Trung Quốc siết chặt thị trường pin xe điện toàn cầu: 7 công ty chiếm 72,2% thị phần

Riêng CATL và BYD đã nắm 54,3% thị trường toàn cầu , giảm nhẹ so với mức 59,0% của riêng tháng 1 khi các đối thủ Trung Quốc tầm trung giành thêm thị phần .

Thị phần của các hãng chủ chốt (tháng 1-4/2026)

Cuộc chiến giá thành: 52 USD so với 90 USD mỗi kWh

Yếu tố quyết định làm thay đổi cục diện thị trường là khoảng cách chi phí khổng lồ. Pin LFP dạng prismatic của Trung Quốc được bán với giá khoảng 52,1 USD/kWh trong năm 2025, trong khi pin NCM ternary của Hàn Quốc có giá khoảng 90 USD/kWh – nghĩa là các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế chi phí từ 80–90% đối với hóa chất LFP .

Lợi thế về giá này cho phép các công ty Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu. Các hãng tầm trung như CALB ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số tại các thị trường ngoài Trung Quốc . Ngay cả tại thị trường nước ngoài, lượng pin CATL lắp đặt bên ngoài Trung Quốc đã tăng 36,0% so với cùng kỳ, đạt 54,9 GWh, nâng thị phần ngoài Trung Quốc lên 33,8% .

Thuế quan chỉ che chắn một phần – chưa đủ

Thuế quan của Mỹ đối với pin ESS (hệ thống lưu trữ năng lượng) của Trung Quốc đã lên tới 78% trong năm 2026, giúp các nhà máy pin Hàn Quốc đặt tại Mỹ có lợi thế chi phí 17% so với pin Trung Quốc trong phân khúc lưu trữ tĩnh . Tuy nhiên, "lá chắn thuế quan" này chỉ có giới hạn. Các hãng Hàn Quốc đã chuyển đổi một số dây chuyền sản xuất pin EV sang ESS (ví dụ: nhà máy Holland, Michigan của LGES), nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh quy mô với Trung Quốc ở phân khúc này .

Các nhà sản xuất pin Hàn Quốc lâm vào khủng hoảng

Ba nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc – LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI – đã chứng kiến thị phần kết hợp giảm mạnh từ khoảng 30,4% năm 2021 xuống còn khoảng 12% trong quý 1/2026 . Đầu năm 2026, cả ba ông lớn này đều báo cáo sản lượng giảm so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu xe điện yếu ở Mỹ và áp lực giá cả từ Trung Quốc .

Tình hình nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, ông Kim Jeong-gwan, đã gặp lãnh đạo ba công ty này và thúc giục họ nghiêm túc xem xét liệu cơ cấu ba công ty hiện tại có còn bền vững hay không . Các hãng này đang cắt giảm nhân sự thông qua các chương trình nghỉ hưu tự nguyện, bán tài sản trị giá hàng nghìn tỷ won và phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô lớn để đảm bảo lành mạnh tài chính .

Các nhà sản xuất Nhật Bản đình trệ

Panasonic chỉ nắm 3,4% thị phần trong giai đoạn tháng 1-4/2026 (12,0 GWh) – một vị thế gần như không thay đổi . Không có công ty Nhật Bản nào lọt vào top 10 các nhà tăng trưởng hàng đầu, và Panasonic tiếp tục mất dần vị thế khi các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc vượt lên .

Tương lai: Pin sodium-ion và tái cấu trúc

CATL đã giành được đơn đặt hàng pin sodium-ion lớn nhất thế giới với công suất 60 GWh, và xác nhận sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt từ quý 4/2026 . Chi phí sản xuất pin sodium-ion thấp hơn 35–40% so với pin LFP, có thể mở rộng thêm lợi thế chi phí của Trung Quốc.

Thị trường pin xe điện toàn cầu đang ngày càng trở thành một hệ thống hai tầng: các công ty Trung Quốc tăng tốc nhờ chi phí và quy mô, trong khi các nhà sản xuất Hàn Quốc và Nhật Bản loay hoay với khoảng cách giá cả, các rào cản chính sách và sự bất ổn định chiến lược.