Google Search vẫn thống trị 90% thị phần, Gemini vượt 27% – BofA hé lộ bức tranh AI thực sự

Không có điểm dữ liệu cụ thể nào của BofA riêng cho tháng 6/2026 trong các nguồn hiện có, nhưng thông điệp nhất quán trong suốt quý 2 là lưu lượng truy cập tìm kiếm cốt lõi của Google đã cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên. Google cũng tiết lộ rằng họ hiện xử lý hơn 5 nghìn tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12% từ năm 2016 đến 2024. BofA nhận xét con số này là lành mạnh, mặc dù thấp hơn mức CAGR 19% của doanh thu tìm kiếm .

Các đối thủ AI tăng trưởng từ nền tảng nhỏ hơn như thế nào?

Sự tăng trưởng bùng nổ của các chatbot AI là có thật và rất ấn tượng, nhưng nó đến từ những điểm xuất phát rất nhỏ so với khối lượng tìm kiếm tổng thể của Google.

Claude: Chatbot AI lớn tăng trưởng nhanh nhất

Claude là câu chuyện tăng trưởng nổi bật nhất của năm 2026. Lượt truy cập web của nó đã tăng vọt từ khoảng 100 triệu vào tháng 5/2025 lên 953 triệu vào tháng 5/2026 – mức tăng 855% so với cùng kỳ năm ngoái . Nó đã tăng 228% chỉ trong một quý từ tháng 2 đến tháng 5/2026 . Dữ liệu từ Comscore cho thấy số lượng hội thoại trên máy tính để bàn của Claude đã tăng vọt 1.858% từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, mặc dù từ một nền tảng rất thấp . Forbes đưa tin lưu lượng truy cập của Claude đã tăng gần 16% so với tháng trước vào tháng 5/2026 .

Tính đến cuối tháng 5/2026, thị phần lưu lượng truy cập web toàn cầu của Claude đạt 8,9% đến 9,2%, tăng từ chỉ 1,6% một năm trước đó . Thị phần người dùng hoạt động hàng ngày trên chatbot di động tại Mỹ của nó đạt khoảng 17% tính đến tháng 6/2026, tăng từ mức dưới 2% vào đầu năm .

Meta AI: Khoảng trống dữ liệu

Các nguồn công khai trong kết quả tìm kiếm không cung cấp dữ liệu lưu lượng truy cập cụ thể có thể so sánh cho Meta AI vào tháng 6/2026. Đây là một khoảng trống trong bằng chứng hiện tại.

ChatGPT: Vẫn lớn nhất, nhưng đang mất thị phần nhanh chóng

ChatGPT vẫn là nền tảng AI lớn nhất, nhưng đang mất thị phần với tốc độ chóng mặt. Thị phần lưu lượng truy cập web AI tạo sinh của nó đã giảm từ 86,7% một năm trước xuống còn 64,5% vào tháng 1/2026, sau đó tiếp tục giảm xuống khoảng 54,7% vào tháng 6/2026 . Lượt truy cập web tuyệt đối của ChatGPT vẫn đang tăng – tăng 84% từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2026 – nhưng sự thống trị tương đối của nó đang thu hẹp nhanh chóng .

Thị phần lưu lượng AI tạo sinh của Gemini

Gemini của Google là đối tượng hưởng lợi chính từ sự mất thị phần của ChatGPT, từ một người chơi nhỏ trở thành vị trí thứ hai rõ ràng.

• Tính đến cuối tháng 5/2026, Gemini nắm giữ 27,3% lưu lượng truy cập web AI tạo sinh toàn cầu (dữ liệu Similarweb), tăng từ 25,5% vào tháng 3 và chỉ 8,9% một năm trước đó .
• Các ước tính khác đặt con số của Gemini cao hơn một chút ở mức 27,4% vào tháng 6/2026 .
• Vào tháng 1/2026, Gemini đã vượt qua ngưỡng 20% lần đầu tiên, tăng từ 5,7% một năm trước đó .
• Google đã công bố tại I/O 2026 rằng Gemini có 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng từ 350 triệu vào tháng 4/2025 và 750 triệu tại báo cáo thu nhập quý 4/2025 .

Gemini hiện đã vượt qua Perplexity như một nguồn lưu lượng giới thiệu và là vị trí thứ hai rõ ràng về thị phần AI tạo sinh sau ChatGPT .

Hàm ý cho Alphabet trước báo cáo thu nhập quý 2/2026

Dự báo thu nhập quý 2/2026

Alphabet dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý 2 vào ngày 22 tháng 7 năm 2026 . Các nhà phân tích Phố Wall kỳ vọng EPS là 2,86 USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái . Alphabet đã vượt qua kỳ vọng thu nhập trong cả bốn quý vừa qua, bao gồm quý 1/2026 khi họ công bố EPS là 5,11 USD (vượt xa mức đồng thuận 2,73 USD) trên doanh thu 94,7 tỷ USD .

Xếp hạng và luận điểm của BofA

• BofA Securities duy trì xếp hạng Mua đối với Alphabet với mục tiêu giá 370 USD .
• Chuyên gia phân tích Justin Post của BofA đã nâng ước tính doanh thu năm 2026 sau kết quả quý 1 khả quan và thấy các chất xúc tác từ chu kỳ mở rộng tìm kiếm AI, kiếm tiền từ AI Overviews (các tìm kiếm không cần nhấp chuột), kiếm tiền từ Gemini và triển khai các khả năng tác nhân .
• Báo cáo tháng 4/2026 của BofA cho thấy thị phần tìm kiếm của Google đã tăng lên 90%, bác bỏ câu chuyện cho rằng ChatGPT đang 'ăn thịt' Google .

Câu hỏi lớn: Mở rộng hay ăn thịt?

Các bằng chứng chỉ ra một bức tranh phức tạp, nhiều mặt:

Luận điểm mở rộng: Các chatbot AI đang tạo ra các trường hợp sử dụng mới và mở rộng toàn bộ 'chiếc bánh' truy xuất thông tin. Các nền tảng AI hiện chiếm khoảng 0,24% tổng lưu lượng internet toàn cầu , và danh mục này đang tăng trưởng nhanh chóng cho tất cả các bên chơi chính, bao gồm cả lưu lượng tuyệt đối của ChatGPT .

Luận điểm ăn thịt: Chính BofA đã hạ xếp hạng Monday.com vào tháng 8/2025, với lý do AI Overviews của Google đang xói mòn lưu lượng truy cập từ SEO đến các trang web bên thứ ba . Tốc độ tăng trưởng truy vấn của chính Google (12% CAGR) đã chậm hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu (19% CAGR), một phần vì AI Overviews trả lời các truy vấn mà không tạo ra một cú nhấp chuột .

Kết luận cho Alphabet: Tìm kiếm cốt lõi vẫn cực kỳ 'dính' (90% thị phần), và Gemini mang lại cho Google một mặt trận thứ hai mạnh mẽ trên thị trường AI. Luận điểm của BofA là Alphabet có thể kiếm tiền từ cả hai – quảng cáo tìm kiếm truyền thống cộng với câu trả lời và đăng ký do AI cung cấp – thay vì thấy cái này ăn thịt cái kia .