OpenAI đang tăng tốc, nhưng Anthropic vẫn dẫn trước trong nhóm khách hàng doanh nghiệp của Ramp

Dữ liệu từ nền tảng quản lý chi tiêu doanh nghiệp Ramp cho thấy Anthropic vẫn đứng trước OpenAI trong nhóm khách hàng doanh nghiệp Mỹ của nền tảng này vào tháng 7. Tuy nhiên, OpenAI đã bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn tính từ đầu quý III — dấu hiệu cho thấy cuộc đua AI doanh nghiệp vẫn còn rất linh động, chưa phải một thị trường đã phân định thắng thua. 67

Điều quan trọng là đây chỉ là tín hiệu về chi tiêu và mức độ sử dụng trên Ramp, không phải thước đo thị phần toàn quốc của AI doanh nghiệp.

Tỷ lệ khách hàng thay đổi ra sao?

• Tháng 5, Anthropic vượt OpenAI lần đầu trong nhóm doanh nghiệp trả phí trên Ramp. Khoảng 41% doanh nghiệp trên nền tảng này thanh toán cho Anthropic, so với khoảng 39% trả tiền cho OpenAI. 5
• Đến tháng 7, khoảng cách được nới rộng: Anthropic hiện diện ở 43,5% doanh nghiệp, còn OpenAI đạt 39,7%. 3
• Dù vậy, dữ liệu cập nhật hơn tính từ đầu quý III cho thấy số doanh nghiệp trả phí sử dụng OpenAI đang tăng nhanh hơn Anthropic, qua đó bắt đầu thu hẹp khoảng cách. 67

Các con số trên là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoặc thanh toán cho mỗi nhà cung cấp, chứ không phải tỷ lệ doanh thu và cũng không loại trừ lẫn nhau. Một công ty có thể đồng thời trả tiền cho cả Anthropic và OpenAI.

Vì sao OpenAI có thể đang tăng tốc?

Dữ liệu sử dụng mô hình của Ramp trong tháng 7 cho thấy GPT-5.6 Sol chiếm 25% tổng số token và 23% chi tiêu cho mô hình OpenAI. Trong khi đó, Fable 5 chiếm 6% số token và 11,4% chi tiêu cho các mô hình Anthropic. Tổng chi tiêu được quy cho Fable 5 chỉ bằng khoảng 75% so với Sol. 3

Một cách lý giải có thể là các nhà phát triển đánh giá cao sự cân bằng giữa giá, hiệu năng và khả năng sử dụng của Sol. Ramp cho biết Fable 5 có chi phí khoảng 10 USD cho mỗi triệu token — gần gấp đôi Sol — dù được báo cáo là có hiệu năng mạnh hơn. 3

Chính sách lưu trữ dữ liệu cũng có thể là một trở ngại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chịu quản lý chặt chẽ hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Theo các thông tin được công bố, Anthropic yêu cầu lưu dữ liệu trong 30 ngày đối với những mô hình tiên tiến nhất. Công ty được cho là đang lên kế hoạch trao cho khách hàng doanh nghiệp quyền kiểm soát chính sách này lớn hơn, vì vậy đây có thể là bất lợi đáng kể nhưng chỉ mang tính tạm thời. 124

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khả năng hợp lý, không phải bằng chứng về quan hệ nhân quả. Dữ liệu giao dịch của Ramp không thể xác định chính xác vì sao một doanh nghiệp chọn, bổ sung hoặc ngừng sử dụng một mô hình cụ thể.

Những giới hạn cần lưu ý

• Mẫu dữ liệu gồm các giao dịch thẻ và thanh toán hóa đơn đã được tổng hợp, ẩn danh từ hơn 70.000 doanh nghiệp Mỹ sử dụng Ramp. Đây không phải toàn bộ doanh nghiệp Mỹ hay toàn bộ hợp đồng AI doanh nghiệp. 3
• Dữ liệu có thể chưa phản ánh đầy đủ các khoản chi trả thông qua chợ điện toán đám mây, nhà bán lại, hệ thống mua sắm nội bộ, gói phần mềm tích hợp hoặc hóa đơn được thanh toán ngoài Ramp.
• Mẫu chi tiêu token dùng để so sánh Fable 5 và Sol có xu hướng tập trung vào lĩnh vực công nghệ hơn mẫu AI Index thông thường của Ramp. Ramp vì thế cho rằng mức độ sử dụng Fable 5 thực tế có thể thấp hơn ước tính trong dữ liệu này. 3
• Nhìn rộng hơn, các khách hàng của Ramp và những doanh nghiệp trực tiếp mua token mô hình nhiều khả năng có mức độ tiếp cận công nghệ cao hơn doanh nghiệp Mỹ điển hình. Do đó, không nên gọi các con số này là thị phần AI doanh nghiệp chính thức của toàn nước Mỹ. 43

Thị trường biến động nói lên điều gì?

Việc Anthropic tăng trưởng nhanh rồi bị OpenAI vượt về tốc độ tăng trưởng tính từ đầu quý III cho thấy chi tiêu AI doanh nghiệp chưa thực sự gắn chặt với một nhà cung cấp. Doanh nghiệp dường như sẵn sàng thử nghiệm, sử dụng nhiều nguồn hoặc chuyển đổi giữa các mô hình khi hiệu năng, giá cả, điều khoản riêng tư và công cụ dành cho nhà phát triển thay đổi. 67

Điều đó không có nghĩa nhu cầu chi cho AI đang suy yếu. Ngược lại, nó cho thấy mức độ “khóa” khách hàng vào một nhà cung cấp vẫn còn hạn chế; mỗi lần một sản phẩm mới ra mắt, hành vi mua sắm của doanh nghiệp có thể thay đổi khá nhanh.

Cạnh tranh đang diễn ra trong một thị trường mở rộng

Tỷ lệ doanh nghiệp trên Ramp trả tiền cho các dịch vụ AI đã vượt 50% vào tháng 3, đạt 50,4%. 3

Đến tháng 7, con số này lên gần 56%. Như vậy, cuộc cạnh tranh giữa OpenAI và Anthropic không chỉ là việc giành giật một nhóm khách hàng cố định, mà đang diễn ra trong một tệp người mua ngày càng lớn. 3

Kết luận đáng chú ý nhất có hai mặt: Anthropic vẫn có độ phủ lớn hơn trong mẫu dữ liệu Ramp vào tháng 7, nhưng đà tăng trưởng gần đây của OpenAI cho thấy giá cả, quyền riêng tư và trải nghiệm dành cho nhà phát triển vẫn có thể nhanh chóng định hình lại quyết định mua AI của doanh nghiệp.