Cuộc chiến chiếm hữu mạng lưới AI: Nvidia và Broadcom đối đầu tại OCP APAC 2026

Cách tiếp cận kỹ thuật. Các switch Spectrum-X Photonics dựa trên CPO tích hợp trực tiếp các động cơ quang học silicon photonics vào gói ASIC, loại bỏ các lồng thu phát pluggable . Model cao cấp nhất SN6800-LD là một switch 5U với 512 đầu nối MMC-12 hỗ trợ tới 2.048 cổng 200 GbE và đạt băng thông tổng cộng 409.6 Tbps . Nvidia cũng cung cấp nền tảng InfiniBand Quantum-X800 cho các miền mở rộng quy mô GPU-to-GPU, bao gồm switch Q3450-LD với 144 cổng 800 Gb/s .

Gilad Shainer, Phó Chủ tịch Cấp cao Mạng của Nvidia, đã lập luận tại hội nghị rằng khi nguồn cung GPU đang dần bình thường hóa, lớp kết nối liên kết đã trở thành ràng buộc chính của hạ tầng AI . Nvidia gắn kết chặt chẽ công nghệ mạng của mình với lộ trình GPU: nền tảng Vera Rubin ra mắt đồng thời với Spectrum-X Ethernet Photonics vào giữa năm 2026 .

Tuyên bố về hiệu suất. Cách tiếp cận CPO của Nvidia tuyên bố hiệu suất năng lượng tốt hơn khoảng 3.5 lần và độ tin cậy cao hơn khoảng 10 lần so với quang học pluggable truyền thống . Băng thông 409.6 Tbps của SN6800 đến từ bốn ASIC Spectrum-6 trong một khung máy duy nhất, mỗi chip điều khiển 32 động cơ quang học silicon . Nvidia cũng tuyên bố Spectrum-X mang lại hiệu suất mạng AI cao hơn tới 1.6 lần so với Ethernet tiêu chuẩn, duy trì hiệu quả mạng lên tới 95% trên các cụm vượt quá 10.000 GPU .

Ý nghĩa chi phí. Cụm công nghệ tích hợp của Nvidia đi kèm với một mức phí bảo hiểm đáng kể: các hyperscaler phải mua toàn bộ hệ sinh thái bao gồm GPU, SuperNIC, switch, cáp và phần mềm để nhận ra những lợi ích về hiệu suất. Tuy nhiên, Nvidia lập luận rằng tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn ở quy mô cực lớn vì CPO cắt giảm mức tiêu thụ điện năng trên mỗi cổng khoảng 65% và giảm đáng kể tỷ lệ hỏng hóc của quang học .

Đặt cược chiến lược. Nvidia đang đặt cược rằng các hyperscaler sẽ trả tiền cho hiệu suất tối đa và một cụm công nghệ đã được kiểm chứng từ một nhà cung cấp duy nhất. Chuỗi cung ứng sản xuất cho các switch CPO của họ chạy rất nhiều qua Đài Loan, một điểm mà Shainer đã nhấn mạnh tại hội nghị . Nvidia bảo vệ chặt chẽ phần mềm mạng của mình và gắn nó với lộ trình GPU .

Tầm nhìn của Broadcom: Hệ sinh thái Ethernet Mở, Silicon Thương mại, Lựa chọn của Hyperscaler

Broadcom đã giới thiệu thứ mà họ gọi là "danh mục Ethernet hoàn chỉnh duy nhất trong ngành cho AI mở rộng quy mô, mở rộng phạm vi và kết nối xuyên suốt" . Chiến lược của công ty là bán silicon thương mại mà các hyperscaler có thể tích hợp vào các thiết kế switch của riêng họ.

Cách tiếp cận kỹ thuật. Danh mục sản phẩm năm 2026 của Broadcom bao gồm bốn sản phẩm chủ chốt:

• Tomahawk 6 — ASIC switch 102.4 Tbps, đang được xuất xưởng với số lượng lớn, với một biến thể CPO có tên Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — chuyển mạch độ trễ cực thấp, cung cấp độ trễ cắt ngang 250 ns cho các miền mở rộng quy mô
• Jericho 4 — bộ định tuyến kết cấu Ethernet cho kết nối AI giữa các trung tâm dữ liệu, được thiết kế để kết nối hơn một triệu XPU trên nhiều trung tâm dữ liệu
• Thor Ultra — card giao diện mạng (NIC) AI Ethernet 800G đầu tiên trong ngành, được thiết kế mới hoàn toàn chuyên dụng cho mạng AI backend và tuân thủ đặc tả Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom định vị đây là những chip thương mại mà các hyperscaler có thể tích hợp vào các switch white-box. Công ty liên kết chặt chẽ với sáng kiến ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) và khuôn khổ SUE (Scale-Up Ethernet) của OCP, đóng vai trò là đối trọng mở với các tiêu chuẩn NVLink và InfiniBand độc quyền của Nvidia .

Tuyên bố về hiệu suất. Tomahawk 6 ngang bằng với Spectrum-6 của Nvidia về dung lượng chuyển mạch thô (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra tuyên bố độ trễ từ cổng này đến cổng khác là 250 ns cho lưu lượng mở rộng quy mô, dẫn đầu trong các giải pháp Ethernet . Jericho 4 nhắm đến độ trễ giữa các trung tâm dữ liệu và quy mô định tuyến lớn; một hệ thống duy nhất có thể mở rộng lên tới 36.000 HyperPort, mỗi cổng hoạt động ở tốc độ 3.2 Tb/s . Thor Ultra cung cấp thông lượng NIC 800 Gb/s với "thiết kế mới cho các mẫu lưu lượng AI" .

Ý nghĩa chi phí. Đề xuất giá trị của Broadcom là chi phí silicon trên mỗi cổng thấp hơn nhờ chip thương mại, sự cạnh tranh từ nhiều nhà cung cấp và không bị khóa vào một nhà cung cấp. Các hyperscaler như Meta, Google và Microsoft có thể thiết kế switch của riêng họ xung quanh ASIC của Broadcom, đàm phán giá một cách độc lập và kết hợp các nhà cung cấp NIC và quang học khác nhau . Broadcom cung cấp CPO như một tài liệu tham khảo mở (Tomahawk 6–Davisson) thay vì một hệ thống độc quyền .

Đặt cược chiến lược. Broadcom đang đặt cược rằng các hyperscaler — đặc biệt là Meta, Google, OpenAI và Anthropic — sẽ thích một hệ sinh thái Ethernet dựa trên tiêu chuẩn mở hơn là cụm công nghệ độc quyền của Nvidia. Ở quy mô cụm đa gigawatt, lập luận của họ là các hyperscaler muốn kiểm soát thiết kế mạng của riêng mình, tách rời việc mua sắm phần cứng và tránh bị khóa vào một nhà cung cấp duy nhất . Việc Broadcom rời khỏi liên minh UALink để chuyển sang sáng kiến ESUN của OCP báo hiệu cam kết của họ đối với quản trị mở .

Sự khác biệt chính trong nháy mắt

Các Hyperscaler Lớn Ngả Theo Hướng Nào?

Bằng chứng từ hội nghị và các động thái gần đây trong ngành cho thấy sự liên kết rõ ràng:

• Meta là người ủng hộ mạnh mẽ cho mạng AI dựa trên Ethernet mở và trong lịch sử đã tự xây dựng switch xung quanh silicon của Broadcom. Sự liên kết của Broadcom với SUE/ESUN phục vụ trực tiếp cho chương trình nghị sự của Meta .
• Google cũng xây dựng mạng tùy chỉnh và từ lâu đã ưa chuộng silicon thương mại với các tiêu chuẩn mở; Google là một trong những người áp dụng sớm Ethernet 200G/400G dựa trên ASIC của Broadcom.
• OpenAI và Anthropic — với tư cách là các công ty mô hình AI thay vì nhà vận hành hạ tầng — thuê ngoài phần lớn mạng lưới của họ cho các đối tác đám mây (Microsoft Azure cho OpenAI, Google Cloud cho Anthropic). Do đó, sở thích về mạng của họ được trung gian bởi sự lựa chọn của nhà cung cấp đám mây .
• Microsoft sử dụng cả Nvidia InfiniBand nội bộ và đang khám phá các giải pháp thay thế Ethernet. Ngăn xếp Azure chạy trên GPU Nvidia ngày nay, nhưng cách tiếp cận mở của Broadcom cung cấp một con đường thứ hai.

Kết Luận

Nvidia đang bán một mạng lưới nhà máy AI chìa khóa trao tay, hiệu suất tối đa. Broadcom đang bán cho các hyperscaler những công cụ để tự xây dựng mạng lưới của riêng họ. Hội nghị OCP APAC 2026 đã làm rõ rằng thị trường mạng AI đã phân nhánh thành hai phe này, và người chiến thắng sẽ được quyết định không chỉ bởi thông số kỹ thuật mà còn bởi việc các hyperscaler cuối cùng coi trọng sự tích hợp hay sự linh hoạt trong lựa chọn hơn ở quy mô đa gigawatt.