DeepSeek nhắm tới 160.000 chip Huawei, nhưng chuỗi cung ứng mới là phép thử lớn

DeepSeek được cho là đang chuẩn bị một đợt triển khai hạ tầng AI rất lớn dựa trên Huawei tại Ulanqab, thuộc Nội Mông: ít nhất 160.000 bộ tăng tốc Ascend 950DT thế hệ mới để vận hành mô hình tại một trung tâm dữ liệu có quy mô tính toán dự kiến khoảng 1 gigawatt (GW). DeepSeek và Huawei chưa công bố xác nhận đơn hàng hay lịch giao cụ thể, vì vậy đây nên được xem là kế hoạch được truyền thông đưa tin, chưa phải một cụm máy đã lắp đặt và vận hành. 45

DeepSeek được cho là đang xây gì?

Theo các nguồn tin am hiểu dự án, DeepSeek dự tính dùng Ascend 950DT chủ yếu cho suy luận — tức phục vụ các yêu cầu chạy mô hình từ người dùng hay ứng dụng — thay vì cho phần huấn luyện mô hình chủ lực. Nếu đạt quy mô 160.000 chip, đây có thể trở thành một trong những cụm bộ tăng tốc AI Huawei lớn nhất từng được biết đến. 58

Phân biệt giữa suy luận và huấn luyện là điểm then chốt. Một đội máy suy luận lớn có thể giúp mở rộng khả năng phục vụ mô hình và cải thiện chi phí vận hành khi tăng quy mô. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Huawei đã thay Nvidia trong toàn bộ hạ tầng tính toán của DeepSeek. Các thông tin về dự án cho biết DeepSeek vẫn sử dụng phần cứng Nvidia cho huấn luyện. 8

Vì sao việc triển khai có thể mất hơn một năm?

Rào cản chính không chỉ là vốn đầu tư hay xây trung tâm dữ liệu, mà là nguồn cung. Theo thông tin được đưa tin, nhu cầu chip hàng đầu của DeepSeek hiện lớn hơn khả năng cung ứng của Huawei. Tình trạng thiếu bộ nhớ cao cấp và các linh kiện khác có thể khiến sản lượng Ascend 950DT trong năm nay chỉ ở mức vài trăm nghìn đơn vị. Trong bối cảnh ấy, cam kết 160.000 chip là một mục tiêu đặc biệt lớn so với nguồn hàng có thể có. 8

Ba yếu tố làm rủi ro giao hàng tăng lên:

• Nguồn bộ nhớ cao cấp: Bộ tăng tốc AI cần bộ nhớ băng thông cao cùng nhiều linh kiện chuyên dụng. Chỉ một mắt xích thiếu hụt cũng có thể làm giảm số chip hoàn thiện xuất xưởng. 8
• Năng lực sản xuất hữu hạn của Huawei: Tiến độ lắp đặt được cho là phụ thuộc vào năng lực chế tạo chip của Huawei. Phân bổ thêm sản lượng cho một khách hàng không thể lập tức làm tổng sản lượng tăng lên. 5
• Nhiều bên cùng tranh nguồn hàng: Sau khi DeepSeek phát hành V4, nhu cầu với Ascend 950 tăng mạnh. Reuters đưa tin ByteDance, Tencent và Alibaba nằm trong số các công ty Internet lớn của Trung Quốc tìm cách đặt hàng, khiến DeepSeek phải cạnh tranh nguồn chip với các doanh nghiệp đám mây và Internet.

Vì vậy, ưu tiên phân bổ nếu có có thể giúp DeepSeek có vị trí tốt hơn trong hàng chờ, nhưng không thể xóa ngay các điểm nghẽn về linh kiện và sản xuất. Thước đo thực tế sẽ là số chip được giao, tích hợp và vận hành ổn định, chứ không chỉ là quy mô mục tiêu được nêu ra.

Vị trí của dự án trong nỗ lực giảm phụ thuộc Nvidia

Cụm Ulanqab phù hợp với mục tiêu xây dựng ngăn xếp AI ít phụ thuộc hơn vào công nghệ Mỹ của Trung Quốc. Bản xem trước V4 của DeepSeek đã được điều chỉnh để chạy trên dòng Ascend tiên tiến của Huawei; Huawei cho biết V4 được hỗ trợ trên các cụm siêu nút dựa trên Ascend 950. Huawei cũng nói chip của họ được dùng cho một phần quá trình huấn luyện V4-Flash. 23

Ý nghĩa chiến lược nằm ở phần mềm, không chỉ ở số lượng chip. Việc chấp nhận phần cứng AI phụ thuộc vào khả năng các mô hình, framework, công cụ phát triển và quy trình triển khai hoạt động đồng bộ. Một mô hình nổi bật được tối ưu cho Ascend có thể tạo thêm động lực để nhà cung cấp đám mây, doanh nghiệp và lập trình viên đầu tư vào nền tảng của Huawei — từ đó củng cố hệ sinh thái phần mềm và nhu cầu chip.

Dù vậy, không nên coi kế hoạch ở Ulanqab là bằng chứng DeepSeek đã hoàn toàn độc lập với Nvidia. Dự án tập trung vào suy luận, trong khi các tác vụ huấn luyện của DeepSeek được cho là vẫn dựa vào hệ thống Nvidia. 8

Quy mô vừa là cơ hội, vừa là vấn đề

Một cụm 160.000 chip sẽ là minh chứng đáng chú ý cho tham vọng xây hạ tầng AI ở quy mô siêu lớn của một nhà phát triển mô hình Trung Quốc. Nó có thể mang lại cho DeepSeek năng lực đáng kể để tự vận hành mô hình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực đám mây bên ngoài.

Nhưng chính quy mô đó cũng dồn rủi ro vào chuỗi cung ứng. Một đợt triển khai nhỏ hơn có thể được đáp ứng theo từng giai đoạn sản xuất và phân bổ. Mục tiêu 160.000 chip, ngược lại, đòi hỏi một phần đáng kể từ dòng sản phẩm đang khan hiếm, trong lúc thị trường Trung Quốc rộng lớn hơn cũng tìm kiếm cùng loại phần cứng. 8

Những mốc cần theo dõi

Con số 160.000 hiện phản ánh tham vọng, không phải mức độ hoàn thành. Các mốc quan trọng hơn là: đơn hàng được xác nhận, tốc độ giao Ascend 950DT, công suất thực tế đã lắp đặt và khả năng vận hành mô hình DeepSeek với hiệu quả chi phí cũng như độ tin cậy phù hợp.

Nếu cụm máy đi vào hoạt động ở quy mô gần với kế hoạch, đây sẽ là bước tiến đáng kể cho hệ sinh thái Ascend của Huawei và nỗ lực xây dựng hạ tầng AI nội địa của Trung Quốc. Nếu việc giao hàng bị chậm, dự án sẽ cho thấy khoảng cách giữa việc thiết kế một ngăn xếp AI trong nước và năng lực sản xuất đủ mọi linh kiện khan hiếm để triển khai nó ở quy mô lớn. 58