Bên trong kế hoạch tổng thể của Google nhằm thách thức sự thống trị chip AI của Nvidia

Google không còn bằng lòng với vai trò là một khách hàng của chip AI Nvidia. Thông qua một loạt động thái chiến lược trong năm 2025 và 2026, gã khổng lồ tìm kiếm đang triển khai một chiến lược đa mũi nhọn để thách thức sự thống trị của Nvidia, kết hợp sức mạnh tài chính khổng lồ, kế hoạch mở rộng sản lượng chip TPU đầy tham vọng (dù gây tranh cãi), đà tăng trưởng của thị trảng chip tùy chỉnh (ASIC), sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng, và một đòn tấn công trực diện vào ‘hào sâu’ phần mềm CUDA của Nvidia với nền tảng TorchTPU.

Hậu thuẫn 3,2 tỷ USD từ Lake Mariner: Áp dụng chính chiến thuật của Nvidia

Google đang bắt chước chiến thuật của chính Nvidia về đảm bảo tài chính để ‘khóa’ những khách hàng chủ lực, nhưng lần này là cho phần cứng của mình. Công ty đã cung cấp một sự đảm bảo tài chính trị giá 3,2 tỷ USD cho khu trung tâm dữ liệu AI Lake Mariner ở phía Tây New York, được phát triển cùng với TeraWulf và nền tảng đám mây Fluidstack . Theo một hồ sơ gửi lên SEC, Google đã nâng mức hậu thuẫn của mình lên 3,2 tỷ USD và tăng tỷ lệ sở hữu tại TeraWulf lên 14% . Khu phức hợp này sẽ triển khai hàng nghìn chip TPU của Google để phục vụ việc huấn luyện mô hình Claude của Anthropic, cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ đám mây sử dụng chip Nvidia . TeraWulf, một công ty vốn là thợ đào Bitcoin, đã ký các thỏa thuận lưu trú kéo dài 10 năm với Fluidstack, mang về doanh thu hợp đồng khoảng 3,7 tỷ USD, với tiềm năng có thể lên tới 8,7 tỷ USD .

Dự báo sản lượng chip TPU: Một cuộc tranh luận nảy lửa

Một cuộc khảo sát kênh phân phối của Mizuho vào tháng 6/2026 đã dự báo sản lượng chip TPU của Google đạt khoảng 4,3 triệu đơn vị vào năm 2026, và sẽ mở rộng lên tới hơn 35 triệu đơn vị vào năm 2028 — gần như tăng gấp tám lần . Con số này đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận gay gắt. Các ước tính khác thận trọng hơn nhiều: Morgan Stanley dự báo khoảng 5 triệu đơn vị vào năm 2027 và 7 triệu đơn vị vào năm 2028, trong khi Wolfe Research đưa ra con số khoảng 7 triệu đơn vị mỗi năm vào cuối năm 2028 . Con số 35 triệu của Mizuho đã bị những người trong ngành chất vấn vì nó cao gấp 2,3 lần tổng dự báo của toàn ngành và được cho là “tách rời hoàn toàn khỏi thực tế chuỗi cung ứng” . Bản thân TrendForce cũng đưa ra một ước tính điều độ hơn vào tháng 1/2026, dự báo 5 triệu đơn vị vào năm 2027 và 7 triệu đơn vị vào năm 2028 . Quỹ đạo thực tế sẽ là một chỉ số quan trọng để đánh giá năng lực thực thi chiến lược của Google.

Sự đảo ngược thị trường chip tùy chỉnh (ASIC)

Dữ liệu toàn ngành từ TrendForce cho thấy sản lượng chip AI ASIC tùy chỉnh sẽ tăng trưởng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2026, gần gấp ba lần tốc độ tăng trưởng 16,1% được dự báo cho GPU bán trên thị trường — lần đầu tiên trong kỷ nguyên AI chứng kiến sự đảo ngược này . Thị trường máy gia tốc AI tùy chỉnh rộng lớn hơn được dự báo sẽ tăng vọt khoảng 45% trong năm 2026 và hướng tới quy mô 118 tỷ USD vào năm 2033 . Sự thay đổi cấu trúc này mang lại lợi ích trực tiếp cho chiến lược chip TPU của Google. Broadcom, đối tác thiết kế ASIC lâu năm của Google, được dự báo sẽ chiếm khoảng 60% thị trường máy gia tốc AI tùy chỉnh vào năm 2027 .

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng: Intel và Marvell

Google đang giảm sự phụ thuộc vào một nhà máy sản xuất và một đối tác thiết kế duy nhất. Công ty được cho là đã đặt hàng Intel sản xuất hơn 3 triệu chip TPU vào năm 2028, theo thông tin từ The Information được Reuters và TrendForce trích dẫn . Đây là một động thái đa dạng hóa chiến lược, thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC và Broadcom. Ngoài ra, Google đã có các cuộc đàm phán với Marvell Technology về việc đồng thiết kế chip AI, gia tăng cạnh tranh trong thị trường chip suy luận (inference) . Điều này sẽ đưa Marvell trở thành một đối tác thiết kế bên cạnh Broadcom và MediaTek, có khả năng xây dựng một chuỗi cung ứng bốn đối tác .

TorchTPU: Đòn tấn công vào ‘hào sâu’ CUDA

Tại hội nghị Cloud Next 2026 (ngày 24 tháng 4), Google chính thức công bố TorchTPU, một lớp phần mềm cho phép các khối lượng công việc PyTorch chạy trực tiếp trên chip TPU mà không cần đến lớp cầu nối PyTorch/XLA cũ kỹ . Đây là một thách thức trực tiếp tới hệ sinh thái CUDA của Nvidia — hào sâu phần mềm chính giúp khóa chặt các nhà phát triển vào phần cứng Nvidia. Google đang hợp tác với Meta (người quản lý PyTorch) cho dự án này . Cách tiếp cận này nhằm giảm chi phí chuyển đổi cho các nhà phát triển và phá vỡ sự phụ thuộc vào mô hình lập trình của Nvidia. Với PyTorch đang chiếm ước tính khoảng 85% nghiên cứu học sâu, việc biến PyTorch thành một ‘công dân hạng nhất’ trên chip TPU có thể thay đổi căn bản cục diện cạnh tranh .

Thông tin về thương vụ 35 tỷ USD

Chưa được xác thực. Tuyên bố cụ thể về “thương vụ 35 tỷ USD có sự tham gia của Google, Broadcom và Anthropic được tài trợ bởi Apollo và Blackstone” đã không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm có sẵn. Bằng chứng tồn tại cho sự hậu thuẫn 3,2 tỷ USD của Google với TeraWulf và vai trò của Broadcom với tư cách là đối tác thiết kế ASIC chip TPU, nhưng con số 35 tỷ USD không được tìm thấy trong các nguồn được truy xuất. Chi tiết này cần được coi là chưa được xác nhận cho đến khi có một nguồn sơ cấp đáng tin cậy.