt đầy đủ các bộ chuyển mạch, được xây dựng trên silicon chuyển mạch Spectrum-6 với quang học đồng đóng gói .
• Tháng 7 năm 2026: TrendForce báo cáo Nvidia đã bắt đầu vận chuyển số lượng lớn bộ chuyển mạch Spectrum-X CPO cho các đối tác được chọn .
• Ngày 14 tháng 8 năm 2026: Nvidia chính thức tuyên bố Spectrum-X Ethernet Photonics đã bước vào sản xuất hàng loạt đầy đủ, gọi đây là "hệ thống chuyển mạch CPO Ethernet 200G/lane đầu tiên trên thế giới được sản xuất", được xây dựng với Hon Hai, Lumentum, SPIL, TFC và TSMC .

Các tuyên bố về hiệu suất cho các bộ chuyển mạch bao gồm giảm 4 lần số laser, giảm 5 lần mức tiêu thụ điện năng, cải thiện 10 lần thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc và tiết kiệm năng lượng lên đến 70% so với quang học pluggable thông thường .

Ý nghĩa chuỗi cung ứng AI rộng lớn hơn

Lộ trình của Nvidia ngày càng chi phối chu kỳ chi tiêu vốn của TSMC trên nhiều khía cạnh:

• Đồng bộ nút tiến trình: Nvidia là khách hàng chủ chốt cho các nút tiên tiến nhất của TSMC — Blackwell trên 4nm, Rubin trên 3nm, Feynman trên A16 (1.6nm) — nghĩa là mọi thế hệ Nvidia mới đều kéo việc mở rộng nút tiếp theo của TSMC tiến lên .
• Đóng gói là nút thắt cổ chai: Với Feynman yêu cầu đồng thời SoIC, CoPoS và CPO, việc lập kế hoạch năng lực cho đóng gói tiên tiến của TSMC ngày càng bị chi phối bởi nhịp độ sản phẩm của Nvidia hơn là nhu cầu xưởng đúc chung .
• Điểm uốn CPO ngay bây giờ: Việc mở rộng Spectrum-X CPO trong giai đoạn 2026–2027 đóng vai trò là bài kiểm tra sản xuất thực tế cho nền tảng silicon quang tử COUPE của TSMC — chính xác là công nghệ mà Feynman sẽ dựa vào ở quy mô lớn .
• Đẩy nhanh cơ sở hạ tầng: TSMC đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tại AP7 (Chiayi) và AP8 (Đài Nam) để đáp ứng lộ trình Feynman 2028 của Nvidia .
• Thắt chặt chu kỳ Capex: Việc mở rộng năng lực N2/A16 nhiều năm của TSMC, nhằm đạt ~90.000 WSPM vào cuối năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước, ngày càng được đồng bộ hóa với nhịp độ kiến trúc GPU hai năm của Nvidia .

Bất ổn chính: Một số báo cáo đề cập Feynman cũng có thể sử dụng bao bì tiên tiến hoặc đế thủy tinh của Intel, điều này sẽ làm phức tạp mối quan hệ độc quyền giữa TSMC và Nvidia. Điều này vẫn chưa được xác nhận bởi các nguồn chính .