Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, được cho là đang chuẩn bị một trong những đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay. Bloomberg đưa tin lượng đặt mua đã đạt khoảng sáu lần số cổ phiếu sẵn có, sau bản tin trước đó cho biết nhu cầu cao hơn lượng chào bán nhiều lần. Đây là thông tin về nhu cầu và kế hoạch phát hành, không đồng nghĩa IPO đã hoàn tất.
2
4
Thương vụ dự kiến gồm những gì?
Theo các điều khoản được đưa tin, Anthropic dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá 70–78 USD/cổ phiếu. Nếu bán ở mức cao nhất trong khoảng giá này, đợt IPO có thể huy động tới khoảng 64,4 tỷ USD. Mã giao dịch dự kiến trên Nasdaq là ANT.
3
11
Trong tổng số cổ phiếu, khoảng 801,4 triệu là cổ phiếu mới do Anthropic phát hành; khoảng 23,6 triệu cổ phiếu còn lại được bán bởi cổ đông hiện hữu. Phần cổ phiếu của cổ đông hiện hữu là giao dịch thứ cấp, nên tiền bán cổ phiếu thuộc về những người bán, không phải Anthropic.
8
16
Ngoài IPO, bảy công ty công nghệ được cho là đã đồng ý mua tổng cộng 26 tỷ USD cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ. Nvidia dự kiến góp khoảng 10 tỷ USD.
3
16
Vì vậy, con số 90,4 tỷ USD là tổng quy mô được báo cáo của IPO và đợt phát hành riêng lẻ — không phải toàn bộ số tiền sẽ chảy vào Anthropic, bởi một phần tiền IPO thuộc về các cổ đông bán cổ phiếu.
2
8
16
Nhu cầu cao không có nghĩa ai cũng mua được đủ
Bloomberg cho biết lượng đặt mua IPO đã lên khoảng sáu lần số cổ phiếu sẵn có; trong bản tin trước đó, hãng chỉ mô tả nhu cầu ở mức cao hơn lượng chào bán nhiều lần. Cả hai thông tin đều dựa trên những người am hiểu quá trình phát hành.
2
4
Các ngân hàng được cho là đã nói với nhà đầu tư tiềm năng rằng những người ủng hộ Anthropic từ trước sẽ được ưu tiên phân bổ. Điều đó có thể khiến một số nhà đầu tư khác nhận ít cổ phiếu hơn số họ đăng ký. Các bản tin hiện có không cho biết cụ thể mỗi nhà đầu tư sẽ được phân bổ bao nhiêu.
2
Định giá 1,4 nghìn tỷ USD và khả năng thay đổi mức giá
Khoảng giá chào bán ban đầu hàm ý mức định giá pha loãng hoàn toàn tối đa khoảng 1,4 nghìn tỷ USD. Reuters nhận định mức này thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng của một số nhà đầu tư.
1
3
Một bản tin sau đó của Bloomberg, dẫn nguồn Financial Times, cho biết các ngân hàng đang cân nhắc mức định giá từ 1,5 nghìn tỷ USD trở lên và giá cổ phiếu cao hơn khoảng 70–78 USD đã công bố. Đây mới là khả năng được đưa tin, chưa phải mức giá hay định giá cuối cùng.
Lịch dự kiến và những điều cần lưu ý
Các bản tin cho biết Anthropic dự kiến chốt giá IPO ngày 18/11 và bắt đầu giao dịch trên Nasdaq ngày 19/11 với mã ANT. Một nguồn tin riêng cho biết công ty đã khởi động đợt giới thiệu IPO với nhà đầu tư vào ngày 10/11.
10
16
21
Các mốc và điều khoản trên vẫn là dự kiến. Trước đó, một bộ thông tin IPO khác từng được gửi cho các ngân hàng rồi bị thu hồi, cho thấy các con số ban đầu có thể thay đổi.
Nhu cầu được báo cáo ở mức cao là đáng chú ý, nhưng không bảo đảm IPO sẽ đạt mục tiêu, mọi nhà đầu tư đều nhận được cổ phiếu, hay mức giá cuối cùng sẽ nằm trong khoảng ban đầu.