Khủng hoảng chip nhớ 2026: Khi AI 'nuốt chửng' toàn bộ nguồn cung DRAM và NAND toàn cầu

Kết quả là, có tới 70% công suất sản xuất NAND và DRAM tiên tiến hiện đã bị 'khóa' cho HBM và lưu trữ doanh nghiệp, theo một bài đăng trong ngành trích dẫn dữ liệu của TrendForce . Riêng HBM đã tiêu thụ khoảng 23% tổng số tấm bán dẫn DRAM trong năm 2026 . Các thiết bị tiêu dùng – PC, điện thoại thông minh, máy chơi game – phải cạnh tranh với nhau để giành phần công suất còn lại.

Sự thiếu hụt này được mô tả là một 'cơn khát cung ứng mang tính cấu trúc' với năm nguyên nhân củng cố lẫn nhau: nhu cầu từ trung tâm dữ liệu AI, công suất nhà máy mới hạn chế, mức tiêu thụ tấm bán dẫn cao của HBM, các hợp đồng khóa nguồn cung nhiều năm của hyperscaler, và sự thiếu đầu tư vào công suất DRAM và NAND cho các nút công nghệ cũ .

Mức tăng giá theo số liệu

Các con số rất rõ ràng. Công ty nghiên cứu thị trường Sigmaintell (群智咨询), trong Báo cáo Xu hướng Giá Bộ nhớ Toàn cầu quý 2 năm 2026, đã báo cáo rằng giá DRAM LPDDR5X cho thiết bị di động tiêu dùng đã tăng 89% theo quý, trong khi các mô-đun LPDDR4X 4GB tăng 75% .

Dữ liệu từ TrendForce xác nhận bức tranh toàn cảnh:

• DRAM thông thường (Quý 1/2026): +90–95% so với quý trước
• DRAM thông thường (Dự báo Quý 2/2026): +58–63% so với quý trước
• NAND Flash (Quý 2/2026): +70–75% so với quý trước – lần đầu tiên NAND tăng nhanh hơn DRAM trong chu kỳ này

Gartner dự báo giá DRAM sẽ tăng 125% và giá NAND là 234% cho cả năm 2026 . Một số ước tính của các nhà phân tích cho thấy mức tăng giá bộ nhớ tiêu dùng tổng thể là khoảng 80–90%+ chỉ riêng trong quý 2 năm 2026 .

Các sản phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất

Steam Deck OLED: $549 → $789

Valve đã xác nhận vào ngày 27 tháng 5 năm 2026 rằng họ đã tăng giá "do chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng cao." Mẫu 512GB OLED đã tăng từ 549 đô la lên 789 đô la (tăng 240 đô la, ~44%), và mẫu 1TB tăng từ 649 đô la lên 949 đô la (tăng 300 đô la, ~46%) . Mẫu LCD đã bị ngừng sản xuất, và các thiết bị tân trang (refurbished) là lựa chọn thay thế phải chăng hơn duy nhất . Tại Canada, mức tăng vượt quá 60% .

Nintendo Switch 2: $450 → $500

Nintendo đã tăng giá Switch 2 từ 449,99 đô la lên 499,99 đô la, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026, với lý do "những thay đổi khác nhau trong điều kiện thị trường" . Nhiều nguồn tin xác nhận mức giá 500 đô la, mặc dù giá ra mắt ban đầu 450 đô la của Nintendo được báo cáo rộng rãi nhưng trực tiếp ít nguồn hơn . Switch 2 hiện là thiết bị chơi game cầm tay cao cấp rẻ nhất trên thị trường – không phải vì nó rẻ, mà vì mọi thứ khác đã trở nên quá đắt .

iPhone 18 Pro: Có thể lên tới $1,299

Tờ báo Hàn Quốc Chosun đưa tin vào ngày 18 tháng 6 năm 2026 rằng Apple đang lên kế hoạch tăng giá iPhone đáng kể do áp lực chi phí bộ nhớ . Các dự báo của nhà phân tích cho thấy iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm 1.299 đô la, tăng 100–200 đô la so với thế hệ hiện tại . Apple chưa chính thức xác nhận bất kỳ mức giá cụ thể nào, do đó đây vẫn là một dự báo từ các nhà phân tích.

Cảnh báo của Morgan Stanley: Sự thiếu hụt lên tới hàng triệu đơn vị

Podcast 'Thoughts on the Market' của Morgan Stanley (ngày 8 tháng 6 năm 2026), với sự dẫn dắt của nhà phân tích Shawn Kim, đã đưa ra các dự báo về sự thiếu hụt trong năm 2027:

• PC: Thiếu hụt bộ nhớ 15%, tương đương khoảng 58 triệu đơn vị
• Điện thoại thông minh: Thiếu hụt bộ nhớ 12%, tương đương khoảng 134 triệu đơn vị

Trong khi công suất tấm bán dẫn DRAM toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng khoảng 30% vào năm 2027, việc ưu tiên phân bổ cho AI sẽ khiến các phân khúc tiêu dùng bị thiếu hụt . Kết quả là các công ty sẽ phải tăng giá, cắt giảm thông số kỹ thuật, trì hoãn ra mắt sản phẩm và chấp nhận lợi nhuận thấp hơn . IDC đã dự báo thị trường PC toàn cầu sẽ giảm 11,3% trong năm 2026 và thị trường điện thoại thông minh sẽ giảm mạnh hơn nữa, với sự phục hồi bị đẩy lùi sang năm 2028 .

Khi nào sự nhẹ nhõm đến (và như thế nào)?

Các giám đốc điều hành trong ngành và các nhà phân tích đều đồng ý rằng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng sẽ tiếp tục kéo dài trong suốt năm 2026 và có thể xa hơn . Giám đốc điều hành của Silicon Motion, Wallace C. Kou, đã phát biểu trong một cuộc họp báo cáo thu nhập vào tháng 11 năm 2025:

"Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống chưa từng có tiền lệ – HDD, DRAM, HPE, HBM, NAND – tất cả đều đang thiếu hụt nghiêm trọng trong năm 2026. Hầu hết công suất của chúng tôi đã được bán hết hoàn toàn."

Câu hỏi về thời điểm sự thiếu hụt kết thúc vẫn chưa có câu trả lời chính xác từ các nguồn tin cấp CEO hiện có. Các nhà phân tích nhìn chung dự kiến giá sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa năm 2026, ổn định ở một mức cao kéo dài trong suốt năm 2027, và chỉ bắt đầu giảm có ý nghĩa sau đó . Nhưng đây không phải là một sự đảo chiều nhanh chóng – đó là một sự tái cấu trúc mang tính cơ cấu của ngành công nghiệp bộ nhớ toàn cầu hướng tới AI, và các thiết bị điện tử tiêu dùng giờ đây đang phải tranh giành những phần 'thừa thãi' còn lại.