Báo cáo việc làm yếu kém làm rung chuyển Phố Wall, thị trường châu Á và kỳ vọng chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ Mỹ: Xác suất tăng lãi suất tháng 9 lao dốc

Thị trường đã điều chỉnh mạnh kỳ vọng về Fed sau báo cáo. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ mức khoảng 55% xuống còn khoảng 42% ngay sau khi báo cáo được công bố . Trên nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, các nhà giao dịch nhận thấy 65% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, trong khi FedWatch đưa ra tỷ lệ này là 60% . Các nhà phân tích mô tả báo cáo này như một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" đối với lộ trình lãi suất, mặc dù một số người lưu ý rằng khả năng tăng lãi suất vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ và dữ liệu lạm phát sắp tới vẫn là yếu tố then chốt .

Thị trường châu Á: S&P/ASX 200 của Australia hoạt động kém hơn do cổ phiếu Westpac lao dốc

Chứng khoán Australia giảm điểm vào thứ Hai, ngày 10 tháng 8, với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,5% xuống 9.220,30 điểm, chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu tài chính . Westpac là cổ phiếu giảm mạnh nhất. Ngân hàng này báo cáo số đơn vay thế chấp giảm 20% sau những thay đổi trong ngân sách liên bang Australia (bao gồm việc hủy bỏ ưu đãi thuế cho nhà đầu tư) và dự báo rằng tăng trưởng tín dụng nhà ở cho nhà đầu tư sẽ giảm khoảng một nửa trong năm tới . Cổ phiếu Westpac đã giảm tới 5,9% trong phiên, và chỉ số tài chính rộng hơn giảm hơn 1% . Đợt bán tháo diễn ra trước quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vào thứ Ba .

Dầu mỏ: Giá tăng do các hạn chế vận chuyển tại Eo biển Hormuz

Giá dầu tăng trong tuần trước giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng tại Eo biển Hormuz. Vào ngày 6 tháng 8, dầu Brent tăng 3,04 USD (3,8%) lên 82,49 USD/thùng sau khi một ủy ban quốc hội Iran xem xét dự luật cấm tàu thuyền của Mỹ và Israel đi qua tuyến đường thủy này . Vào ngày 7 tháng 8, dầu Brent chốt phiên ở mức 83,55 USD/thùng (+1,3%) khi sự bất ổn vẫn bao trùm các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển này . Vào thứ Hai, ngày 10 tháng 8, dầu Brent tiếp tục tăng hơn 1% khi các yêu cầu mới nhất của Iran làm giảm hy vọng mở cửa trở lại . Mỹ cũng đã tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân trong khu vực .

Tiền tệ: Euro gần mức cao nhất 7 tuần; Vàng vẫn ở mức cao

Dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ gây áp lực giảm giá lên đồng đô la Mỹ. Đồng euro giao dịch gần mức cao nhất trong 7 tuần so với đồng bạc xanh khi thị trường điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách. Vàng vẫn duy trì gần mức kỷ lục do dữ liệu lao động yếu kém thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời này.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ tiếp tục hỗ trợ thị trường

Bất chấp dữ liệu việc làm yếu kém, chứng khoán Mỹ vẫn cho thấy sự kiên cường, một phần được hỗ trợ bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh nhìn chung khả quan. Các báo cáo ghi nhận S&P 500 đạt mức kỷ lục mới ngay cả khi kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 sụp đổ, cho thấy các nhà đầu tư coi dữ liệu yếu này củng cố cho luận điểm lãi suất đạt đỉnh thay vì báo hiệu rủi ro suy thoái . Kết quả kinh doanh mạnh mẽ từ các lĩnh vực chính tiếp tục tạo ra nền tảng vững chắc cho khẩu vị rủi ro.